河南
国庆假期，轮胎行业没放假，涨价函更没放假——假期内超20家企业集中发布涨价通知，其中9家为短期二次调价。此前9月单月涨价函已超100份、涉及80余家企业，成为有史以来最密集的涨价月份。
炭黑点火，天胶接棒
炭黑率先涨价。生意社数据显示，10月1日炭黑基准价报11692.86元/吨，同比上涨约59.74%，处于6年最高位；9月炭黑全行业预计亏损超1.2亿元。天胶紧随其后：9月30日沪胶主力合约收报20095元/吨，单日涨5.54%，为2017年3月以来首次站上2万元关口，创近9年新高。
供给收缩是主因。直接触发因素是泰国洪灾——9月末泰国东部四府约2.3万公顷橡胶园受灾。更深一层是供给弹性不足：橡胶树开割需6至8年，上一轮低价周期抑制补种，主产区老龄树占比持续提升。
一张涨价函排两轮涨幅
本轮调价覆盖卡客车胎、乘用车胎、工程胎等主流品类，主流涨幅2%—5%，部分规格最高6%。三角、双钱、玲珑、通用股份等知名品牌均在列。值得注意的是，中策橡胶9月16日全钢产品涨2%—5%后，10月1日再涨3%—5%——一张通知函排两轮涨幅，显示企业对原料的判断已从“短期波动”转向“长期高位”。
渠道端也出现新变化：吉林轮达、山东正和安等经销商主动发函调价，涨价首次变为全链条传导；万达宝通、通用股份、贵州轮胎等明确不接受预付款锁价。江苏华安的涨价函直言：“轮胎价格不仅会逐渐走高，并且还会缺货。”涨价也已蔓延全球，韩泰、普利司通、优科豪马相继调价，固特异、耐克森10月下旬跟进中国市场。
卖一条亏80元，工厂提前减产
成本与售价的剪刀差最能说明问题：卓创资讯测算，8月单条全钢胎生产成本约989.44元，市场售价仅908.66元——卖一条亏80元。综合成本涨幅已超20%，涨价函幅度普遍只有3%—5%，差额全由制造端消化。工厂应对是提前减产：9月末当周，半钢胎产能利用率环比下降10.44个百分点，全钢胎下降9.79个百分点。
拐点未现，洗牌加速
泰国洪涝持续、原油高位运行，成本高位或将贯穿四季度。业内人士指出，原材料只涨不跌将加速中小企业产能出清，行业集中度有望在洗牌中抬升——压力最大的，是那些既无海外产能、又缺少议价能力的中小胎企。
这轮涨价的终点，取决于石油和橡胶的拐点。而拐点，目前还没有出现。
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