早八点丨第38周新房及二手房成交规模同环比双增长；杭州住宅用地成交出让金达15亿元

▌38周市场要点（09.13-09.19）

1、交易市场：第38周30城新房成交规模环比增长28.9%，同比增长1.6%；20城二手房成交规模环比增长10.6%，同比增长13.0%。9城新房可售面积环比增长3.3%。

2、土地市场：第38周300城住宅用地成交规划建面652万平方米，土地出让金164亿元，其中一线城市宅地出让金为0亿元，二线城市宅地出让金为80亿元，三四线城市宅地出让金约83亿元。

3、政策动态：国新办举行“开局起步‘十五五’”发布会，住建部详解“十五五”时期工作部署；商务部等八部门印发《促进智能家居消费行动方案》，将智能家居纳入以旧换新支持范围并完善全装修住宅智能产品要求；《求是》刊发央行行长潘功胜署名文章，指出贷款降速提质将成为新常态。广东印发城市更新系列工作指引，构建“体检找问题—规划定策略—片区谋项目—方案筹资金—评估促提升”全周期管理机制；长春出台《关于稳定房地产市场若干措施的通知（征求意见稿）》，从土地供给、信贷财税到交易监管全链条优化；湖南出台存量土地盘活增效18条，东莞探索宅基地自愿有偿退出；成都新都区、海南儋州等地发放购房补贴。

4、企业资讯：非银融资类型以中期票据和公司债为主。保利发展与沃尔玛中国签署战略合作协议。

交易市场

▌整体市场：38周30城新房、二手房成交规模同环比均增长

新房市场：38周（09.13-09.19）30城新房成交面积为183万㎡，环比增长28.9%，同比增长1.6%。9月以来（9.1-9.19）环比增长18.2%，同比下降3.3%。

一线城市新房成交49万㎡，环比下降9.4%，同比下降6.5%。其中广州新房成交环比增长8.3%，同比下降10.0%，为一线城市唯一环比增长城市；

二线代表城市新房成交101万㎡，环比增长51.3%，同比增长5.4%。其中温州, 武汉, 青岛38周成交环比增长均超60%；

三四线代表城市新房成交32万㎡，环比增长58.4%，同比增长4.1%。

二手房市场：20城二手房成交30434套，环比增长10.6%，同比增长13.0%。9月以来（9.1-9.19）环比增长12.6%，同比增长9.9%。

一线城市二手房成交11359套，环比增长10.1%，同比增长8.6%。其中上海二手房成交环比增长12.5%，同比增长27.2%，环比增幅居一线城市首位；

二线代表城市二手房成交14366套，环比增长10.4%，同比增长10.8%，其中南宁, 温州, 杭州38周成交环比增长均超10%；

三四线代表城市二手房成交4709套，环比增长12.9%，同比增长34.3%。

图：30城新房近8周成交趋势图：20城二手房近8周成交趋势

数据来源：中指数据CREIS

表：各线城市新房、二手房近4周成交情况

数据来源：中指数据CREIS

▌库存：38周9城新房可售面积环比增长

监测的9个代表城市上周新房可售面积环比增长3.3%。一线城市中上海可售面积环比下降，广州, 深圳, 北京环比增长；二线城市中无可售面积环比均下降，去化速度较快。

表：重点监测城市38周新房可售面积及环比变化

数据来源：中指数据CREIS

土地市场

▌整体市场：38周城住宅用地成交规划建面652万平方米；土地出让金164亿元

推出：各类用地共推出5196万m²，其中住宅用地推出1974万m²。分梯队来看，一线城市宅地推出0万m²，二线城市宅地推出313万m²，三四线城市宅地推出1661万m²。

成交：各类用地共成交2629万m²，其中住宅用地成交652万m²，分梯队来看，一线城市宅地成交0万m²，二线城市宅地成交约242万m²，三四线城市宅地成交约410万m²。

出让金：各类用地土地出让金为257亿元，其中住宅用地土地出让金为164亿元，分梯队来看，一线城市宅地出让金为0亿元，二线城市宅地出让金为80亿元，三四线城市宅地出让金约83亿元。

图：300城近8周住宅用地推出、成交情况

数据来源：中指数据CREIS

▌宅地出让金：杭州、苏州、南通宅地出让金均超20亿元，排名前三。

38周杭州、苏州、南通宅地出让金分别为15亿元、14亿元、14亿元，居周度宅地出让金前三。本周杭州成交1宗宅地，拱墅区石桥单元GS130203-21地块（原华丰单元XC1005-R21-04地块）成交价超15亿元，助推杭州居周度出让金总额首位。

