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格隆汇10月7日丨传音控股(02636.HK)发布公告，公司拟全球发售8664.83万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中，香港公开发售中初步提呈发售866.49万股H股(可予重新分配)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10.0%；国际发售中初步提呈发售7798.34万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90.0%；2026年10月7日至10月12日招股，预期定价日为10月13日；发售价将为每股发售股份35.30港元-38.80港元，每手买卖单位将为100股，中信证券为独家保荐人；预期H股将于2026年10月15日开始于联交所买卖。
公司是一家智能终端产品和移动互联网服务提供商，主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计，公司在全球手机市场排名第八，市场份额为1.7%。公司凭借手机业务树立了品牌认知，并培育了广泛且不断成长的用户群，从而延展到(i)移动互联网服务(指透过智能终端产品及移动互联网提供及访问的线上服务及应用程序)，以及(ii)物联网产品及其他产品，构建产品、服务和品牌的互联生态。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(受限于若干条件)认购，或促使其指定实体认购可按发售价购入的发售股份数目，总金额为约12.455亿港元。假设发售价为37.05港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为3361.64万股发售股份。基石投资者包括GIC、易方达、金兴环球(由BYD (H.K.) Co., Limited全资拥有，其为比亚迪(002594.SZ/01211.HK)的全资附属公司)、Millennium、才华资本、奇点资产、中银理财、江波龙(301308.SZ/9976.HK)、Digimoc(由联发科技股份有限公司全资拥有)、宏芯宇香港、科宇盛达。
假设超额配股权未获行使及基于发售价每股H股37.05港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司将收取全球发售所得款项净额约31.181亿港元(相当于约人民币26.831亿元)。根据公司的战略，公司拟按下文所载用途及金额使用全球发售所得款项净额：约40.0%将用作AI相关技术研发，以加快产品迭代，重点加强公司的技术能力、扩充公司的产品组合及巩固公司的竞争优势；约30.0%将用作营销及品牌建设，以提升公司的品牌知名度、提高用户参与度及支持持续业务扩展。公司拟加强公司的多渠道营销能力及加深公司在关键市场的渗透；约20.0%将用作加强公司的移动互联网服务及物联网产品及其他；以及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
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