明日主题前瞻技术、政策与需求共振下，AI安全商业化落地趋势明确

【热点导读】

技术、政策与需求共振下，AI安全商业化落地趋势明确

光互连需求日益增长，迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆

供应严重短缺！韩国半导体零部件交货周期拉长

华为发布新AI计算架构，让百万处理器成为一台计算机

宁德时代拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能

全球新能源产业角逐的核心赛道，固态电池产业化节奏显著提速

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技术、政策与需求共振下，AI安全商业化落地趋势明确

据报道，亚马逊表示，人工智能模型只有在经过严格测试后才能发布。在多家顶尖AI实验室因安全漏洞呼吁放缓开发速度后，该公司也就AI发展速度问题加入讨论。

国盛证券分析指出，网络攻击升级、云技术快速普及、物联网设备激增等因素的共同作用下，网络攻击面持续扩大、防护难度抬升，驱动全球AI安全需求快速释放，海外头部网安厂商兑现超预期业绩，进一步验证产业需求的真实性。在技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，建议重点关注已深入布局AI安全的网安厂商。

上市公司中，绿盟科技在AI赋能安全领域，AI风云卫赋能安全运营已在运营商、金融、能源、科教文卫、政府等多个行业成功落地多个项目并取得良好效果，公司“鹰眼安全运营中心”依托风云卫实现全流程自主值守，进入“AI主导、专家监督”的新阶段。深信服持续加码AI安全投入，并在代码安全智能化领域取得了领先成果。2026年8月，在面向全球顶尖AI安全能力的国际权威基准测试CyberGym中，深信服Sangfor AI与全球头部厂商的模型及智能体同场竞技，评测成绩登顶全球第一。

光互连需求日益增长，迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆

Marvell（迈威尔）宣布扩大与GlobalFoundries（格芯）的合作关系。此次扩大后的协议建立在双方现有量产合作的基础上。根据此次合作，格芯和迈威尔将共同扩大前者位于美国佛蒙特州伯灵顿晶圆厂的硅锗（SiGe）晶圆产能，以满足下一代光互连日益增长的需求。

随着AI大模型对数据吞吐量的需求呈指数级增长，传统的铜线互连技术正面临物理极限，能耗高、延迟大成为行业痛点。格芯所布局的硅光子技术，核心在于“以光代电”，利用光学信号在芯片间传输数据。美国商务部计划通过“芯片法案”研发办公室，向格芯提供3亿美元资助，用于加速下一代硅光子技术的研发与商业化进程。国盛证券研报认为，AI全面提振光需求，光互连已站在AI产业链的核心，在当前高端光芯片供给紧缺环境下，持续看好具备产能调配与交付响应优势的公司。

上市公司中，广立微全资子公司LUCEDA主营业务涵盖硅光芯片设计成套软件、PDK开发、设计流程优化及专业培训等服务。在产业应用方面，LUCEDA与GlobalFoundries达成战略合作并发布硅光PDK，联合LightwaveLogic推出基于新材料的调制器PDK，全面赋能高性能光芯片开发。绿通科技2025年9月完成对江苏大摩半导体科技有限公司收购。大摩半导体的设备及技术服务全面覆盖6英寸至12英寸晶圆产线，并最高可支持14nm制程工艺。公司产品与服务已进入中芯国际、台积电、新加坡GlobalFoundries等全球领先晶圆厂的供应链体系，技术可靠性与运营稳定性均获得客户认可。

供应严重短缺！韩国半导体零部件交货周期拉长

据媒体报道，业内人士透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示：“过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近，交货时间已经延长到了10个月。”另一家半导体激光加工设备制造商从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。

当前海外供应链交期持续恶化，国内自主可控诉求空前迫切，零部件板块正迎来业绩兑现与国产替代深化的双重驱动，行业发展全面迈入以交付能力为核心的扩张周期。中信建投研报认为，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移，零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差，应重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

公司方面，富乐德子公司富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，陶瓷工艺积累扎实。掌握DCB、AMB、DPC、DBA等多种工艺路线，国内市场占有率较高，下游覆盖工业控制、新能源汽车、光伏储能与光通信等领域。臻宝科技主营硅、石英、碳化硅、氧化铝陶瓷半导体设备零部件，相关产品可广泛用于集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积工艺设备，适配存储、逻辑芯片先进制造产线。

