上海
10月8日，淮南文峰光电科技股份有限公司披露招股说明书，保荐人（主承销商）为国元证券股份有限公司。本次发行采用直接定价方式确定发行价格为11.45元/股，预计发行日期为2026年10月12日。
文峰光电前身文峰有限成立于2007年1月，2022年7月整体变更为股份公司，2023年11月22日在全国股转系统挂牌，2024年5月20日进入创新层。主营业务为高性能、高可靠性特种线缆及光电组件等产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于航空、航天、兵器、军工电子、舰船、核工业等领域，主要客户为中航工业、航天科技、航天科工、兵器工业、兵器装备、中国电科、长虹电子、中国船舶、中国工程物理研究院等；公司产品近50个系列、400多个品类、上千种规格，是国内具备产品覆盖六大军工领域的特种线缆生产企业之一。
据招股说明书披露，公司为国家级高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业、安徽省技术创新示范企业，被认定为安徽省企业技术中心。截至招股说明书签署日，公司已取得专利71项，其中发明专利31项，拥有15项核心技术，并参与起草《飞机耐火电缆性能要求》（GB/T42096-2022）、《飞机镍铬-镍铝热电偶延长电缆第1部分：导体通用要求和测试》（GB/T46343.1-2025）2项国家标准的编制。
财务数据显示，公司2023年度、2024年度、2025年度营业收入分别为2.07亿元、1.94亿元和2.3亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为6952.12万元、5812.82万元和7098.1万元，扣除非经常性损益后分别为6720.82万元、5296.64万元和6781.78万元。2026年上半年，公司实现营业收入1.69亿元，归母净利润5492.92万元，扣非归母净利润5324.86万元。
根据招股说明书，公司选择《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条第（一）项上市标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。2024年度和2025年度，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为5296.64万元和6781.78万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为10.74%和12.58%。对照该项上市条件，公司相关指标满足要求。
发行方案方面，公司本次公开发行股票数量为2000万股（未考虑超额配售选择权）；发行人及主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的15%，即300万股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为2300万股。本次发行后公司总股本为8000万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为8300万股。
股权结构方面，截至招股说明书签署日，徐文利、徐文峰、徐金华分别直接持有公司3922.8万股、840.6万股、840.6万股，合计占公司总股本的93.4%；徐文利通过担任公司股东众盈合伙执行事务合伙人间接控制公司4.77%的表决权，三人合计控制公司98.17%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
募集资金运用方面，本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于三个项目：航空航天用轻型线缆扩建项目拟投入6448.96万元，特种综合缆及光电组件扩建项目拟投入10168.47万元，研发中心建设项目拟投入5824.97万元，合计22442.4万元。
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