北京
来源：中新经纬
中新经纬9月23日电 (董文博)23日，A股有1只新股申购，为北交所的莫森泰克。
莫森泰克注册地位于安徽芜湖，为国家级专精特新“小巨人”企业。企业官网介绍，其成立于2004年9月10日，主要从事汽车天窗、玻璃升降器等汽车开闭器件以及相关电子控制单元的研发、制造及销售，此外还从事粉末冶金零部件的研发、制造及销售。
顶格申购需配资金1328.81万元
莫森泰克发行价17.37元/股，发行市盈率为10.00倍，申购代码为920162，网上发行申购上限为76.50万股，顶格申购需配资金1328.81万元。
来源：东方财富网
此次IPO莫森泰克初始发行数量为1700万股，占发行后总股本的13.82%，国投证券担任保荐机构及主承销商。
本次发行预计募集资金总额2.95亿元，若全额行使超额配售选择权募集资金总额为3.40亿元。
战略配售合计发行425万股，占初始发行数量的25%，共引入三家战略投资者。
其中，南方工业资产管理有限责任公司认购195万股，金额约3387万元，该公司隶属于中国兵器装备集团体系。国投证券投资有限公司认购83.77万股，金额约1455万元，系保荐机构跟投平台。国证资管莫森泰克员工参与北交所战略配售集合资产管理计划认购约146.23万股，金额约2540万元。
超六成收入依赖奇瑞
2023年至2025年，莫森泰克营业收入分别为15.72亿元、19.56亿元、19.24亿元，归母净利润分别为1.93亿元、2.64亿元、2.25亿元，毛利率分别为20.00%、19.91%、18.71%。
招股书中，莫森泰克提示了客户集中度较高及单一客户销售占比较高的风险。报告期内，该公司向前五大客户的销售金额占同期营业收入的比例分别为84.14%、87.26%和87.04%，客户集中度较高。其中，来自第一大客户奇瑞控股(全称：奇瑞控股集团有限公司)的销售收入，占各期营业收入的比例分别为62.67%、66.85%和60.26%。
莫森泰克直言，“未来一段时间内，公司对奇瑞控股的销售可能仍将维持在较高水平。”
中新经纬查询莫森泰克官网发现，成立次月(2004年10月)，该公司便进入了奇瑞汽车配套体系，成为天窗和玻璃升降器供应商。
股权结构方面，芜湖投控直接持有莫森泰克42.87%股份，并通过奇瑞科技(全称：芜湖奇瑞科技有限公司，由奇瑞汽车股份有限公司全资控股)间接持有2.16%的股份，为公司控股股东。
奇瑞科技直接持有莫森泰克10.84%的股份。而芜湖投控为奇瑞控股的第一大股东，持股约27.68%。
来源：莫森泰克招股书
莫森泰克人员架构也与奇瑞深度绑定。
目前莫森泰克董事会成员中，董事王孝伟同时兼任奇瑞控股董事、奇瑞汽车董事；董事伍运飞兼任奇瑞新能源董事、奇瑞控股监事、奇瑞汽车监事；董事舒晓雪兼任奇瑞科技总经理助理。
高管共有7人，其中副总经理程永海、财务总监兼董事会秘书汪义文、副总经理李擎3人均曾任职于奇瑞汽车。
在上会之际，北交所就曾要求莫森泰克对来自奇瑞控股销售收入增长的合理性等作出说明。
对此，莫森泰克表示，公司自2005年起与奇瑞控股合作，销售收入受到奇瑞车型销量波动影响，公司对奇瑞控股销售收入变动具有合理性。该公司还表示，与奇瑞控股的合作稳定可持续，不存在重大被替代风险。定点项目储备充足，收入可持续性有明确保障，截至今年7月1日对奇瑞控股已定点未量产项目25个，大多数预计2026年内量产。
(中新经纬APP)
]article_adlist-->
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
