咖啡杀疯了，火锅干锅快撑不住了：瑞幸半年净增5114家，这个赛道连续三年缩水

报告：《2026年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书》
解读：三个皮匠报告

你有没有发现，今年上半年，小区门口、公司楼下、商场负一层，咖啡店和奶茶店像雨后春笋一样往外冒？

而以前常去的那家火锅店，不知道什么时候贴上了“转让”的告示。

这不是你的错觉。GeoQ智图刚刚发布的《2026年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书》用数据证实了这一点：2026年上半年，连锁咖啡开店约1.2万家，瑞幸半年净增超5100家；火锅干锅开闭店比仅0.81，连续第三年规模缩水。

6大赛道、329家品牌，冰火两重天的背后，是一场正在你我身边悄然发生的餐饮大洗牌。

一、大盘点：五大赛道正增长，火锅干锅连续三年“缩水”

2026年上半年，6大典型连锁餐饮赛道中，5大赛道实现了整体门店规模的“正增长”。连锁咖啡平均开店数最高，达496家；新茶饮和小吃快餐平均开店数为161家和112家。中餐、面包甜点赛道虽然整体规模保持增长，但增速不快。

唯一负增长的是火锅干锅赛道。 19家火锅干锅品牌整体开店约500家，关店约614家，开闭店比仅0.81。这已经是火锅干锅赛道连续第三年整体规模“缩水”。58%的品牌处于收缩或停滞状态，只有1家品牌实现了快速扩张（净增超50家）。

一句话总结：咖啡和新茶饮仍在跑马圈地，火锅干锅还在过冬。

二、连锁咖啡：最猛赛道，瑞幸断层领先

连锁咖啡是2026年上半年最“猛”的赛道。

25家典型连锁咖啡品牌整体开店约12397家，关店约4536家，开闭店比达2.73。虽然相比去年上半年5.08的开闭店比有明显下降，但整体仍保持快速扩张态势。68%的品牌实现了门店扩增，24%的品牌门店净增数超过200家，呈快速扩张状态。

瑞幸咖啡蝉联门店净增榜首，上半年净增5114家，相对去年同期有明显提升。 截至6月底，瑞幸门店总数约35642家，稳居第一。过去一年中，瑞幸门店净增数超过10000家，扩增速度惊人。挪瓦咖啡以1305家净增数位列第二，库迪咖啡、Manner咖啡、肯悦咖啡、三立方咖啡等品牌也保持快速开店状态，门店净增数在200-500家之间。

门店总数方面，瑞幸约35642家、库迪约16792家、挪瓦约10027家，连锁咖啡赛道已有三个万店品牌。星巴克门店8680家，位列第四。

城市分布上，连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比约61%，其中新一线城市开店最多，占比27%。门店净增TOP10城市均为高线城市，上海市以439家断层领先，苏州市和成都市并列第二（277家），南方城市明显多于北方城市。

Manner咖啡是精品咖啡中的扩张代表，上半年新开门店超300家，高线城市开店占比高达87%，其中新一线城市占40%，一线城市占30%，五线城市为0%。 这种“跳跃式”扩张策略，优先在高线城市或GDP偏高的城市开店，与瑞幸的“地毯式”加密形成鲜明对比。

三、连锁新茶饮：蜜雪冰城断层领先，1點點成最大黑马

112家连锁新茶饮品牌整体开店约18048家，关店约11199家，开闭店比1.61，整体规模仍呈增长趋势。但62%的品牌处于收缩或停滞状态，大多数品牌仍未突破门店发展困境。

蜜雪冰城蝉联门店净增榜首，上半年净增约2648家，但相对去年同期减少了2000家左右。 截至6月底，蜜雪冰城国内门店总数突破4.7万家，断层领先。古茗和沪上阿姨门店总数分列第二、第三，均在万店之上。茶百道门店近8500家，暂列第四。

1點點是今年上半年最大的黑马，门店净增数达到1229家，位列第二，开店成绩十分亮眼。 其新开门店覆盖26省、152城，在华南、华东沿海省市新开门店较多，广东省、浙江省、江苏省的新开门店数分列前三。1點點在高线城市新开门店占比约59%，其中二线城市开店最多，占比29%。

古茗和沪上阿姨门店净增数分别为724家和658家。益禾堂、茶瀑布、茉莉奶白、柠季柠檬茶、茶百道等品牌今年上半年门店净增数在200-600家，保持快速开店状态。

城市分布上，连锁新茶饮品牌开店略微向下沉市场倾斜，在三线及以下城市的开店数占比约53%。门店净增TOP10城市中，郑州市以153家位列第一，深圳市和重庆市分列第二、第三。入榜城市为“清一色”高线城市，新一线城市占了一半。

