欧洲能源计划落地仅18%，如今缺油要花大价钱买单？

现在欧洲人最慌的事情，通胀失业都得往后排，油不够烧才是头号难题。

波兰那家叫 Orlen 的能源企业，最近跟疯了一样满世界找油，产油国挨个敲门，最后硬生生抢下来16条船，1600万桶原油，拉回去给中东欧好几国炼厂救急。

这架势，跟超市抢打折鸡蛋似的。

至于这么急吗，还真至于。9月18号沙特阿美放话了，至少两家欧洲炼油客户，10月份的原油不供了。

原因要回溯到9月10号，沙特那条东西输油管道被无人机给炸了，直接关了，修要6周。

这条管道是沙特绕开霍尔木兹海峡、从红海往外运油的命根子，一关，红海港口那点库存几天就见底，剩不下几天装船的量。

出口一少，手里现货就那么多，沙特肯定先紧着亚洲近线的客户，欧洲这种长线订单直接被踢出局。

要我说，这就是欧洲自己作的。

2022年俄乌一打起来，欧盟搞了个 REPowerEU 计划，3000亿欧元的盘子，喊着到2027年把俄罗斯的石油天然气煤炭全断掉。

四年过去，到今年4月，成员国真正掏出来的钱才543亿欧元，18% 都不到。

可再生能源装机目标103吉瓦，实际落地连2吉瓦都没有，丢人。

大部分国家连个具体行动方案都没有，纯纯空转。

欧洲人干的事说出来好笑，就是把进货渠道换了个名字，俄罗斯管道气不买了改买美国 LNG，俄罗斯原油不买了改买中东长协。

听起来好像多元化了，其实还是那回事，所有新货源照样得走中东那两条海运通道。

等于把鸡蛋从一个篮子挪到另一个篮子，结果两个篮子都在同一辆车上，这操作不是按下葫芦浮起瓢是什么。

你说可笑不可笑。当然有人会说可以找美国挪威买啊，问题是美国 LNG 产能快顶到头了，挪威产量一年比一年少，短期根本补不上，因此欧洲可选的路其实没几条。

更扯的是新能源领域，光伏风电装了不少，但储能和电网跟不上，发的电存不住也送不走，阴天没风的时候还得烧化石能源，这种半吊子转型真到关键时刻顶不上用。

说白了，欧洲人把政治表态当工程建设了，以为喊几句碳中和就能解决问题，真要掏钱的时候各国都开始算自己的小账，谁也不愿意多掏一分钱，所以计划永远停留在纸面上。

德国想保制造业，法国想保核电，南欧国家嫌成本太高，东欧国家担心能源安全，大家各怀鬼胎，根本拧不成一股绳，所以再好的计划也落不了地。

替代油哪是说找就能找到的，里头的门道比想象中多得多。

6月份经合组织欧洲国家从沙特进口的才57.7万桶一天，这个数字看着其实不大。

你给它灌美国页岩油或者巴西重油，出成品油的率和品质都得打折扣，综合加工成本跟着往上抬，这事儿想想都头疼。市场上公认能替代波斯湾中质含硫原油的是北海的 Johan Sverdrup，供给缺口一出来，这点替代货源直接被资本抢疯了，溢价直接完全失控。

就在这短短十天时间里，替代原油的溢价从0.6美元一桶干到33到35美元，直接就翻了50多倍啊，你说这到底吓人不吓人。

欧洲炼厂每进一桶替代油，比平时多掏30多美元，这钱最后全顺着成品油、以及化工原料等领域、终端物价一层层传下去，最后都是老百姓买单。

Orlen 那16船油，多花的钱大概15亿美元。

整个欧洲炼厂算下来，多掏的钱可能几十亿上百亿美元，而这些成本最终会以油价上涨、化工品涨价、运输费增加等形式摊到每一个消费者头上，跑不掉，因为能源是整个经济的底层成本，油价一动，从工厂到超市再到老百姓的餐桌，每一个环节都得跟着加价。

