明日主题前瞻智谱接入海外云厂商，大模型企业出海商业化节奏提速

【热点导读】

智谱接入海外云厂商，大模型企业出海商业化节奏提速

谷歌与美国最大核电运营商达成20年期核电协议

三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单

紫金山实验室即将发布卫星组网重要成果

刷新纪录！艾博生物与全球顶尖药企诺华签署授权协议

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智谱接入海外云厂商，大模型企业出海商业化节奏提速

近日，亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS基于模型调用量与智谱进行收入分成。据了解，除了AWS外，智谱近期与多家海外云厂商落地收入分成模式。此前智谱透露计划通过海外云平台收入分成增加一条具有规模潜力的商业路径。国内方面，智谱也已与阿里云百炼平台等头部云厂商签署类似分成协议，华为云已上架GLM-5.3，并就类似合作达成意向，形成贯通国内外的分成体系。

智谱AI接入海外云厂商，国内大模型企业出海商业化节奏提速，国内通用大模型从技术验证转向商业落地阶段，出海打开增量市场。招商证券发布研报称，AI由模型能力和资本投入逐步向应用及商业化落地延伸，营销、短剧、影像工具等领域已出现收入增长和效率提升的初步验证。

公司方面，掌阅科技主营数字阅读及IP衍生业务，已将AI技术融入数字阅读全场景，并推出一站式AI短剧生成平台泡漫。公司海外短剧平台持续增加AI真人剧、AI漫剧内容比例，多部作品上线后表现较好，公司AI短剧工业化模式向海外复制。新炬网络的AI运维智能体是基于公司多年专业IT智慧运维经验和成熟的智能运维平台作为基础，以Agent为核心调度单元，整合感知、记忆、认知与行动四层能力，自动归因海量告警、自主编排修复动作、沉淀运维知识形成持续进化的智能体。

谷歌与美国最大核电运营商达成20年期核电协议

据媒体报道，谷歌(GOOG.O)与美国最大核电运营商Constellation Energy达成一项为期20年的核电协议。

2026年9月14日，国际原子能机构（IAEA）发布年度展望报告《能源、电力与核电估算2060》，第六次上调全球核电装机容量预期。根据NEA2026年8月14日发布的《核能展望：2050年及以后全球装机容量》，在变革场景中，2050年全球核能装机为1324GW，其中SMR装机150GW，OECD和非OECD国家的资本开支分别为1430/620亿美元/年。太平洋证券认为，随着新能源占比提升，可调度电源被摊薄，而AI算力、充电等不可中断负荷激增。核电作为少数仍在扩张的可调度电源，核准在建规模巨大，具备长期增长潜力。

上市公司中，福能股份参股的核电公司共5家：华能霞浦核电有限公司（公司持有10%股权），中核霞浦核电有限公司（公司持有20%股权），福建宁德第二核电有限公司（公司持有10%股权），国核（福建）核电有限公司（公司持有35%股权）；福建宁德核电有限公司（公司持有10%股权）。利柏特25年中标中广核宁德二期5BDA、7BUG模块建造安装工程及临时泊位工程，项目规模约2.26亿元。

三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单

据报道，三星电机在提交的监管文件中披露，公司当天与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元），合同期限为2027年1月1日至12月31日。

麦高证券朱光硕认为，算力迭代升级驱动MLCC需求扩容，看好高容MLCC占比持续提升。MLCC在AI服务器的单柜用量与算力、功耗成正相关，GB300→Rubin→Rubin Ultra的算力迭代下，MLCC单柜用量预计从45→60→300万颗。同时，AI服务器所需高容MLCC的转产对传统领域产能具有挤出效应，预计2026-2028年MLCC在AI服务器和传统领域将持续紧张，叠加高容在AI服务器渗透率的上升，看好MLCC价格上行趋势。

上市公司中，先导智能在流延机、叠层机、层压机等核心装备领域，持续聚焦MLCC制备关键工序开展技术迭代升级、深化工艺机理研究、提升技术参数及优化解决方案。双星新材MLCC离型膜产品已供货三环集团等国内头部厂商，高平滑级产品成功导入微容科技，国际客户的验证工作稳步推进中。

紫金山实验室即将发布卫星组网重要成果

据报道，第十届未来网络发展大会将于10月15日至17日在南京举行。会上，紫金山实验室将发布一项重要成果——“卫星互联网首个百星在轨组网控制器”。刘韵洁院士说：“这个成果，将突破我国地面站数量限制。”

卫星互联网已从未来产业储备队列转变为必须提速抢占的关键赛道。中国电子信息产业发展研究院今年4月发布的研究估算，2025年我国商业航天核心产业规模约1.01万亿元，到2030年预计达到1.67万亿元，“十五五”期间年均增速约11%。上下游从火箭、卫星制造到地面终端，是一条以万亿计的产业链。国泰海通证券认为，“十五五”期间，在信息基建总量温和的背景下，卫星互联网作为新增独立基建方向，是结构性资源倾斜最为确定的重点赛道，产业逻辑正由主题催化转向业绩兑现。

上市公司中，海格通信深度参与天通卫星通信系统，新一代卫星通信系统与国家卫星互联网重大工程。是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，已实现了全产业链的布局，包括芯片、终端、信关站和系统运营。中国卫通是我国拥有通信卫星资源且自主可控的民商用高轨卫星通信运营企业。作为中国卫星互联网先行者，公司已初步建立我国首张高轨卫星互联网。可为我国及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋等部分区域的行业及个人用户提供高速的卫星互联网接入服务。

刷新纪录！艾博生物与全球顶尖药企诺华签署授权协议

据媒体报道，近日，艾博生物与全球顶级跨国制药巨头诺华达成重磅BD（商务授权合作）授权交易，艾博生物将获得高达5.75亿美元的首付款，项目如顺利完成开发、审评审批及商业化等关键节点，可进一步获得最高约72亿美元的潜在里程碑付款，总交易额上限约77.75亿美元，刷新了国内mRNA企业对外授权交易纪录。本次跨国合作充分证明，艾博生物自主研发的mRNA技术具备国际一流实力，也标志着我国生物医药原始创新成果获得全球顶尖药企的高度认可。

中泰证券表示，医药行业后续随着合作项目逐步转化、在手订单持续执行及收入利润端进一步验证，主题催化与基本面改善有望形成共振。持续看好创新药及其产业链的长期发展空间，建议积极把握创新药板块，以及具备湿实验、数据积累和订单转化能力的CXO及生命科学上游的结构性机会。

公司方面，百花医药提供药学研究、临床试验及生物分析检测一体化CRO服务，覆盖药物发现、CMC开发、临床试验及注册申报全流程。成都先导精准把握产业发展趋势，依托以国际领先的DNA编码化合物库（DEL）技术为基石的新分子发现与优化体系，持续向全球医药工业输出针对各类靶点、处于不同研发阶段且具备可专利性的治疗性分子与新型工具分子。公司已累计为全球超过700家客户赋能了数千个创新药研发项目。