北京
智通财经获悉，花旗财富发布《2026年全球家族办公室报告》，指亚太区家族办公室录得全球最佳投资表现，其中26%受访者年初至今投资回报逾15%;同时，有22%以全年回报逾15%为目标，比例接近全球平均水平的两倍。
调查于今年6月至7月进行，共访问来自41个国家、逾350个家族办公室，当中22%来自亚太区。结果显示，89%亚太区家族办公室表示年初至今录得正投资回报。亚太区家办投资表现领先全球，26%亚太区受访者年初至今投资回报逾15%，相比10%欧洲中东非洲(EMEA)受访者、5%拉丁美洲(LATAM)受访者、11%北美(NAM)受访者报称期内录得投资回报逾15%。
亚太区家办亦订立最进取的回报目标，有22%的亚太区受访者期望全年回报超过15%，比例接近全球平均水平的两倍。调查认为，这部分反映区内公开股票市场今年表现强劲，其中日经225指数截至6月中累升约30%。
亚太区家族办公室是全球最积极应对市场波动的地区，当中62%的受访者采取主动投资管理策略，49%运用对冲工具，两者均明显高于全球平均水平。花旗财富表示，调查结果反映区内家办的风险管理能力日趋成熟。他们不再单纯将风险管理视为防守性措施，而是透过主动管理及战术性调整投资组合，在维持整体投资策略方向不变的前提下，有效应对市场变化。
调查结果显示，亚太区是全球直接投资参与率最高的地区，79%的亚太区受访者表示有参与直接投资。此外，77%表示主要透过内部团队发掘直接投资机会，比例同样位居全球之首，反映区内家办在投资专业化及项目发掘能力方面日趋成熟。
人工智能(AI)已成为亚太区家族办公室最受关注的直接投资领域。调查显示，80%的亚太区受访者将AI列为重点投资方向，比例冠绝全球。除AI外，医疗健康、机器人技术及软件相关投资机会亦备受关注。同时，亚太区家办对数码资产亦展现出最高接受程度，当中半数受访者表示，在采用数码资产方面并不存在重大障碍。
花旗财富全球家族办公室综合客户解决方案亚太区主管韦敬谦(Bernard Wai)表示，今年调查结果显示，亚太区家办生态正日趋成熟，展现出鲜明的创业家精神、机构级投资能力，以及与全球市场接轨的强烈需求。亚太区家办正变得愈来愈专业成熟，其营运模式、人才配置及管治架构均朝着主权财富基金的投资思维发展。
花旗财富表示，尽管宏观经济环境及地缘政治局势持续变化，所有受访者(逾350个家办)当中，近九成称年初至今投资组合录正回报，而41%的受访者仍以7%至10%的年度回报作为目标。受访者对前景保持乐观，但同时关注通胀、利率及金融体系稳定性等风险因素。
家族办公室正逐步将AI应用于投资分析、信息管理、报告编撰、工作流程自动化及决策支援等范畴。家办普遍优先利用AI提升运作效能，然后才考虑如何将其应用于提升投资表现，而最终投资决策仍由具经验的专业人士作出。
本文源自：智通财经网
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