汽车产业下半场，招商逻辑如何重写

【导语】2026年9月9日，工信部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，汽车产业的“下半场”哨声正式吹响。对地方政府而言，过去那套“给地、给钱、给政策，拼整车项目”的招商逻辑正在失效。看懂这辆车往哪里开，才能想清楚自己该在哪里铺路。

引言 一份规划吹响下半场哨声

这份规划的特殊意义在于：在产业名称里将“智能网联”放在了“新能源”前面。这个排序变化不是文字游戏，而是一个清晰的风向标：中国汽车产业的上半场比的是电动化，比谁的电池更大、续航更长、成本更低；而下半场比的将是智能化，即谁的系统更安全、生态更完整、路更“聪明”。

本文试图回答五个问题：这个产业是什么？市场有多大？产业链怎么分布？企业在怎么竞争？政策在怎么变？以及最后，地方能做什么。

是什么 一句话讲清楚

智能网联新能源汽车，是“新能源”与“智能网联”两大技术革命的叠加体。前者解决动力问题，用电机、电池、电控（俗称“三电”）取代燃油发动机；后者解决“聪明”问题，通过车载传感器、芯片、操作系统和通信网络，让汽车能像智能手机一样感知、决策、联网、升级。业内常用一句话概括：电动化是智能化的载体，智能化是电动化的灵魂。

当一辆车能自己感知路况、自动辅助驾驶、与红绿灯对话、还能通过软件持续“长大”时，它就不再是单纯的交通工具，而是一个移动的智能终端和新型基础设施的载体。

有多大 从政策市场走向主流市场

先看基本盘。据中国汽车工业协会发布的数据，2025年我国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，国内新车销量占比近50%，这意味着在中国每卖出两辆新车，就有一辆是新能源汽车，新能源正式从政策驱动的选择变成市场驱动的主流。

最值得地方政府关注的是行业带来的“乘数效应”。规划明确要推动汽车产业与信息通信、人工智能、交通、能源深度融合。一辆车带动的不再只是一个整车厂，而是电池材料、车规级芯片、激光雷达、车载显示屏、智能座舱、车联网通信、车路协同设备、充换电网络、自动驾驶运营、汽车保险与后市场服务的一整条新经济链条。可以说，拿下这个产业，就等于在实体经济与数字经济之间架起了一座桥：它既是制造业的支柱，又是人工智能最大的落地场景之一，还是能源转型（车网互动、绿电消纳）的关键枢纽。对正在寻找新增长极的地方来说，这不是一个行业，而是一片产业的“气候带”。

往哪走产业链地图与价值迁移

整条链大致分为四段：

▍上游：材料与核心元器件。包括锂、镍等关键矿产，正负极材料、电解液等电池材料，以及更关键的“卡脖子”环节，汽车芯片（计算、控制、存储、通信）、车规级传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）、车载显示屏与精密结构件。规划专门把这些列为短板攻关方向，并配套首版次软件、首批次材料等政策。

▍中游：系统与总成。这是价值密度最高的区段。一方面是“三电”系统（电池、电机、电控）与智能底盘（线控转向、主动悬架、轮毂电机）；另一方面是“智能化的灵魂”，自动驾驶系统（算法、大模型、计算平台）、智能座舱（操作系统、人机交互）、车载通信模块。未来整车价值结构占比中来自软件与电子系统将显著提升，这正是价值迁移的方向。

▍下游：整车与运营服务。包括乘用车、商用车整车制造，以及售后服务市场（改装、租赁、赛事、露营）、充换电设施、电池回收、车险与数据服务。规划特别提出拓展后市场消费、推动汽车与智能机器人、智能家居、智能穿戴生态互联，这意味着，车正在成为万物互联的节点，商业模式从“卖车”扩展到“卖服务、卖订阅、卖生态”。

▍基础设施层：路与云。这是最容易被忽视、却对地方最有操作空间的一段。包括5G/5G-A网络与C-V2X直连通信路侧设备、交通信号灯与标志标线的数字化改造、路侧感知与边缘计算设施、云控平台、充换电网络与车网互动设施。规划部署的“车路云一体化”应用推广行动，推动全国一、二线重点城市和部分国家高速公路数字化升级，这条路，地方是业主、是投资主体、也是受益者。

