福建
9月10日—11日,由人民日报社旗下证券时报社主办的2026金融机构年会于深圳举办,大会以“聚势谋远 向新图强”为主题,汇聚国内金融行业众多领军人物,共同探讨金融服务实体经济、财富管理升级等行业核心议题。会上,备受行业关注的“2026中国证券业君鼎奖”正式揭晓,利多星凭借在买方投顾领域的体系化实践与扎实的服务质效,拿下“投资顾问服务君鼎奖”这一行业重磅荣誉。
君鼎奖历经二十余年发展,是证券行业极具权威性的评选,是衡量机构专业服务水平的重要标尺。这份荣誉,既是行业对利多星深耕投顾服务的充分肯定,也映照出国内财富管理行业加速向买方投顾转型的时代大背景,激励着机构以专业力量回应居民日益增长的财富配置需求。
当下,投顾行业正转向“以客户需求为中心”的买方投顾新赛道。伴随着存款利率下行,居民理财需求从简单挑选产品,转向跨周期、组合化的资产配置,如何匹配投资者资金周期、风险承受能力,成为投顾机构专业能力的试金石。中国证券业协会也出台相关规范,进一步明确投顾岗位履职标准,推动行业由规模扩张走向质量提升。
顺应行业变革浪潮,利多星围绕配置方法、科技支撑、合规风控三大维度打磨服务能力。在配置体系建设上,打造“三笔钱”配置框架,区分闲钱、稳钱、长钱不同资金属性,配套推出五星智投擒龙版、天机版产品,落地“左侧价值布局+右侧趋势狙击”双轨配置思路,帮助投资者减少风险错配,搭建可穿越市场波动的投资框架。
科技赋能为服务提质增效,利多星推动数字技术与投研服务深度融合,借助技术工具拓展服务半径,提升研究辅助、客户响应效率,实现服务流程规范化、可追溯。与此同时,公司牢牢守住合规生命线,将合规管控嵌入业务全流程,获评“黑灰产防治普法示范单位”,主动开展投资者保护与风险教育,夯实业务稳健运行根基。
荣誉是认可,更是新的起点。面向“十五五”时期,居民财富管理需求持续释放,买方投顾转型仍需久久为功。未来,利多星将继续立足投资者真实诉求,打磨资产配置能力,深化投研服务协同,坚持合规经营,持续输出可落地、可持续的投资陪伴服务,携手行业伙伴探索买方投顾发展路径,助力资本市场财富管理功能提质升级,促进行业高质量发展。
利多星业务资格许可证编号:Zx0100,市场有风险,投资需谨慎!
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