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观点网讯:10月8日,壁仞科技发布公告,公司与配售代理订立配售协议,按每股配售股份31.08港元的价格,向预计不少于6名承配人配售1.3亿股新H股,所得款项总额为40.4亿港元。
本次配售由中金公司、瑞银集团担任配售代理。配售价较10月7日收市价每股H股34.44港元折让约9.76%,较最后五个连续交易日平均收市价每股约36.03港元折让约13.73%。
假设所有配售股份获悉数认购,交割后所得款项净额估计为40.2亿港元。配售股份占已发行H股约9.54%及已发行股份总数约5.00%,占扩大后已发行股份总数约4.76%。
募资用途方面,约70%所得款项净额(约28.14亿港元)将用于新一代产品的战略供应链采购、生产准备及商业化;约20%(约8亿港元)用于提升研发能力及软件生态系统;约10%(约4亿港元)用于营运资金及一般公司用途。
本次为非公开定向配售,不面向公开市场及普通机构簿记发行,认购主体以少数几家国际长线机构、战略型投资者为主。
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