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一边是AI、半导体、机器人等高科技行业保持比较高的增长;另一边,房地产、传统消费以及一些传统产业仍然非常困难,一些房企甚至出现了百亿元级别的亏损。
这背后反映的,其实不是简单的行业分化,而是中国经济正在进行一个巨大的产业和经济大周期转换。
过去的传统行业,比如房地产、传统制造业、传统消费,都在明显下滑,从各地餐饮的数据,商铺出租的情况,能感受的非常明显;但另一方面,AI、半导体、机器人等高科技领域,增长快的惊人。
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一边是狂飙猛进的新经济,一边是快速下滑的传统产业。
从一面去看,传统产业非常困难;从另外一面去看,高新技术行业又出现了非常高的增长,而且这种增长本身还具有比较强的持续性。而且我认为,这种情况不会在短期内结束,在相当长的一段时间里,它都会成为中国经济非常重要的两面。
在AI,高科技狂飙猛进,中国新经济表现非常好的情况下,我们来看看中国经济的真实温度,为什么很多人还是感觉中国经济的温度比较低?
最重要的一个原因,就是这些高科技行业本身在中国经济中的占比太小,还不能替代过去传统行业的下滑。房地产、传统制造业、传统消费品,这些行业占中国经济的比重太高,涉及的就业人数太多,涉及的上下游产业链也太长,短期内,高科技行业在就业和民生领域的贡献很难替代这些下滑的行业。
AI、半导体、高科技产业虽然增长很快,但是这些行业目前就对经济的贡献,还是对就业的贡献,都无法和“旧经济”相提并论。
高科技行业的高增长,本身还不足以完全抵消传统行业下滑给整个经济带来的冲击。这是中国经济整体温度大家感觉不高的主要原因。相当于北欧,整体温度低,是因为大部分地区的温度偏低,差不多就是这个道理。新产业增长非常快,但是新产业的体量和就业承载能力,还不足以完全接替旧产业。
所以,在新旧周期转换的过程中,政策既要看到高科技、新质生产力、AI、半导体这些代表未来的产业,更要看到传统行业下滑给中国经济带来的冲击。
如果这个问题不能得到解决,对于中国经济的转型是非常不利的。
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因为大量解决民生、解决就业、与国计民生直接相关的行业,今天仍然是传统行业,而不是AI。
AI的增长可以非常快,表现最好的企业甚至一年增长几倍、十倍,但是它的行业规模和就业承载能力,暂时还无法完全替代房地产、传统制造业、传统消费这些大行业下滑所带来的影响。AI今年全行业规模也就不到2万亿,房地产多少?餐饮业多少?传统制造业多少?AI创造的就业不过200多万人,而房地产和建筑业就业人数接近1个亿。
在宏观政策的方向上,我一直呼吁,我们当然要重视AI ,重视高科技,重视战略产业和未来产业,这没有错,但我们也不能忘记传统行业,要喜新不厌旧。
现在真正影响中国经济的,不只增长最快的这些行业,更要看到调整中的传统产业,他们是中国经济的基本盘,就业的基本盘,民生的基本盘。
在新旧周期转换的过程中,新经济要发展,旧经济的困境也要解决,传统行业怎么样面对冲击,非常重要。因为普通老百姓感受到的中国经济“温度”,并不是来自少数几个高增长的行业,而是来自整个经济社会的就业、收入、消费和资产状况。
我认为,在产业政策上,我们对新经济的关注是没有错的,因为他们代表中国经济的未来和高质量发展,但旧经济,传统产业解决的是今天大量人的就业和生活。没有传统行业的稳定,中国经济发展高科技的基础就会动摇。
我个人一直认为,高质量发展的应有之义之一,就是更高的民生,更好的就业,而不是让大多数在传统领域的人在旧经济中挣扎,很显然,这不是我们所理解的高质量发展。
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