Arm的野心 从云AI到物理AI，CPU战场正在被重新定义

CPU正在重新成为AI时代计算产业竞争的核心入口。

过去几年，生成式AI的爆发让GPU成为最受关注的计算芯片，但随着AI从生成内容走向执行任务，CPU的重要性正迅速上升。从数据中心承载智能体工作负载，到智能汽车和机器人进入物理世界，再到手机端侧承担越来越复杂的AI任务，CPU正在从传统的通用计算器件，变成连接不同计算资源、不同软件和不同应用场景的基础平台。

Arm显然正在押注这一变化。今年初，Arm将旗下业务调整为云AI、边缘AI、物理AI三大部门。这背后透露出其对接下来CPU芯片市场软硬件生态发展的思考。今年3月，Arm首次推出实体CPU芯片Arm AGI CPU，意味着这家公司已经不再只向客户提供IP和配套解决方案，而是进一步向实体芯片及其背后的软件生态延伸。

近日，Arm首席营销官Ami Badani在接受21世纪经济报道记者专访时表示，Arm已经为这一转变准备了很长时间。在她看来，CPU市场正在迎来新的增长空间，而Agentic AI（智能体AI）正在成为推动这一市场变化的重要力量。

这也构成了计算平台巨头Arm如今最值得关注的战略变化：它想争夺的可能已经不只是某一类CPU市场，而是要从云端、边缘到物理世界，搭建一个覆盖不同计算场景的完整平台。

争锋数据中心CPU市场

过去几年，AI基础设施的核心矛盾更多集中在“如何完成高强度的模型训练和推理”，GPU因此成为整个产业最关注的计算资源。

但当AI开始进入智能体时代，计算需求正在发生变化。

Ami对21世纪经济报道记者分析道，今年初以OpenClaw（“龙虾”）为代表的智能体引发巨大关注，背后核心驱动力就是AI编程能力的飞速提升。

“在AI编程及其他智能体应用场景中，大量工作涉及数据移动与编排、数据库访问和API调用。负责执行高度复杂推理计算的加速器固然十分重要，但推理工作负载所需的大量API调用、工具和任务，包括智能体之间的通信，最终都需要由CPU来执行。”她对记者分析道。

正是这种趋势，让CPU芯片今年以来也成为供不应求的核心产品，以Arm、英特尔、AMD、高通为代表的核心公司股价同步大涨。

这也解释了Arm为什么要在今年推出Arm AGI CPU。

Ami对记者指出，在Arm AGI CPU发布前，CPU的潜在市场总规模（TAM）预计约为600亿美元；该产品发布时，Arm将这一预期上调至1000亿美元，而到现在，市场规模大概已是当初的四倍。

“CPU市场规模非常庞大，也蕴含着巨大的市场机遇。市场中虽然已有众多参与者，但仍存在广阔的增长空间。”她补充道。

过去，Arm最核心的商业模式，是将CPU架构和IP授权给芯片公司，由客户完成芯片设计并推出最终产品。自2023年开始，Arm进一步将能力延伸至计算子系统，让客户能够更快地基于Arm架构打造完整芯片。

而Arm AGI CPU进一步迈出了从IP到实体芯片的一步。Ami认为，这一变化实际上是市场和客户需求共同推动的结果。

“从某种意义上说，Arm已经为今天这一刻准备了很长时间。”她对记者回顾道，基于Arm架构的芯片累计出货量已超过3500亿颗。多年来，Arm也一直与内存、晶圆制造、封装和系统等领域的合作伙伴密切合作，同时不断完善客户支持能力，并确保能够获得足够的产能以满足市场需求。

根据Arm首席执行官此前表示，预计到2030年数据中心CPU市场规模将达到1000亿美元，Arm的目标是实现其中150亿美元的营收。

对此，Ami对记者指出，“就Arm AGI CPU而言，我们看到的是全球性需求，而且这些需求正在逐步转化为实际业务。相关应用也在多个维度发展，包括将Arm AGI CPU用作加速计算系统的头节点（head node）、直接由CPU承载智能体工作负载，以及将其部署在由CPU与加速器协同构成的AI系统中。目前，这三类应用场景都已在市场中广泛出现。随着业务规模持续扩大，我们预计还会涌现更多应用。”

当然，市场不可避免会担心，看起来在数据中心CPU芯片市场算是“新人”的Arm，如何从渠道体系、客户信任等角度与已经在市场中形成深厚积淀的x86架构两大巨头竞争。

Ami对记者提到，从IP业务的角度看，Arm已经在数据中心市场销售Neoverse CPU核心多年。AWS Graviton已发展至第五代，Google、Microsoft、NVIDIA等企业也相继推出了基于Arm的数据中心平台。“目前，许多服务器及云服务提供商都在基于Arm架构设计定制芯片。”她补充道。

Arm认为自己进入数据中心市场已有很长时间。“这是一个规模庞大的市场，未来可能比当前看到的更大，足以容纳多个参与者共同发展。Arm也相信自身具备从x86手中赢得更多市场份额的有利条件。”