图：38周住宅用地出让金TOP10（单位：亿元）

数据来源：中指数据CREIS

▌宅地总价TOP5：杭州地块宅地成交价居首位，TOP5中无一线城市地块。

38周全国宅地出让金TOP5无一线城市地块，在15亿以上的地块仅占一宗。杭州拱墅区石桥单元GS130203-21地块（原华丰单元XC1005-R21-04地块）出让金居首位。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▌近期公告出让地块

38周（09.13-09.19）300城推出332宗住宅用地，其中泰州推出35宗住宅用地，起始价近80亿元；规划建筑面积超170万平。

表：38周全国住宅用地公告出让地块情况

数据来源：中指数据CREIS

政策动态

▌中央政策

住建部：国新办举行“开局起步‘十五五’”发布会，住建部详解“十五五”时期工作部署，强调全力推动房地产三项基础性制度落地实施。

商务部等八部门：印发《促进智能家居消费行动方案》，将智能家居纳入以旧换新支持范围并完善全装修住宅智能产品要求。

《求是》：刊发央行行长潘功胜署名文章，指出贷款降速提质将成为新常态。

▌地方政策

广东：印发城市更新系列工作指引，构建“体检找问题—规划定策略—片区谋项目—方案筹资金—评估促提升”全周期管理机制。

长春：出台《关于稳定房地产市场若干措施的通知（征求意见稿）》，从土地供给、信贷财税到交易监管全链条优化。

湖南、东莞等地：出台存量盘活政策，湖南出台存量土地盘活增效18条，东莞探索宅基地自愿有偿退出。

成都新都区、海南儋州等多地：发布购房补贴。

文末附详细政策列表。

企业资讯

房企非银融资类型以中期票据和公司债为主。保利发展与沃尔玛中国签署战略合作协议。

▌融资

首开股份：9月15日，北京首都开发股份有限公司发行2026年度第九期中期票据，债券简称“26首开MTN009”，实际发行总额12亿元，发行利率3.05%。本期票据债券代码为102690034，期限1+1+1+1+1年期，起息日为2026年9月16日，发行价格100元/张，基础发行金额0亿元，发行金额上限12亿元，首次行权日为2027年9月16日。兑付安排方面，若投资人在本期中期票据存续期第1年末、第2年末、第3年末、第4年末行使回售选择权，回售部分兑付日期分别为2027年9月16日、2028年9月16日、2029年9月16日、2030年9月16日；若不行使回售选择权，兑付日期为2031年9月16日。如遇法定节假日或休息日，顺延至其后第1个工作日，顺延期间不另计息。申购情况方面，本期票据合规申购家数11家，合规申购金额16.30亿元，最高申购价位3.60%，最低申购价位2.80%；有效申购家数8家，有效申购金额12.30亿元。

越秀地产：9月17日，越秀地产股份有限公司公告，其拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司发行二〇二六年第四期公司债券，发行规模为不超过人民币21亿元。本期债券分为两个品种：品种一为五年期固定票面利率债券，发行人可选择于第三年末调整票面利率，并有赎回及持有人回售安排；品种二为七年期固定票面利率债券，相关调整与选择安排设于第五年末。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模内协商一致决定是否行使。两个品种的票面利率将于簿记建档后厘定。发行人及本期债券已各获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。发行所得款项扣除发行费用后，将用于偿还到期公司债券及行权赎回公司债券。发行详情已在上海证券交易所网站披露，越秀地产将适时遵照香港联交所证券上市规则作出进一步公告。

▌合作

保利发展：9月14日，保利发展控股与沃尔玛中国在广州保利发展广场签署战略合作协议，双方将围绕项目开发、业态落地、会员与供应链等领域开展全链条协同。保利发展控股副总经理张艳华、保利商旅总经理江宁琳，沃尔玛中国地产全球副总裁张晋元等双方管理层出席了签约仪式。根据签约内容，双方将在核心城市共同推进商业项目的投资与开发，在项目规划阶段实现资源前置与业态前置，并在保利发展控股旗下商业空间内引入沃尔玛超市及社区店等业态。沃尔玛中国将入驻保利发展控股已布局的区域市场。依托保利发展控股的项目储备，沃尔玛中国可在核心城市加密门店网络、在成长型区域提前布局，降低物业获取与选址的时间成本。

表：9月13日至9月19日房地产市场重点政策及事件汇总

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