焊接材料行业复苏 机器人焊接带动实心焊丝产量增长 高端绿色需求倒逼市场洗牌

一、我国焊接材料行业稳健复苏，建筑建材及工业制造占据消费首位、能源化工及交通运输带来新增量

焊接材料，是指在焊接过程中填充焊接接头、连接焊件的材料，涵盖焊条、焊丝、焊剂和钎料等，在焊接中起到保护熔池、提供填充金属和调整焊缝成分的作用。

焊接材料主要用于钢材焊接，其下游需求结构与钢材行业高度重合，建筑建材及工业制造长期占据消费首位。2022年，国内焊接材料招投标中标成交信息中，建筑类领域中标信息件525件，占比达61.26%；其次是工业制造领域，中标事件181个，占比21.12%；能源化工领域也是焊接材料的重要应用场景，中标成交数量占比12.72%；此外，交通运输领域焊接材料采购数占比4.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从历史走势看，2014至2016年，受宏观经济增速放缓及制造业需求下滑影响，我国焊接材料表观消费量从384万吨降至313万吨，经历了一轮明显调整。2017年起，伴随制造业复苏和基础设施投资加码，消费量逐步回升，2021年达397万吨。此后虽在2022至2024年间略有波动，但整体稳定在350至397万吨区间。

进入2025年，焊接材料市场延续了稳健复苏态势，全年国内表观消费量约445万吨。2026年，在基础设施更新、新能源装备制造及船舶订单回升等因素共同支撑下，我国焊接材料表观消费量预计将增至460万吨。

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二、自动化焊接与机器人焊接渗透，实心焊丝产量持续增长

我国焊接材料产量稳居全球首位，占世界总产量半数以上。2025年国内焊接材料总产量498万吨，预计2026年国内焊接材料总产量505万吨。按制式焊接材料可分为焊条、焊丝、焊剂、焊带及钎料等类型，其中焊丝为市场主流，2025年产量占比63.80%。

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焊丝主要包括实心焊丝及药芯焊丝两大类别。

实心焊丝是国内焊材产量中占比最大的单一品类，占国内焊材总产量的50%以上，是自动化焊接与机器人焊接的标配耗材。其核心优势在于：

适配自动化产线：实心焊丝送丝平顺、断线故障率低，能够满足自动化流水线长时间连续稳定作业的要求，与机器人焊接的标准化程序高度契合。2025年，焊接机器人渗透率预计达58%，机器人焊接普及率的持续提升直接拉动实心焊丝需求量及产量稳步增长。

焊接质量持续改善：脉冲MIG/MAG焊机的普及有效降低了实心焊丝的焊接飞溅率，使其在薄板、中薄板批量零部件生产场景中的综合优势进一步放大，焊接成形质量与效率同步提升。

综合成本优势突出：相较于药芯焊丝，实心焊丝原材料成本更低、仓储防潮管理更简便、焊后清理工作量更小，在大规模量产场景下具备显著的经济性优势，是批量制造场景下的首选焊材。

药芯焊丝以其焊接效率高、工艺窗口宽的特点，在特定细分领域占据不可替代的地位。其内部填有焊剂成分，可在焊接过程中提供造渣、脱氧及合金化作用，尤其适用于对熔敷效率要求较高的厚板结构件焊接。核心增长驱动来自风电塔筒、海工装备、厚板钢结构等下游需求的高速增长。这些应用场景对单道焊缝熔敷金属量、焊接速度及低温冲击韧性有更高要求，药芯焊丝的工艺适配性使其成为这些领域的首选耗材。

资料来源：观研天下整理

三、大众红海与高端蓝海并存，绿色焊材与碳关税倒逼焊接材料行业洗牌

大众通用焊材领域产能过剩、价格竞争激烈；与此同时，海上风电、特高压、新能源汽车（铝合金 / 热管理）、LNG 储罐、核电、轨道交通、军工海工等高增长新兴赛道持续扩容，推动行业头部企业加速向高端特种焊材布局转型。

根据观研报告网发布的《中国焊接材料行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，目前我国焊接材料市场形成清晰三级竞争梯队：第一梯队为百万吨级民企龙头，金桥焊材行业规模领先，产能约 200 万吨，实现通用焊材与高端产品同步布局；大桥焊材产能约 150 万吨，在北方市场具备较强影响力。第二梯队产能区间为 10 万 - 60 万吨，以上市公司及区域龙头为主，其中大西洋具备国资背景，核电、水电、压力容器相关资质完善，高端特种焊材优势突出；哈焊华通依托哈焊所技术积淀，深耕特种焊丝、工程机械与油气管道焊材；索力得、铁锚焊材在船舶海工领域拥有专项竞争力，京雷、天泰为台资代表性企业。第三梯队由大量区域性中小厂商构成，产品集中于低端焊条、普通焊丝，同质化竞争问题突出。

全球制造业绿色转型持续推进，低烟尘、无氟、低毒环保焊材逐步由差异化优势转变为行业准入门槛，绿色焊接覆盖焊材低碳生产、焊接低排放全生命周期。国内环保政策持续趋严，加速高毒害传统焊材出清；同时国际贸易规则形成强力约束，欧盟 CBAM 自 2026 年正式实施，焊材原材料碳排放占成本 70%-90%，无法提供合规碳足迹的企业将承担高额碳成本、丢失海外订单。

绿色产品与碳合规正重塑行业竞争格局。头部企业依托无镀铜焊丝、低烟尘焊材等技术储备，搭建碳排放管理体系，在出口市场抢占先机；中小厂商多聚焦传统低端产品，难以承担研发与碳体系建设投入，或将加速出清。中长期看，行业份额持续向龙头集中，兼具绿色研发、低碳生产与国际碳合规能力的企业，将在行业洗牌中实现份额与品牌价值提升。

资料来源：观研天下整理（zlj）