价值迁移的逻辑很清晰：高附加值领域正从机械流向电子，从硬件流向软件，从“车上”流向“车路云一体”。地方政府布局产业链时，选段的目光应当顺着这个流向走。

谁参与 竞争格局与企业的三张牌

竞争格局大致是“一个梯队、三种打法”。

第一种打法：头部整车阵营。比亚迪凭借电池与整车的垂直整合占据规模优势；特斯拉以软硬件一体的电子电气架构持续领跑智能化体验；吉利、奇瑞、长安等传统车企通过多品牌矩阵和快速电动化转型稳住基本盘；蔚来、小鹏、理想等新势力则在高端细分市场与智能驾驶上建立心智；小米的入场证明了消费电子逻辑造车的可行性。

第二种打法：生态赋能模式。以华为为代表：不造车，而是做智能汽车时代的增量部件供应商与生态盟主，通过鸿蒙智行（问界、智界、享界、尊界等）向多家车企输出智驾系统、座舱与渠道能力。这套通过将技术方案、产品定义、品牌运营与渠道协同深度融合的合作的模式，让一批传统车企借船出海，也重塑了产业分工。

第三种打法：场景运营模式。以百度萝卜快跑、文远知行、小马智行等为代表：跳过卖车环节，直接运营Robotaxi（自动驾驶出租车）和无人配送，把汽车当移动服务经营。这条路线高度依赖地方开放道路与场景，是典型的政策敏感型生意。

竞争策略上，企业普遍押注三张牌：一是全栈自研（芯片、算法、操作系统自己掌握，追求技术纵深）；二是生态联盟（自己做不强的环节交给伙伴，追求广度）；三是数据与场景闭环（谁拥有更多真实路况数据与运营场景，谁的算法迭代更快）。对地方而言，这三张牌恰恰对应三种合作接口：研发总部、制造基地、场景开放，不同禀赋的城市，可以接不同的牌。

关键政策 从“给补贴”到“立规矩”，看懂政策工具箱的切换

过去十五年，新能源汽车政策的核心是“扶上马”：购置补贴、免购置税、“十城千辆”示范推广。2022年底购置补贴退出后，政策重心开始转移。“十五五”规划勾勒出的新工具箱，呈现三大转向：从促量到提质、从车到路、从补贴到治理。

转向一：治理对象从“车”扩展到“路、云、网”。规划部署自动驾驶应用推广、“车路云一体化”发展应用、新能源重卡规模应用等重点行动；此前工信部等五部门已确定20个城市（联合体）开展“车路云一体化”应用试点。竞争单元不再是单个企业，而是城市，考验谁的测试道路更开放、路侧设施更完善、数据平台更畅通，谁就能吸引企业与场景落地。

转向二：监管主线转向安全与合规。2025年12月，首批L3级有条件自动驾驶车型（长安深蓝SL03、极狐阿尔法S L3版）获得准入许可，中国自动驾驶试行“持证上岗”；2026年8月，道路交通安全法修订草案首次提请全国人大常委会审议，新增“自动驾驶汽车特别规定”专章，将自动驾驶车辆的道路通行规则与违法责任划分纳入法律框架。此外，信息安全、软件升级、数据记录系统等强制国标密集落地，L2辅助驾驶也被纳入强制检测。

合规能力正在成为企业竞争的入场券，而合规基础设施（测试场、测评机构、监管平台）正在成为城市产业配套的新标配。

转向三：政策明令约束地方竞争行为。规划专门提出，规范地方通过违规提供财政补贴、税费优惠、土地优惠以及过度配置资源进行不当招商引资行为，并要求严格新建独立新能源汽车企业项目条件、推动落后产能退出。这等于是给地方招商划了红线：靠土地和补贴抢项目的旧剧本，在国家层面已经被叫停。

写在最后 地方政府的五个抓手

智能网联新能源汽车“十五五”规划的发布，标志着汽车竞争下半场的路线已经明确：从电动化到智能化，从车到路，从拼政策到拼生态。对地方政府，我们建议五个抓手：

一是错位定位。依托本地禀赋选择切入口，有制造业基础的城市做零部件与整车配套，有科教资源的城市做算法与芯片研发，有物流场景的城市做新能源重卡与无人配送示范，切忌不顾条件盲目上马整车项目；

二是场景开放。把城市道路、园区、港口、公交线变成可计价的产品，向企业有序开放测试与商业运营场景；

三是基建先行。统筹推进充换电网络、路侧感知、云控平台和车网互动设施，把“新基建”做成招商的硬环境；

四是生态招商。从“给优惠”转向“给订单、给场景”，并在合规条件下提供数据授权，用小切口（一个细分部件、一条示范线路）绑定龙头企业形成集群；

五是守好底线。在引进项目时同步评估产能风险与安全合规要求，避免在新一轮竞赛中留下过剩产能和烂尾工程。

下半场的发令枪已经打响，路该怎么修，现在就该动工了。