北京
智通财经讯，传音控股(02636)于2026年10月7日-2026年10月12日招股，拟全球发售8664.83万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。发售价不高于每股发售股份38.80港元，每手100股，预期H股将于2026年10月15日上午九时正在联交所开始买卖。
该公司是一家智能终端产品和移动互联网服务提供商，主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计，该公司在全球手机市场排名第八，市场份额为1.7%。该公司凭借手机业务树立了品牌认知，并培育了广泛且不断成长的用户群，从而延展到移动互联网服务(指透过智能终端产品及移动互联网提供及访问的线上服务及应用程序)，以及物联网产品及其他产品，构建产品、服务和品牌的互联生态。
于2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四个月，该公司的收入分别为人民币622.95亿元、人民币687.15亿元、人民币655.91亿元及人民币232.90亿元。于2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四个月，该公司的毛利分别为人民币144.4亿元、人民币143.41亿元、人民币122.78亿元及人民币50.995亿元。于2023年、2024年、2025年及截至2026年4月30日止四个月，该公司的毛利率分别为23.2%、20.9%、18.7%及21.9%。
该公司已与GIC、易方达(易方达基金管理、易方达香港)、金兴环球、Millennium、才华资本、奇点资产、中银理财、江波龙、Digimoc、宏芯宇香港、科宇盛达订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意认购，或促使其指定实体认购可按发售价购入的发售股份数目，总金额为约12.455亿港元。
假设超额配股权未获行使及基于发售价每股H股37.05港元，该公司将收取全球发售所得款项净额约31.181亿港元。所得款项净额约40.0%将用作AI相关技术研发，以加快产品迭代，重点加强该公司的技术能力、扩充该公司的产品组合及巩固该公司的竞争优势;约30.0%将用作营销及品牌建设，以提升该公司的品牌知名度、提高用户参与度及支持持续业务扩展;约20.0%将用作加强该公司的移动互联网服务及物联网产品及其他;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
本文源自：智通财经网
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