广东
9月17日，玻纤概念走强，截至10:39，中材科技涨停，长海股份、国际复材、中国巨石跟涨。
消息面上，2026年以来，AI服务器带动的PCB高多层化使电子布（玻纤布）从周期品变成紧缺品：风向标品种7628厚布出厂价由2026年初约4.6元/米涨至9月的11—12元/米，经销商报价已达15元/米；薄布1080/2116年内涨幅超140%，Low-Dk二代布年内涨幅超200%。
华安证券表示，AI算力周期自上而下扩散，AI服务器、高速交换机和载板升级显著拉动低介电、低损耗特种布及配套薄布需求，而供给端受电子纱收紧、高端织机交期长、扩产和认证周期长等限制，短期新增产能有限。整体来看，短期产能瓶颈难以快速突破，电子纱、电子布供需紧平衡格局或将维持，价格上行态势有望延续。
展望后市，财通证券表示，电子布行业景气并未改变，反而普通电子布的涨价在进一步加速，一方面来自于传统电子需求旺季，即三、四季度消费电子的备货需求，另一个方面英伟达新一代产品持续的放量在国内织布机没有增量的背景下进一步挤占普通电子布产能，支撑其产品价格持续上涨，建议可继续重视电子布（强现实）以及玻璃基板（强预期）后续的反弹机会。
策略上，中国银河证券预计短期电子布供需紧缺将延续，电子纱/布价格仍存上涨预期，量价齐升利好具备相关产能布局的玻纤企业，建议关注中国巨石、宏和科技、中材科技。
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