北京
9月24日，高通正式官宣，与苹果完成全球专利许可协议续签，新协议将于2027年4月1日正式生效。公告并未披露协议周期、专利费率与具体交易金额，市场最核心的信号在于：本次续约仅锁定通信知识产权授权，不再附带基带芯片供货约定。在苹果自研基带逐步落地、持续减少高通芯片采购的背景下，这份协议为全球手机通信专利格局稳住短期平衡，也揭开“芯片可以自研，底层通信专利难以绕开”的行业现实。
时隔多年再续约：专利与芯片，两套独立的商业合同
回顾两家企业的合作脉络，2019年，高通与苹果结束横跨多国的专利诉讼大战，达成全面和解，签署六年期全球专利许可协议，附带两年延期选择权，同期单独签订基带芯片供货协议。彼时两份合同绑定在一起，苹果既要采购高通基带芯片，也要支付通信专利使用费。
本次续签则发生了本质变化。芯片供应协议仅覆盖2024至2026年发布的iPhone机型，2027年之后，高通不再向苹果承诺基带芯片的持续供货。苹果自研基带C1、C2已经进入量产落地阶段，新一代iPhone逐步搭载自研蜂窝基带，硬件采购订单持续缩减。
市场测算数据显示，过去苹果每年向高通采购基带、射频硬件带来的收入规模约50至70亿美元，而专利许可业务每年贡献约15至17亿美元营收。高通的专利授权业务QTL拥有极高利润率，税前利润率长期维持70%以上，是高通利润的基本盘。本次续约，直接消除市场担忧：苹果即便自研基带，仍然需要向高通缴纳专利费用，高通守住高毛利的许可收入底线。
对苹果而言，续约则消除了全球市场的法律风险。手机产品销往全球各国，必须满足5G、4G蜂窝通信标准必要专利的授权要求。一旦专利协议到期而未能续约，苹果手机在海外市场会面临专利诉讼、产品禁售的风险。提前锁定授权，为自研基带的迭代、测试、大规模量产争取充足时间，保障iPhone全球销售业务稳定。
自研基带稳步推进，苹果的目标是“摆脱芯片采购，而非绕开专利”
很多市场观点将本次续约解读为苹果自研基带遇阻，实际逻辑恰恰相反。苹果推进基带自研，目标是降低硬件供应链的外部依赖，减少基带芯片采购成本，但通信标准必要专利，属于整个移动通信行业的底层基础设施，短期内无法完全规避。
从落地节奏来看，苹果C1基带率先在iPhone16e机型搭载，完成小规模验证，升级版本C2在新一代iPhone中扩大搭载比例。苹果的路线是循序渐进，分机型、分区域替换高通基带，不会一次性全部切换。通信基带不同于手机主芯片，需要适配全球不同国家、运营商的频段、通信协议，兼容性、稳定性验证周期漫长，自研基带想要做到全机型、全市场覆盖，仍需要数年打磨周期。
这就解释了本次签约的核心战略：苹果可以逐步减少基带芯片采购，但在自研方案完全成熟之前，必须提前锁定通信专利授权，保障产品出海。高通方面也清楚硬件订单长期下滑的趋势，因此将经营重心转向专利授权、汽车芯片、AI算力芯片等增量赛道，对冲手机基带订单下滑带来的营收压力。
行业格局影响：给国产射频、基带芯片带来怎样的机会
高通与苹果这份专利协议落地，同样会传导至国内手机芯片产业链。
一方面，标准必要专利的价值再次得到印证。5G通信底层专利壁垒，不会随着终端厂商自研硬件而消失。国内基带、射频芯片厂商在产品商业化之外，同样需要长期布局通信专利储备，才能支撑国产手机品牌全球化出海，避免未来遭遇专利壁垒。
另一方面，苹果逐步自研基带，会释放一部分基带芯片市场空间，给国内基带、射频芯片企业带来潜在机会。不过国产芯片厂商想要切入高端旗舰手机供应链，除芯片性能之外，专利储备、全球专利交叉许可能力是不可缺少的门槛。单纯实现芯片硬件量产，不足以进入全球高端手机供应链。
站在全球手机行业视角，高通、苹果的博弈，也为其他手机厂商提供参考。终端厂商自主芯片研发是长期趋势，但通信专利授权将长期独立存在，硬件采购和知识产权授权，会拆分成两套独立的商业体系，成为未来手机芯片行业的常态。
结语
高通与苹果的专利续约，是一场双方各取所需的商业平衡。高通保住高毛利专利收入的基本盘，对冲基带硬件订单下滑；苹果获得稳定的全球专利保护，继续从容推进自研基带的迭代。
这场博弈不会就此停止。随着苹果自研基带技术持续迭代，未来双方专利谈判的筹码、费率仍存在变化空间。而对于整个移动通信芯片产业，案例证明硬件自研和专利授权会长期并行，底层通信专利，依旧是移动芯片赛道无法绕开的核心壁垒。
本文源自：投资者网
作者：周滋兰
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