高速光通信进入代际切换，1.6T、NPO、OCS三条主线值得重点关注

你有没有发现，现在用AI生成一张高清图只需要几秒钟，和大模型对话几乎感觉不到延迟，下载一部4K电影快了一倍都不止？很多人以为这只是芯片算力提升的结果，其实很少有人知道，真正卡住AI脖子的，早就不是计算本身，而是数据传输。

就像你家电脑配置再高，网线跟不上也白搭。放在万卡级别的AI算力集群里，道理一模一样：GPU算得再快，数据传不过去，芯片只能干等着。这就是为什么最近半年，整个科技圈都在疯抢光模块，而1.6T、NPO、OCS这三个词，正在悄悄改写整个光通信行业的格局。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛曾公开表示："AI算力的竞争，本质上正在演变为光互联的竞争。谁能在高速光通信上率先实现规模化落地，谁就能在下一轮算力竞赛中占据主动。"

刚结束的2026深圳光博会，我跑了三天展台，跟十多家厂商的技术负责人聊下来，最大的感受就是：这一次不是概念炒作，是真的要落地了。

一、1.6T光模块：从"样品展示"到"批量交付"的拐点

先给大家算笔账，你就明白1.6T到底意味着什么。

我们平时家里用的千兆宽带，下载速度大概是每秒100多兆。一个1.6T光模块的传输能力，相当于1600条千兆宽带同时跑满，一秒钟就能传完300多部高清电影。放在AI数据中心里，这意味着GPU之间的数据交换延迟能再降一个数量级。

高盛在9月初刚刚大幅上调了全球光模块市场预测，预计2026年全球光模块市场规模将达到677亿美元，其中800G及以上高速光模块占比超过三分之二。具体到1.6T，今年全球出货量预计就能达到3300万只，到2027年直接翻一倍多，冲到7100万只。

很多人以为1.6T还是明年的事，其实今年就已经悄悄放量了。

我在光博会上了解到，剑桥科技的1.6T OSFP光模块已经实现小批量供货；中际旭创早在去年三季度就开始向重点客户批量出货1.6T产品，今年的需求规模同比出现大幅增长；光迅科技、新易盛、智禾光通等厂商也都拿出了成熟的1.6T方案。

长芯博创展台的工作人员跟我说了句实在话："1.6T什么时候上量，不取决于我们，取决于互联网厂商的部署节奏。但上下游都在提前备产，业内对明年放量的预期高度一致。"

这就好比车企早就把发动机造好了，就等整车厂下订单。现在的状态是：产能已就位，需求在敲门。

二、NPO：为什么是它先跑赢了CPO？

前两年行业里炒得最热的是CPO（共封装光学），号称是光互联的终极形态。但今年的光博会上，NPO（近封装光学）反而成了绝对主角，几乎每家头部厂商都把NPO光引擎摆在了展台最显眼的位置。

给大家用大白话解释一下：

- 传统光模块：光电转换在一个独立的盒子里，插在交换机面板上，数据要走一段很长的电路板

- CPO：把光引擎直接和交换芯片封装在一起，距离最近，但工艺难度极大，整个产业链都要推倒重来

- NPO：把光引擎从模块里拆出来，放到离芯片很近的位置，但还是分开的，不用改现有芯片架构

打个比方：传统光模块就像你把路由器放在客厅，卧室上网要走很长的网线；CPO相当于把路由器直接装在电脑主板上；NPO则是把路由器移到了电脑桌旁边，线短了很多，又不用拆电脑改主板。

腾讯云副总裁王亚晨在今年世界人工智能大会上说得很直白："NPO是当前国产GPU构建超节点更务实的技术路线。"

为什么务实？因为它对现有产业链的扰动最小，落地速度最快。

从落地进度看，阿里云的3.2T NPO系统已经完成Beta测试，计划今年三季度开展试点落地，2027年进入规模化放量；腾讯云预计今年四季度启动NPO超节点试点部署，把它作为下一代智算集群的核心互联方案。

厂商这边节奏更快：光迅科技在今年3月就全球首发了完成全系统验证的3.2T硅光NPO模块，是行业第一家跟头部云厂商完成系统级联调的；华工正源拿出了3.2T和6.4T两代NPO方案，其中3.2T已经有在手订单并交付头部客户；海思光电展出的7.2T NPO光引擎，直接瞄准了下一代超节点集群。

根据行业调研，明年全球NPO光引擎出货量有望达到500万只左右，到2028年随着方案成熟和良率爬坡，快速爬到千万只量级。

不是CPO不好，是NPO先到了商业化的门口。

三、OCS：全光交换的"最后一公里"正在打通

如果说1.6T是提升"单条车道的速度"，NPO是缩短"收费站到路口的距离"，那OCS（全光交换）就是直接把整个十字路口改成了全立交，数据全程以光的速度跑，不用再停下来转换成电信号。

传统的数据中心交换，光信号到了交换机要先转成电信号，处理完再转回光信号发出去，这一转换不仅耗电，还增加延迟。OCS直接在光层完成路由切换，全程不落地到电，功耗能降一个数量级，延迟从毫秒级压缩到微秒级。

