河北
热点情报
1. 光模块跌停潮，发生了什么？
CPO概念罕见出现跌停潮，亨通光电（600487）、可川科技（603052）、烽火通信（600498）、永鼎股份（600105）、星网锐捷（002396）等跌停。
就连基金重仓的中际旭创（300308），今天都下跌约9%。
解读：
光模块为何大跌？
一是，可能与几家光模块企业的传言有关，但并未有确切消息。
二是，美债收益率再度攀升，高利率环境下，市场对北美云厂商资本开支的可持续性重新评估；
三是，临近长假，有资金集中兑现。
2. 英伟达追加1500亿美元回购额度
据中国证券报，当地时间9月28日，英伟达（NVDA）新闻中心网站发布消息称，英伟达（NVDA）将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。公司预计将在2028财年之前执行该回购计划。
解读：
消息公布后，英伟达（NVDA）股价由跌转涨。
美股为什么能走出长牛？巨头们盈利能力强，更重要的是注重股东回报。
以苹果（AAPL）公司为例，在这一轮AI浪潮中明显落后，也没有惊人的资本开支。
粗略统计，苹果（AAPL）过去10年累计回购金额超8410亿美元，全部用于注销。
总股本从2012年峰值264亿股，缩减到2026年的148亿股，累计注销116亿股，降幅高达44%。
逻辑很简单，回购注销减少股本，让每一股对应的净利润、现金流都增加，让长期持有的股东享受到复利。
英伟达（NVDA）、海力士、三星等科技巨头都在提升股东回报，我们有些公司在减持，或者大规模定增扩产。
3. 外资爆买美股
据财联社，上周五公布的最新数据显示，在截至7月的12个月内，外国投资者对美国股票及投资基金份额的净买入额达到了创纪录的9420亿美元，这在一定程度上反映了海外资金从美国债市转向美国股票的趋势。
根据美国财政部可追溯至1985年的数据，该资金流入规模刷新了历史上滚动12个月的最高纪录。
解读：
美股厉害在什么地方？加息的时候资金回流美国，给美股带来了支撑。降息的时候流动性增加，又给美股提供了上涨动力。
4. 美伊，大消息
据央视新闻，伊朗外长阿拉格齐当地时间9月27日接受采访时，对美国拒绝日前伊朗提出的“7日计划”表示不解。阿拉格齐称，从美国国家安全顾问华尔兹的言论来看，美方“似乎还没有读过相关文件”，要求美国就为何拒绝“7日计划”给出答案。
布伦特原油期货大涨3%，纳指期货下跌。
每日侃市
上证跌1.67%，双创跌超4%，两市超4500股下跌。
下跌集中在两条线。一是算力硬件，通信ETF（159583）今天跌7.66%，全场ETF里最惨；二是元件（881270）板块，风华高科（000636）、澳弘电子（605058）、泰晶科技（603738）、江海股份（002484）等多股跌停，东山精密（002384）、景旺电子（603228）、迅捷兴（688655）跌幅居前。
PCB是近期热点，持续性如此短暂，说明资金持股过节的意愿很低。
贵金属（881169）也没逃掉。现货黄金盘中失守4170美元/盎司，山东黄金（600547）跌停，四川黄金（001337）、西部黄金（601069）走弱。美元指数站上101还在往上走，对无息资产的压制一直在。
低位传统板块逆势上涨，比如汽车整车（881125）涨1.72%，江淮汽车（600418）、众泰汽车（000980）涨停。
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