观点网讯:日本软银集团正寻求发行总规模超过110亿美元的垃圾债,这将成为史上最大规模之一的高收益债券交易,所得资金将部分用于对OpenAI的后续投资。
根据泄露的条款清单,美元计价票据分为3.5年、5.5年和7.5年三个期限,共发行100亿美元的美元债;欧元计价债券分为4年和6年两个期限,共发行10亿欧元(约11亿美元)的欧元债。
知情人士透露,募集资金将部分用于支付软银对OpenAI后续投资第三笔100亿美元款项,预计于10月1日完成,其余用于一般企业用途。
条款清单还显示,本次债券发行预计将于9月24日定价,并于9月29日结算。花旗集团和摩根大通是此次票据的主要经纪人。
此次发行旨在加大对人工智能领域的投资。软银此前获得一笔100亿美元的过渡性贷款,用于为对OpenAI的投资提供资金,此次债券发行将抵消这笔贷款。
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本文源自:观点网
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