北京
谷歌母公司Alphabet同意向星座能源购买核电，该协议将推动新增890兆瓦的反应堆容量，此举被市场解读为科技巨头AI基础设施资本支出叙事的延续。
整个商业核电板块随即被重新定价。Talen Energy涨12.43%，瑞致达涨10.77%，NRG能源涨7.03%，电力设备商GE Vernova涨3.96%。
10月5日，美国能源部向Vistra作出最高42亿美元的有条件贷款承诺，用于升级Beaver Valley、Davis-Besse和Perry三座核电设施，计划新增433兆瓦发电容量，并维持近4吉瓦基荷电力供应。
分析认为，超大规模数据中心愿意为全天候稳定供电支付长期合约价，谁手里有可调度的基荷电源，谁就有定价权。这也解释了公用事业板块为何成为当天最强的一块。
人工智能训练与推理的电力需求正把电网容量变成稀缺资源，而核电既能全天候供电，又不产生碳排放。
受此消息提振，澳大利亚铀矿股随之走高。
周二，星座能源在纽约的股价上涨了12%。亚市早盘澳大利亚市场，帕拉丁能源最高涨幅达6.5%，Deep Yellow上涨9.5%，Silex Systems上涨8.2%，NexGen Energy上涨6.2%。
中国国务院于7月31日批准八个新核电机组，为2026年首批核准，涉及广东、辽宁、浙江及山东四个项目，合计新增装机容量约10吉瓦，总投资约1,700亿元人民币。里昂发布研报认为，核电投资具备逆周期特性，为核电设备供应商带来多年盈利能见度。
核电产业链相关港股：
中广核电力(01816)：招远2号机组即将开始全面建设。另拟出资7000万元设立合资公司粤汕核电 开展陆丰3、4号机组核电项目的开发、建设和运营。美银证券发表研究报告指，中广核电力次季业绩表现胜预期，目前对其未来数季经营维持正面看法，预期可受惠于市场化电价具韧性、台山机组恢复正常运作，以及核电项目持续获批，盈利及产能增长能见度提升。
中广核矿业(01164)：受益于核电建设提速和上游矿产供应紧张，天然铀价格持续上行。中广核矿业作为背靠核电企业的天然铀生产和贸易企业，有望充分享受天然铀价格上行，公司2026年长协基准价格调整，全年业绩增长可期。
东方电气（01072）：2026年上半年，东方电气核能业务收入27.40亿元，同比增长2.0%。截至2025年9月末，核电设备在手订单约280亿元，预计2026—2029年逐步确认收入。2026年7月国常会核准的8台核电机组中，东方电气深度参与太平岭三期、金七门二期、莱阳一期、庄河一期等项目的蒸汽发生器、汽轮发电机组等核心设备供应。
上海电气(02727)：公司覆盖核岛+常规岛核心设备并前瞻性布局聚变领域，技术壁垒与订单储备兼备，未来业绩增长具备较强确定性。2026年上半年，上海电气新增核电设备订单45.7亿元。“十五五”首批8台核电机组招标中，上海电气核电集团中标核岛主设备24台套，电站集团同步获得常规岛TG包供货。其核岛主设备国内综合市场占有率长期处于行业领先地位。
哈尔滨电气(01133)：国内核电主设备核心供应商之一，核电业务覆盖核岛主设备、常规岛主设备、核级泵阀、核级电机及主氦风机等配套设备，并参与华龙一号、国和一号/CAP1400、AP1000、VVER、高温气冷堆、快堆、小型堆等多种堆型。公司在手订单饱满，由于电力设备制造交付周期通常在1.5-3年左右，目前公司的煤电订单可以覆盖未来2-3年生产经营。新订单，新签合同 646.3 亿元，同比+13.6%，新签订单额创历史新高。
中核国际(02302)：中期收入大幅减少主要归因于公司与独立第三方之间的天然铀业务交易量较去年同期大幅减少。
本文源自：智通财经网
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