广东
A股房地产开发板块异动拉升，滨江集团涨超7%，绿地控股、招商蛇口、万科A、保利发展、新城控股跟涨。
ETF方面，房地产ETF银华、地产ETF华宝涨超4%；房地产ETF南方、房地产ETF华夏涨超3%。
消息面上，国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
9月28日，上海楼市新政正式落地。上海四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自今日起施行，从加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理、做好质量监管和市场秩序规范六个方面，给出了一线城市落实828新政的具体执行口径。
上海楼市再度上演“千人摇”：多个新盘开盘即售罄，中端改善项目去化热度持续走高。中秋小长假后的首个工作日，位于青浦徐泾的某网红楼盘迎来二批次选房，281套房源吸引超千组客户参与认购，项目开盘当天再次实现“日光”。
此外，伯克希尔·哈撒韦在一周内两度申报加仓美国头部房企莱纳（Lennar）：9月17日至21日买入约2.12亿美元，9月23日至25日再买入约1.36亿美元，合计约3.48亿美元，持股比例推到约10%。
光大证券指出，2026开年《求是》集中刊文，明确改善和稳定房地产预期。随着一揽子房地产政策持续落地，区域分化和城市分化进一步加深，部分高能级城市获益于城市更新，实现城市结构优化转型和内涵式发展，加快政府收购和“以旧换新”，逐步实现“止跌回稳”；随着供给侧逐步出清，住房和物业纳入大宗消费，“封顶预售”、“竣工放款”等住房销售新模式落地，信用优势明显、融资成本较低的龙头央国企地产将持续受益于竞争结构优化，建立较高的“品牌优势护城河’行业集中度将进一步加速提升。投资建议关注三条主线：1）具备片区综合开发能力，信用优势明显，产品美誉度高，在核心城市销售排名靠前的稳健央国企地产；2）公募REIT积极推进，存量资源丰富，具备运营品牌核心竞争力的企业；3）看好物业服务长期发展空间，
华创证券认为，开发业务的投资分为三种策略：1）房地产周期上行的右侧，全面利好板块，但其需要总需求曲线右移，而非一线城市止跌的表征指标；2）市场下行期的公司alpha，其需要催化剂，而非单纯低估值，催化剂按照时间分为依次递进：拿地精准度、利润表兑现、利润表稳定性兑现；3）政策驱动的阶段性行情，主要基于政策博弈。目前周期上行、挖掘alpha类机会仍不清晰，政策博弈仍是重要观察方向，高弹性标的回测收益均值更高，回撤风险也更大。
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