北京
来源：市场资讯
（来源：泽平宏观展望）
文 任泽平团队
Meta旗下全新AI助手Muse发布，登顶iOS下载榜。周一美股夜盘Meta股价大涨11%。
1、Meta Muse：爆款AI Agent
Muse定位：可执行个性化任务的Al Agent。关键能力在于能够读取用户在Facebook和Instagram上的社交内容，并连接Gmail、日历、OpenTable等第三方服务，乃至通过浏览器访问其他网站，点对点完成定机票、酒店等任务。
Muse和传统大模型的区别在于更强调个性化，AI越来越懂用户。深度链接社媒内容，意味着Agent更加以人为核心，沉淀和人对话的上下文，比如习惯、喜好等。
AI Agent是下一个爆发的AI超级应用，用户触达能力超越大模型。Apptopia数据，美国和加拿大市场Muse上线首12天的iOS下载量达180万次，高于ChatGPT同期的130万次。美国移动端日活已达64.2万，远高于ChatGPT同期的23.1万。Muse背后离不开Meta的生态优势，Muse用户中逾95%同时是Facebook用户，63%是Instagram用户。
2、Agent是下一个AI超级应用，商业化加速
过去两年大模型的比拼主要围绕参数规模、跑分竞赛。未来竞争焦点在于AI Agent，聚焦自主完成多轮复杂任务的超级应用，Token经济爆发。
Agent成为AI超级入口，用户通过它而非App本身完成打车、订餐、购物等高频行为，流量分发格局将被改写。
Agent开启AI商业化兑现。当AI从对话工具进化为“数字员工"，具备了直接创造价值的能力。用户付费意愿提升，不再是为"AI聊天"买单，而是为"AI替我干活"买单。
卡点在于生态打通。Agent需要链接海量第三方服务才能发挥价值，服务越丰富，飞轮越快。亚马逊已宣布封锁Muse的访问。此前豆包发布的手机第一代样机努比亚M153同样遭受微信、淘宝、闲鱼等生态封锁，理由均为隐私和安全风险，未来Agent可能会替代大部分APP公司。
3、Muse等带来的三大产业机会
一是算力层。Agent 高频调用推理、多轮规划执行，推理需求持续提升，算力需求将持续爆发。
二是模型层。Agent需要调用更稳定性、更高性价比的AI大模型服务。
三是应用层。拥有社交关系和流量入口的平台型公司，凭借海量用户资源，在Agent时代具备天然卡位优势。
同时，安全与身份管控赛道价值凸显，Agent需跨平台操作账号、处理个人信息，数据权限、隐私安全、行为风控将成为刚需。
我在2024年9月预测“信心牛，科技牛”。今年1月从美国回来提醒：AI不是风口，是海啸，康波周期量级。人生发财靠康波。方向不对，努力白费，人的成功都是时代红利，顺势而为。
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