以前OCS只有谷歌这样的海外科技巨头在用，国内基本是空白。但今年我看到了明显变化：孛璞半导体推出了自研的32×32端口OCS全光交换机，采用硅光波导方案，整机功耗只有10瓦，切换速度比传统MEMS方案快得多，目前国内客户正在做产品验证，明年正式推进商业化；光迅科技也在OFC上展出了320×320端口的OCS系统。

Lumentum给出的预测是，2026年全球OCS市场规模大概4亿美元，2027年就能突破10亿美元。国内虽然起步稍晚，但跟着AI算力集群的建设节奏，落地速度只会比预想的更快。

而且很重要的一点：OCS和NPO不是替代关系，是互补关系。NPO优化的是光如何进出芯片，OCS优化的是光如何在网络里调度，两者搭配起来，才能真正实现"全光数据中心"。

四、7家龙头企业的产品落地现状

这一轮技术迭代，不是某一家公司的独角戏，是整条产业链的集体突围。我梳理了7家走在最前面的龙头企业，每家都有实打实的产品进展，不是停留在PPT上的概念。

1. 中际旭创

全球800G光模块出货量冠军，1.6T产品早在2025年三季度就开始批量出货，今年需求同比大幅增长。NPO领域持续跟头部客户合作研发，预计2027年下半年开始批量采购，2028年更大规模上量。硅光技术在高速产品中的占比持续提升，是行业内产能和交付能力最稳的厂商之一。

2. 光迅科技

国内光器件产品线最齐全的厂商，1.6T光模块覆盖主流封装形态。3.2T硅光NPO全球首个完成全系统验证，跟头部云厂商联调成功；同时布局了320×320端口的OCS全光交换机。Omdia数据显示，公司全球光器件市场份额5.1%，位列第五，数通光器件全球第四。

3. 新易盛

1.6T和800G是今年交付主力产品，海外市场拓展顺利。NPO方面已发布6.4T方案，正在推进与客户的合作验证，预计2027年有批量订单交付需求，2028年出货量级进一步提升。同时也在布局OCS相关产品，技术路线覆盖全面。

4. 剑桥科技

1.6T OSFP光模块已实现小批量供货，是国内较早实现1.6T产品交付的厂商之一。高速光模块业务持续受益于海外AI客户需求，产品良率和成本控制能力突出，在1.6T代际切换中保持了较强的竞争力。

5. 华工科技（华工正源）

国内NPO迭代节奏最快的厂商之一，今年3月联合阿里云点亮全球首款3.2T NPO模块，随后又发布6.4T NPO和12.8T XPO方案。3.2T NPO已有在手订单并交付头部客户，1.6T产品在海外集成商渠道实现批量交付。同时是OPEN NPO发起单位之一，跟华为、阿里云深度绑定。

6. 天孚通信

NPO/CPO时代的"隐形冠军"，主打光引擎核心器件。FAU（光纤阵列单元）全球市场份额超过40%，产品覆盖透镜、隔离器、AWG、外置光源模组等全系列精密光学器件。从可插拔时代的器件供应商，延伸到NPO/CPO时代的光引擎封装环节，深度绑定头部光模块厂商。

7. 孛璞半导体

国内OCS全光交换的领跑者，自研硅光波导+马赫-曾德干涉仪热光开关方案，32×32端口OCS交换机已推出，整机功耗约10瓦，切换响应100-300微秒，性能处于国内领先水平。计划明年3月发布64×64版本，年底推出128×128版本，明年正式启动规模化商用。

五、写在最后：这不是风口，是十年一遇的产业升级

跑完整场光博会，我最大的感触是：中国光通信产业已经从"跟随者"变成了"并行者"，甚至在部分领域走到了前面。

十年前，高端光芯片、高速光模块基本依赖进口；今天，从光芯片到光引擎，从NPO到OCS，从设备制造到系统集成，我们有了完整的产业链，有了能跟国际巨头掰手腕的本土企业。

这背后的驱动力，不是炒作，是真实的需求。AI算力每翻一倍，对光互联带宽的需求就翻不止一倍。这不是一阵风的风口，是长达五到十年的产业升级周期。

当然，技术落地从来不会一帆风顺。NPO的标准还没有完全统一，不同厂商方案有差异；OCS还在客户验证阶段，大规模商用需要时间；上游高端芯片、DSP等环节还有卡脖子的地方。但方向已经明确，节奏正在加快，这是毋庸置疑的。

对于普通人来说，你可能不需要知道什么是NPO什么是OCS，但你会享受到技术进步带来的红利：更快的AI服务、更便宜的云算力、更流畅的数字生活。而对于产业来说，每一次技术代际切换，都是重新洗牌的机会。

能抓住这波浪潮的，永远是那些提前布局、埋头做事的企业。

免责声明：本文内容基于公开行业信息与展会调研整理，仅代表个人观点，不构成任何投资建议。技术落地进度受下游需求、供应链成熟度等多重因素影响，存在不确定性。市场有风险，决策需谨慎。