北京
近日，第一创业证券全资子公司一创投行作为联席主承销商，助力瑞士银行有限公司（以下简称“瑞银”）在中国银行间债券市场（CIBM）成功完成首笔熊猫债发行，同时标志着瑞士金融机构首次在中国发行熊猫债。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。本期债券发行规模为20亿元人民币，期限5年，票面利率为1.78%，创外资金融机构五年期熊猫债迄今最低票面利率及相较国家开发银行（国开行）基准的最窄利差。本次发行是瑞银持续参与中国金融市场高水平对外开放进程中的又一重要里程碑，也充分体现了中国境内资本市场与国际发行人之间日益深化的联通性。
一创投行作为联席主承销商，深度参与本次发行销售工作，充分发挥长期覆盖银行、券商、基金、保险、理财等核心机构投资者的客户资源优势与项目销售经验。项目初期，一创投行与发行人及其他承销机构紧密配合，广泛邀请意向投资机构参加路演，传递发行人投资价值；询价阶段积极配合，推动重点客户认购。最终本次发行认购倍数超3倍，吸引多元化优质投资者广泛参与，充分体现投资者对瑞银及承销机构的高度认可。
2026年以来，一创投行已参与北京控股、北控水务集团、瑞银等多单熊猫债的一级承销发行工作，深度参与熊猫债市场扩容提质，为人民币国际使用和金融高水平开放作出积极贡献。
展望未来，第一创业将深度服务境内外发行人，用好用足金融市场各类创新载体和工具，以专业投行服务经济金融高质量发展，积极助力人民币国际化进程持续向前发展。
(第一创业 动态宝)
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