北京
9月30日，雅创电子（301099）披露修订版报告书摘要，拟以发行股份及支付现金方式收购两家控股子公司少数股权，交易总对价3.17亿元，构成重大资产重组。交易完成后，两家标的均将成为其全资子公司。
两项资产收购标的分别为深圳欧创芯半导体有限公司40%股权、深圳市怡海能达有限公司45%股权，对应对价2亿元和1.17亿元。交易前，雅创电子已持有欧创芯60%股权、怡海能达55%股权。
欧创芯40%股权的出让方为李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平。怡海能达45%股权的出让方为深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）及王利荣。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重组上市。评估方面，两项标的均以收益法作为最终评估方法，初始评估基准日为2025年9月30日。
欧创芯股东全部权益评估值为5.18亿元，增值率414.20%；怡海能达股东全部权益评估值为2.84亿元，增值率87.38%。加期评估以2026年6月30日为节点完成，两项标的资产均未发生减值，交易作价沿用初始评估结果。
在支付安排上，3.17亿元总对价中，股份对价合计2.52亿元，现金对价合计6524.75万元。发行价格调整为23.59元/股，共计发行1067.20万股，占发行后总股本5.35%。
相关交易对方取得的上市公司新增股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，送红股、转增股本等形成的新增股份亦受该锁定安排约束。
公司另拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过2.52亿元，配套融资发行股份锁定期为6个月。
募集资金中，1.26亿元用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务，6524.75万元用于支付现金对价，6062.88万元投向车规级高端驱动及电源管理芯片产业化项目。
业务方面，欧创芯专注模拟集成电路设计研发，产品聚焦LED照明驱动和DC-DC电源管理芯片，在汽车车灯、电动两轮车细分市场具备较高占有率。
怡海能达主营电子元器件分销，持有村田、松下、TELINK、KEC等品牌的授权资质。雅创电子自身则经营电子元器件分销与自研IC设计两项业务。
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本文源自：市场资讯
作者：知叙
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