北京
10月9日，A股科技板块全线重挫，半导体、AI算力、光通信等前期热门方向集体大跌。就在市场情绪一片惨淡之际，半夏投资创始人、有“私募魔女”之称的李蓓在朋友圈发文，直言：“现在，奔向沙漠绿洲，脱离科技苦海，拥抱美好生活，还是来得及的。”
此外，李蓓还晒出了多张美食与美酒的照片，似乎在用行动诠释“拥抱美好生活”。
李蓓此次发声并非突然转向。今年以来，她已多次在公开场合警示科技股泡沫风险。早在7月，她曾因在朋友圈“寻找半导体模子哥”而引发热议，当时市场普遍将其解读为对科技板块的调侃与看空。此后，她多次表示看好地产、消费等传统低估值板块，认为AI等科技赛道估值过高、波动过大。
今年9月，半夏投资创始人李蓓接受媒体采访，分享了她对地产、消费和AI的看法。地产方面，她认为机会已从十年一遇升级为二十年一遇。现房新政虽短期冲击股价，却抬高了行业门槛，未来1至2年行业将加速出清，利好少数具备产品力和融资优势的头部房企，部分企业股价未来几年有望涨5至10倍。
消费方面，她认为最陡峭的下行阶段已过，部分公司静态回报已具吸引力，中国消费股“遍地是黄金”，有望在内需政策加码下迎来主升行情。
AI方面，她提醒泡沫风险，判断海外AI资本开支季度环比增速或于明年年中见顶，板块“第二波下跌”可能要等到资本开支真正见顶、利润下降时才会出现。而一旦AI热潮退去，美国经济与美元走弱，中国地产和消费反而可能成为全球资金的“沙漠绿洲”。
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