事实上欧洲进口能源就两条路，一条是霍尔木兹海峡，另一条是曼德海峡进红海，这两年地缘局势一紧张，第一条路堵得厉害，油轮排队排到怀疑人生，事故也多，运费保险费哗哗涨。

红海本来是欧洲最后的退路，结果9月份胡塞把曼德海峡关键节点控制住了，这条路也悬了。

外面通道堵，里面管道炸，沙特自己运力都不够，那点现货肯定先供亚洲。

原因很简单，同样的价钱下，亚洲市场的办事效率更高，交易流程更稳定，付款速度也更爽快，合同执行还特别规矩，运力紧张的时候商业规则说了算，欧洲不仅路途遥远，而且流程又长，中转环节还特别麻烦，不砍你砍谁。

可以说这真不是沙特故意整欧洲，就是纯商业选择，谁让你地理位置和物流效率都不行呢，就这么现实。

而且就算欧洲愿意加钱，船也不是说有就能有的，全球油轮本来就紧张，中东一乱整个船期全乱，临时找船又贵又不一定找得到，成本又往上加一层，于是形成了越缺越贵、越贵越抢的恶性循环。

保险费也跟着涨，船东一看要走红海曼德海峡这种高危水域，保费直接翻倍，这些成本最后还是得落到油价里。

而且现在全球油轮市场本来就供需紧张，新船建造周期长，老船又在逐步淘汰，运力短期内根本上不来，欧洲就算想多进口也得有船拉才行。

这么连着几波冲击下来，欧洲能源价格全线飞，原油柴油天然气一起涨。欧盟储气库存是十五年同期最低，冬天备气根本不达标。

整个能源系统一点容错空间都没有，真的。

随便来个管道故障或者地缘冲突，价格直接炸。

欧洲搞了四年能源战略，最后落到个骑虎难下的地步。

不买俄罗斯的油只能更依赖中东，想少依赖中东就得靠新能源顶上，新能源要落地得要钱要时间，这俩偏偏是欧洲现在最缺的东西。

所以欧洲啥自主安全都没实现，就是把风险从俄罗斯平移到了中东，而且中东这条线更脆更不可控。

政策光把旧供给砍了，新产能和储运没跟上，抗风险能力反而降了。

地缘上可以讲立场，但能源安全得靠真真切切的运力、通道、产能，这些东西喊口号喊不出来。

亚洲离得近先拿到货，欧洲也只能在后面排队挨涨价。

我看啊冬天一到，库存不够、油路不通、原料涨价这三件事凑一块，有欧洲受的。

跟2022年那次比，这次其实更悬，2022年好歹还有俄罗斯管道气托底，现在连这个都没了，等于把最后一条后路也给断了。沙特断供这波只是个开头，真要是冬天来股寒潮，或者中东再出点啥事，欧洲可能比2022年还惨，到时候加油站排队、暖气费翻倍的场景说不定又要上演。

到时候不只是油贵，电价暖气费食品价格全得往上窜，老百姓日子更难。

政府想补贴吧，财政又没那么多钱，不补贴吧，选民又不答应，左右为难。

那些化工钢铁铝业的高耗能企业，本来就嫌欧洲能源贵往美国亚洲搬，这一波只会跑得更快，工业空心化越来越严重。

产业链一旦走了再想拉回来就难了，因为企业不会为了政治正确硬扛高成本，资本永远往便宜的地方流，哪里能源便宜就去哪里建厂，这是市场规律不是喊口号能改变的，而产业外流又会进一步导致欧洲税收减少、失业增加，形成恶性循环。

更麻烦的是，欧洲现在连抗议的底气都没有，因为能源命脉捏在别人手里，你再怎么喊口号，油轮该不来还是不来。

而且欧洲内部意见也不统一，东欧国家急着找替代源，西欧国家还在纠结碳中和，大家步调不一致，更难形成合力。

接下来挺长一段时间，欧洲都得为这四年着急忙慌的能源政策买单，制造业跑、通胀高、生活费涨，这些后果也才刚开始冒头。