吉林
一、催化事件/逻辑：
《新型电池产业发展 “十五五” 规划》印发，明确目标：2030年全固态电池初步实现规模化应用，同步加快关键材料、制造设备、产业化技术攻关。政策落地叠加产业化提速预期，板块资金关注度快速提升。
产业逻辑：
传统液态锂电池存在安全、能量密度天花板；固态电池替换液态电解液，可大幅提升能量密度、改善安全性，是下一代动力电池核心方向。
当前行业处于半固态先行、全固态逐步攻关阶段，设备、电解质、正负极材料率先进入验证、送样、小批量产阶段。
政策给出明确时间目标，产业从实验室研发转向产线建设、客户验证阶段，产业化预期抬升，优先利好设备、电解质、电芯试点企业。
二、核心细分及受益公司（部分梳理）：
主要梳理固态电池细分领域中具有较大弹性的两大领域：设备端+材料端
设备端（部分核心公司）：
1）先导智能：率先打通整线设备，中试线级别整线已量产。
2）赢合科技：深度布局前道设备，已向龙头出货中试设备。
3）曼恩斯特：完成干法+湿法设备双线布局，已在多家客户端验证。
4）纳科诺尔：辊压设备先发优势显著，携手产业共同研发。
5）联赢激光：激光焊接龙头有望受益固态电池装配设备需求量提升；
6）华亚智能：子公司冠鸿智能布局辊压设备，携手客户推进中试；
7）利元亨：完成整线设备布局，硫化物路线整线交付广汽；
8）先惠技术：携手固态电池先发玩家，布局辊压机；
9）宏工科技：干法混料纤维化设备先发布局。
材料端（部分核心公司）：
（1）宁德时代：硫化物全固态中试线投产，配套理想 MEGA 等车型。
（2）上海洗霸：国内唯一 LLZO 氧化物吨级量产，供货比亚迪，布局全路线电解质。
（3）赣锋锂业：全路线覆盖电解质，5GWh 半固态产线投产，适配车型及无人机。
（4）天赐材料：复合电解质市占率超 60%，成本低 40%，支撑宁德时代等头部客户。
（5）当升科技：Ni≥95% 超高镍正极量产，适配全固态，联合卫蓝开发低阻抗体系。
（6）容百科技：高镍正极市占率第一，复合正极提效 20%，切入丰田全固态项目。
（7）厦钨新能：硫化物正极成本低 20%，获丰田认证，打破日企高纯硫化锂垄断。
（8）贝特瑞：硅碳负极掺硅 15%，解决膨胀难题，供货辉能、赣锋等头部客户。
（9）翔丰华：纳米硅 - 石墨负极成本低 30%，配套凝聚态电池，2025 年扩至 5 万吨产能。
（10）天奈科技：碳纳米管导电剂市占率超70%，支撑 500Wh/kg 电池能量密度。
固态电池产业链的细分领域梳理：
1）电解质原材料：东方锆业、三祥新材、盛和资源、北方稀土、云南锗业、驰宏锌锗、凯盛科技；
2）固态电解质：金龙羽、上海洗霸、三祥新材、凯胜科技、奥克股份、天机股份、天赐材料、有研新材；
3）添加剂LiFSI：瑞泰新材、利民股份；
4）氧化亚砜：凯盛新材、世龙实业、金禾实业；
5）正极材料：格林美、容百科技、当升科技、丰元股份、道氏技术、华友钴业、振华新材、龙蟠科技、道氏技术；
6）硅碳负极：贝特瑞、翔丰华、璞泰来、硅宝科技、杉杉股份、博迀新材、胜华新材、元力股份、中一科技、尚太科技、道氏技术；
7）铜箔：铜冦铜箔、徳褔科技、东峰集团、英联股份；
8）导电剂：天奈科技、捷邦科技、道氏技术；
9）铝塑膜：新纶新材、紫江企业、明冠新材、道明光学、海顺新材、英联股份；
10）设备：璞泰来、先导智能、利元亨、德新科技、逸飞激光、骄成超声、豪森智能、信宇人、联赢激光、赢合科技；
11）电池：金龙羽、高乐股份、孚能科技、赣锋锂业、国轩高科、科森科技、宁德时代、比亚迪、珠海冠宇、中自科技、德尔股份。
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