华为发布新AI计算架构，让百万处理器成为一台计算机

据媒体报道，华为发布AI时代的全新计算架构 – Peerium计算架构，能实现百万级处理器成为一台计算机，以满足不断发展的AI算力需求。Peerium计算架构是基于嵌套并行，统一内存寻址、平等互联实现百万级处理器强扩展的计算架构。

中国银河证券表示，算力网建设与AI需求共振，全面提振光纤需求。当前，全球算力网络建设正进入加速阶段，大模型训练与推理需求的爆发式增长，正在重塑整个光通信产业链的需求结构。光纤作为算力网络信息传输的物理载体，其重要性在这一过程中被空前放大。集群内部，GPU间需要频繁进行海量参数同步与梯度交换，东西向流量的快速增长对网络带宽和时延提出较高要求。传统铜缆在速率超过112Gbps后，传输距离持续下降，光互连正加速向更短距离渗透。

公司方面，长飞光纤是行业内唯一同时掌握PCVD、OVD、VAD三大主流预制棒制备技术并实现产业化的企业，具备稀缺的大规模棒-纤-缆垂直一体化生产能力。主营业务覆盖光传输产品（光纤预制棒、光纤、光缆等）和光互联组件（光器件、光模块、有源光缆、MPO连接器、数通高速铜缆等），同时布局工业激光、海洋工程、高纯石英材料等多元化业务。昀冢科技在DPC技术的基础上开发了用于工业激光芯片所需的预制金锡热沉陶瓷基板产品，该产品的生产线拥有激光加工、黄光微影、电化学、PVD、自动化等全流程加工制造工艺，通过持续的探索和严格的测试验证实现了全流程自主制造，成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷热沉。

宁德时代拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能

据报道，雅安经济技术开发区管理委员会近日发布宁德时代雅安锂盐生产基地项目环境影响评价信息第一次公示。项目总投资14亿元，拟建设年产约4万吨碳酸锂、3万吨磷酸二氢锂及13万吨元明粉产能。

目前发布的只是生态环境影响评价信息第一次公示，意味着项目尚处于前期环评信息公开阶段。机构分析表示，短期仍需走完环评、基建、试产等流程，暂不会快速改变现货供给，但远期低成本锂资源投放将平抑锂价波动，有望缓解电池企业原材料成本压力，推动锂电产业链供需格局优化，利好具备一体化资源布局的锂电制造龙头。

上市公司中，宏工科技致力于为下游锂电池等行业提供一站式的物料自动化处理解决方案，上半年锂电板块新增订单约32亿元，海外业务收入2.1亿元，同比增长5552%。天华新能是锂电材料头部企业，中国最大、全球第三大电池级氢氧化锂生产商，二股东为宁德时代，锂盐产能远期扩张仍有空间，非洲和国内锂资源放量后有望降本。

全球新能源产业角逐的核心赛道，固态电池产业化节奏显著提速

据媒体报道，今年以来，固态电池在标准体系搭建、政策导向明晰、工程化验证推进等方面已持续取得阶段性成果。当前，固态电池的产业发展阶段已发生切换，正逐步告别概念营销期，正式迈入工程化验证与产业化落地阶段。

固态电池长久以来承载着业界对下一代动力电池的期许——“续航破千、穿刺不起火、极寒不衰减”，这也使之成为全球新能源产业角逐的核心赛道。德邦证券指出，2025年以来顶层设计密集落地，工信部将固态电池列为重点攻关方向，与此同时各省市积极响应配套落地地方产业政策，上海、江苏、珠海等多地落地专项规划，配套资金、科研平台攻坚固态电池核心技术。当前行业已形成由半固态向全固态循序渐进的清晰路径。产业普遍预期2026年半固态电池率先迈入商业化周期，至2027年，宁德时代、比亚迪、国轩高科等多家头部企业规划实现全固态电池小批量量产或示范装车，产业化节奏显著提速。

上市公司中，均胜电子董事长王剑峰在2026年半年度业绩说明会上表示，公司半固态电池已获得国内头部公司A供定点，预计今年四季度开始量产。上海洗霸针对固态电解质、新型硅碳负极材料市场情况进行了深入广泛调研，以前瞻性独创技术为载体，研发、制备出先进的固态电解质、新型硅碳负极等电池材料，有效解决了相关领域的部分核心难题。