北京
9月22日，由中泰证券牵头主承销的茂名市发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）（简称“26茂发GT01”），在深交所完成簿记建档。本期债券发行规模10亿元，期限5年，最终票面利率1.98%，全场认购倍数达8.46倍，创粤东西北低碳转型债券票面利率历史新低。
本期债券以“可再生能源发电设施投资金额”作为低碳转型关键绩效指标，将融资成本与发行人低碳转型成效动态挂钩。募集资金主要用于优化债务结构、压降融资成本，并专项支持马店河储能、屋顶光伏和高州市产业转移工业园绿色低碳数字化园区等绿色能源项目建设，是发行人深耕绿色发展、笃行“双碳”战略的重要实践。
低碳转型挂钩公司债券将金融定价机制与实体企业碳减排绩效直接关联，是引导社会资本流向绿色低碳领域的重要工具。作为本期债券的牵头主承销商和簿记管理人，中泰证券充分发挥债券承销专业优势与综合金融服务能力，为资本市场服务“双碳”战略提供了可借鉴、可推广的范本。未来，中泰证券将继续坚守服务实体经济初心，持续做优做精“五篇大文章”，以专业能力和责任担当，为推动经济社会发展与绿色转型贡献力量。
来源：中泰证券
供稿：王萌
编辑：王天书
校对：张林盛
审核：王爽
(中泰证券 动态宝)
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
