大宗商品综述：布伦特回升至100美元以上 美柴油期货重挫 金铜均跌

来源：环球市场播报

　　美国柴油期货重挫，因市场盛传白宫正考虑实施出口禁令。而布伦特回升至100美元之上，交易员消化全球燃料市场失衡以及霍尔木兹海峡新的船只遇袭事件。能源价格特别是油价再度走强、以及美国制造业和服务业数据，强化了市场对美联储将加息以遏制通胀的押注，金价下跌，铜价自接近纪录高点的水平回落。

　　原油：布伦特回升至100美元之上 出口禁令担忧令美国柴油期货大跌

　　美国柴油期货重挫，因市场盛传白宫正考虑实施出口禁令。而布伦特回升至100美元之上，交易员消化全球燃料市场失衡以及霍尔木兹海峡新的船只遇袭事件。

　　美国总统唐纳德·特朗普本周加入多名共和党议员的行列，呼吁禁止美国出口柴油。这种燃料对从运输、农业到能源等各个领域都至关重要。Politico周三报道称，白宫正在准备一项实施柴油出口禁令的计划，消息推动柴油期货盘中一度暴跌7.5%。但随后报道称，一名白宫官员表示该报道不准确。

　　与此同时，原油走势震荡，回升至每桶100美元之上，结束五连跌，交易员消化全球燃料市场失衡，以及伊朗战争背景下霍尔木兹海峡发生的新一轮袭击。全球基准布伦特原油结算价上涨近4%，至每桶约103美元。尽管油价仍远高于战前水平，但由于仍有部分原油能够运出中东，原油期货的波动区间小于成品油。

　　柴油今年以来已上涨逾80%，美国零售柴油价格触及纪录高位，在11月中期选举前引发消费者不满。能源成本螺旋式上升，也给试图遏制通胀的美联储和其他央行带来难题。

　　由于伊朗战争和俄乌冲突导致供应链受阻、基础设施受损，全球燃料供应大幅减少，美国已成为主要柴油供应国。市场对美国可能停止柴油出口影响的担忧，盖过了沙特阿拉伯原油出口即将恢复带来的乐观情绪。

　　沙特据悉计划到周六恢复东西输油管道相当一部分输送能力，向红海输送原油。与此同时，沙特从波斯湾出口原油的速度似乎维持在较高水平。

　　美国能源信息管理局（EIA）数据显示，美国柴油库存继续下降，减少42.8万桶。与此同时，俄克拉荷马州库欣的原油库存增加略超200万桶，升至5月份以来最高。不过，馏分油出口降至近三个月最低，这令市场期待出口减少或可帮助避免实施出口禁令。

　　美国能源部长克里斯·赖特周三表示，特朗普政府正与炼油商合作，寻求让他们自愿限制燃料出口。赖特当天还表示，他不认为政府会实施全面的柴油出口禁令。

　　如果美国实施柴油出口禁令，欧洲等地市场可能面临更大供应压力。上个月，美国柴油单周出口量曾升至接近每日200万桶的纪录高位。

　　凯投宏观高级气候与大宗商品经济学家Hamad Hussain表示，可能实施的禁令最初可能压低美国国内柴油价格，但美国国内石油运输受限，最终将导致库存累积，迫使炼油商削减产量。

　　周三，霍尔木兹海峡船只遭袭推动部分多头建仓。英国海上贸易行动办公室（UKMTO）报告称，一艘货船在通过海峡时遇袭起火，处于漂流状态。尽管越来越多关闭应答器的油轮正通过该水道运出原油，但事件凸显当地风险仍然存在。

　　随着各国外交官在纽约参加联合国大会，交易员也在密切关注达成协议方面可能取得的进展，该协议或有助于稳定霍尔木兹海峡的航运。

　　美国柴油期货下跌3.4%，结算价报每加仑4.78美元，盘中一度下跌7.5%；

　　WTI 11月期货上涨1.8%，结算价报每桶92.16美元；

　　布伦特11月期货上涨3.9%，结算价报每桶103.08美元。

　　金价下跌 通胀担忧强化美联储加息押注

　　金价下跌，能源价格特别是油价再度走强、以及美国制造业和服务业数据，强化了市场对美联储将加息以遏制通胀的押注。

　　金价一度下跌2%，至每盎司约4，275美元。布伦特原油回升至每桶100美元之上，市场担忧伊朗战争相关供应中断将导致能源价格持续高企。标普全球最新综合数据显示，美国企业活动扩张势头创2021年以来最强，显示需求驱动的通胀正在加速。美国5年期国债收益率近20年来首次升逾5%，表明交易员正在为美联储一系列加息做准备。

　　纽约时间下午3：47，现货黄金下跌1.7%，报每盎司4，284.21美元；

　　白银下跌4.1%，报每盎司64.35美元；

　　铂金和钯金也走低。

　　彭博美元指数上涨0.6%。

　　铜价止步六连涨 通胀担忧令市场降温

　　铜价自接近纪录高点的水平回落，油价上涨和强劲的美国经济数据引发市场对美国利率上升的担忧。

　　伦敦金属交易所（LME）期铜下跌0.9%，收于每吨14，618美元，为9月14日以来首次收跌；

　　LME期铜下跌0.9%，报14618美元/吨；

　　LME期铝下跌0.3%，报3255美元/吨；

　　LME期镍下跌0.9%，报16481美元/吨；

　　LME期锌下跌0.2%，报3901.5美元/吨；

　　LME期锡下跌0.6%，报53898美元/吨；

　　LME期铅下跌0.8%，报1920美元/吨。