北京
昨晚靴子落地，果然是超预期鹰派。
加息25基点这个没啥，完全在预期之内，市场也早就定价了。
超预期的地方在于，这次加息可能并不是终点。点阵图显示，今年很可能还得再加息1次。
利率互换市场甚至已经在交易，明年年中之前，可能还得再加息3次。
也就是说，一些资金已经开始相信，新一轮持续的加息周期可能已经启动了。
倘若真是这样，就不太妙了。
今年最后两场议息会议分别是在10月28日和12月9日。
我看了一圈华尔街几大投行的最新表态，高盛改口最快，过去一周已经改口两次了，先是说9月不加息，后改为只在9月加息1次，现在再次改口，说10月还会再次加息，一路鹰化。
最鹰的是美银，押注10月和12月要各加1次。
但我个人更倾向于大摩、小摩、德意志银行这几家的看法，这次即便真的是一轮持续加息周期，也不会特别激进，10月大概率是保持观察（别忘了还有中选），如果通胀还是没压下来，12月可能才会再次加息。
沃什这次这么鹰，很大程度上还是要立威。
也就是说，虽然现在市场惊魂未定，但中短期最鹰的定价可能已经差不多了。接下来的胜负手就在美伊，或者说油价。
如果油价没有继续失控飙涨，那通胀还是可控，10月连续加息的概率就比较小了。
资金的短线反向博弈也已经开始了。
昨晚美股盘中大跳水后，尾盘开始修复拉升，今天美股期货也继续上涨。特别是半导体和光通信，整体逆势飘红。
美债收益率快速冲高之后，也是整体回落了。
同时，油价也在回落。
而今天，亚太市场早盘全线高开。
说明大家并没有完全被唬住。还是有一些资金认为，超预期鹰派信号出来后，反着做，或许更对。
再看大A。
其实美联储加息，对大A的影响，比对其他市场的影响要小得多。大A行情的影响因子，更多在内部。
不过今天创业板也是冲高回落，没能拿下10日均线。
也能理解。一旦站上10日线，意味着短线反弹从修复升变成进攻，资金就需要承担更高的风险敞口。但无论外部还是内部，现在都缺乏这样的支撑理由，于是资金选择见好就收。
前两天一直有资金回补的AI算力硬件，今天也出现了分化。资金并没有形成合力继续强攻。
港股创新药今天倒是涨得不错，但我觉得上涨更偏向修复性质。像AI赋能药物研发这类消息面的催化肯定有提振，但更多的是前几天跌得多了，资金借机做一波超跌反弹，后面会不会趋势反转还要再观察。
上证这边，勉强维持在5日均线，走的更泄气，继续落后创业板一个身位，主要是有色、煤炭拖累了走势。
到目前为止，暂时还是没看到资金有什么明确的方向，整体比较迷茫。
接下来大概率还是震荡磨底，相比之下，可能科技方向弹性更强一点。
又到周四了， 我继续跟随【隔壁全球远航计划】执行定投。
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