上海
9月29日，浙江凯瑞博科技股份有限公司披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之招股说明书（申报稿），保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司。
凯瑞博成立于2011年1月11日，2022年7月29日改制为股份公司，2023年1月18日在全国股转系统挂牌并公开转让，目前所属层级为创新层。主营业务为标签基础材料的研发、生产及销售。据招股说明书披露，公司产品包含功能涂层复合标签材料、缎带类标签材料、织带类标签材料和RFID电子标签材料等，应用于服装、鞋履、家纺、户外用品、汽车、玩具、零售等领域的标签标识用途，并不断向包装材料、物流、医疗器械等行业应用领域延伸。
据招股说明书披露，公司拥有发明专利14项、实用新型28项、外观设计5项，建有省级高新技术企业研究开发中心及浙江省博士后工作站，累计主持1项省重点研发计划项目，参与起草3项团体标准。2023年度、2024年度、2025年度和2026年一季度，公司研发投入分别为1149.24万元、1419.20万元、1633.45万元和608.02万元。
财务数据显示，公司2023年度、2024年度、2025年度营业收入分别为5.26亿元、6.03亿元和6.54亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2787.79万元、4706.36万元和5112.41万元，扣除非经常性损益后分别为2249.03万元、4676.01万元和4844.34万元。2026年1-3月，公司实现营业收入1.71亿元，归母净利润1459.21万元，扣非归母净利润1372.95万元。报告期内，公司核心技术产品收入占营业收入的比例约为70%，实现了创新成果转化。
根据招股说明书，公司选择《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条第（一）项上市标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。2024年度和2025年度，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为4676.01万元和4844.34万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为18.70%和16.78%。对照该项上市条件，公司相关指标满足要求。
发行方案方面，公司本次拟公开发行股份数量不超过2500万股（不含超额配售选择权）；发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过375万股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过2875万股。截至招股说明书签署日，公司总股本为7500万股。
募集资金运用方面，本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于四个项目：新型标签材料产业化项目拟投入11884.40万元，新型不干胶标签材料生产建设项目拟投入5325.35万元，研发中心及信息化改造项目拟投入4374.50万元，补充流动资金1500万元，合计23084.25万元。
截至招股说明书签署日，浙江谷瑞商业管理有限公司直接持有公司4875万股股份，占公司总股本的65%，为控股股东；虞一婷、虞一浩为公司共同实际控制人，直接及间接合计控制公司77.78%的表决权。
招股说明书提示了多项风险：公司下游客户市场分散、市场竞争充分，主要原材料纱线及坯布价格存在波动，公司还面临存货规模较大、短期偿债能力较弱、境外市场经营法律风险及募投项目实施等风险。本次发行尚需经北交所审核通过后报中国证监会履行注册程序，能否成功上市存在不确定性。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