这颗CPU芯片的中国合作伙伴也陆续浮出水面：联想集团、字节跳动旗下云计算业务平台火山引擎、新紫光集团均在列。

据悉，火山引擎计划将首批基于Arm AGI CPU的智能体沙箱解决方案推向市场。新紫光集团和Arm计划在中国成立联合通用人工智能创新中心，围绕AI智能体编排、CXL内存池化、机架级系统架构及边缘AI等方向开展合作创新。

物理AI五步走

如果说云AI回答的是“CPU芯片为什么重新变得重要”，那么物理AI则进一步回答了Arm为什么需要建立新的业务组织和生态体系。

今年年初，Arm成立物理AI业务部门。这背后并不是简单地把机器人作为一个新的市场机遇，而是源于一个更深层次的行业趋势：AI正在从数字世界走向现实世界。

汽车、机器人、农业、采矿、制造、物流等行业，都开始需要让机器具备感知、推理和行动能力。与数据中心相比，物理AI的计算环境更加复杂：计算资源分布在不同位置，软件栈更加碎片化，同时还受到实时性、功耗、安全性和确定性等约束。

这也是Arm认为自己能够发挥作用的地方。

Ami告诉21世纪经济报道记者，Arm之所以成立物理AI业务部门，一个重要原因是其在汽车领域已经积累了长期经验。随着自动驾驶的发展，汽车需要越来越强的计算能力，而不少自动驾驶企业又正在向机器人领域拓展。

在Arm看来，汽车和机器人虽然属于不同产业，但底层计算需求存在很强的相似性。

因此，Arm正在尝试把自己过去在汽车等领域积累的能力进一步复制到物理AI的其他领域。但与云AI不同，物理AI市场目前显然还没有形成成熟的产业分工。

机器人行业尤其如此。不同企业对于机器人能力的定义并不完全一致，硬件、软件、传感器、执行器和AI模型之间也缺乏统一的描述方式。这使得一个机器人从实验室走向规模化部署时，往往还需要解决大量系统集成问题。

Arm推出机器人能力分级框架（Robotics Capability Framework），实际上是在尝试解决这个问题：构建机器人领域的通用语言，为定义和推动机器人系统的发展奠定基础。

正如Arm物理AI业务拓展副总裁Dermot O'Driscoll受访时所说，Arm提出的机器人能力分级框架并非旨在取代现有标准，而是希望用来聚合产业链各方参与者，为机器人平台能力建立一套统一的思考和描述方式，推动产业协作、产品研发及落地部署。

“目前，行业已经在安全标准、工业标准领域产出大量有价值的成果，我们无意取代这些成果，也无意与之竞争。”他补充道，“我们在与机器人企业、芯片供应商以及生态系统的其他伙伴沟通时发现，由于行业尚未清晰定义机器人能够具备哪些能力，实际部署往往面临挑战。我们的目标是帮助行业建立更加清晰的能力定义，创造更多部署机会。因此，我们将该框架视为一个能够汇聚不同利益相关方的协作平台，其中也包括现有的标准组织。各方可以在这一平台上开展合作、探讨能力边界，共同推动机器人行业发展。”

这恰恰体现了Arm在物理AI上的不同思路。Arm并不试图自己包揽机器人产业链，而是希望成为不同参与者之间的连接平台。

Ami也坦言，Arm目前仍处于不断学习这一市场的阶段。

与成熟的数据中心CPU市场相比，物理AI仍处于早期阶段，究竟哪些机器人应用能够真正规模化，什么样的软硬件架构最终能够成为主流，都还没有完全确定。

因此，Arm选择先从生态和平台切入。一方面，Arm正在把Total Design模式延伸到物理AI领域，聚合覆盖不同技术环节的企业；另一方面，又通过机器人能力分级框架试图把产业链中的需求重新组织起来。

目前，面向物理AI的Arm Total Design生态已经聚集了80多家企业。

端侧加速升级

智能体应用的爆发不仅增加了云端计算需求，也意味着越来越多的任务开始向设备端延伸。

手机就是最典型的例子。过去，AI体验常常由单一AI工作负载或单个处理器定义，未来则需要让AI运行在适合特定任务的计算引擎之上。

Arm此次推出第二代移动终端计算子系统（CSS for Mobile 2），实际上正是在解决这一问题。

整体看，Arm正在完成一次商业模式和市场边界的重新扩张。过去，Arm更主要是一家IP公司，它提供架构和核心IP，客户再将这些IP集成到自己的芯片中。

但从CSS到AGI CPU，再到面向物理AI的生态体系，Arm正在不断向“系统解决方案”靠近。

这种变化背后，是AI时代计算需求本身发生了变化。

AI不再只存在于数据中心的GPU服务器里，而是进入手机、汽车、机器人和各种边缘设备；工作负载也不再只是一次模型推理，而是越来越多地涉及数据访问、任务编排、实时控制和不同计算资源之间的协同。

这使CPU不再只是执行通用计算的核心，而越来越成为整个计算系统的调度和连接中枢。由此，CPU市场的边界，也在被重新定义。