茉莉奶白作为国风新茶饮品牌，上半年新开门店近500家，覆盖27省、177城。 其在东南沿海省市开店数相对较多，内陆省份中四川省开店相对较多。茉莉奶白在高线城市开店占比约54%，其中新一线城市占26%，上海市、宁波市、成都市开店数分列前三。

四、小吃快餐：塔斯汀蝉联榜首，临榆炸鸡腿成黑马

126家连锁小吃快餐品牌整体开店约14126家，关店约8555家，开闭店比1.65，与去年基本持平。虽然竞争激烈，但相对其他赛道更为“刚需”，整体规模稳步上升。

塔斯汀中国汉堡门店净增数超过1400家，蝉联榜首，相比去年同期有所增长。 截至6月底，塔斯汀门店总数约12710家。华莱士以18725家门店位居第一，肯德基14153家位列第二。临榆炸鸡腿成为最大黑马，门店净增935家，位列第二。 这个近年来快速扩张的品牌，门店规模已突破5000家。

杨国福麻辣烫门店净增725家，位列第三。必胜客、肯德基、李先生牛肉面、大米先生、麦当劳、夸父炸串、霸碗盖码饭等品牌也实现了门店快速扩增。

城市分布上，连锁小吃快餐品牌在高线城市开店占比约60%，其中新一线城市开店最多，占比24%。门店净增TOP10城市均为高线城市，深圳市以152家位列第一，长春市130家、上海市127家分列第二、第三。门店净增数在100-160之间，差距不大。

塔斯汀在三线及以下城市开店占比达58%，其中三线城市占23%，四线城市占20%。 这种“农村包围城市”的策略，使其在突破万店后仍保持稳步扩张节奏。

五、火锅干锅：唯一负增长赛道，海底捞仍在扩张

火锅干锅是6大赛道中唯一负增长的赛道。19家品牌整体开店约500家，关店约614家，开闭店比0.81。58%的品牌处于收缩或停滞状态，相对去年上半年，陷入门店发展瓶颈的品牌占比提升。

胖哥俩门店净增76家，位列榜首，相对去年同期有明显提升。 海底捞火锅门店净增23家，位列第二。熊喵来了、鱼酷、小肥羊、刘一手火锅、探鱼、彤德莱等品牌今年上半年亦实现了门店规模扩增。

门店总数方面，海底捞以1479家位居榜首，相对去年同期增长超过100家。半天妖烤鱼1266家位列第二，但相对去年同期略有收缩。呷哺呷哺668家位列第三。海底捞门店增长超100家，在火锅干锅整体收缩的背景下，实属不易。

城市分布上，火锅干锅品牌在高线城市开店占比明显更高，约68%，其中新一线城市开店最多，占比27%。胖哥俩高线城市开店占比达76%，其中新一线城市占37%，二线城市占24%。

六、中餐：绿茶餐厅上市后加速，小菜园门店最多

18家连锁中餐品牌整体开店约287家，关店约131家，开闭店比2.19，相比去年上半年1.23有明显上升。但61%的品牌处于收缩或停滞状态。

绿茶餐厅门店净增112家，蝉联第一，上市后门店扩张加速。 老碗会以28家门店净增数位列第二，小菜园、裕鼎鲜、醉得意、新白鹿、兰湘子湘菜小炒等品牌今年上半年也实现了门店规模增长。

门店总数方面，小菜园约824家位列第一，绿茶餐厅739家紧随其后，老碗会534家位列第三。小菜园和绿茶餐厅均已上市，且在过去一年门店规模保持稳定增长。

城市分布上，连锁中餐品牌在高线城市开店占比达77%，其中一线城市和二线城市开店最多，占比均为25%。绿茶餐厅高线城市开店占比76%，其中二线城市占30%，新一线城市占26%。门店增长TOP10城市均为高线城市，上海市、深圳市分列前二。

七、面包甜点：野人先生断层领先，79%品牌收缩或停滞

29家连锁面包甜点品牌整体开店约1176家，关店约934家，开闭店比1.30，相比去年上半年1.87有所下降。79%的品牌处于收缩或停滞状态，相对去年上半年，陷入门店发展瓶颈的品牌占比提升。

野人先生门店净增464家，位列第一，断层领先。 罗曼林以150家净增数位列第二。DQ冰雪皇后、仟吉西饼、满记甜品、红星前进等品牌也实现了门店规模扩增。

门店总数方面，DQ冰雪皇后约1610家位列第一，野人先生1579家紧随其后，波比艾斯冰淇淋1076家位列第三。好利来、稻香村、鲜芋仙、罗曼林、泸溪河等品牌的门店数在500-900家之间。

城市分布上，连锁面包甜点品牌在高线城市开店占比约56%，其中新一线城市开店最多，占比24%。野人先生高线城市开店占比65%，其中新一线城市占31%，二线城市占20%。门店增长TOP10城市均为一线和新一线城市，深圳市、上海市、成都市开店数分列前三。

八、写在最后

2026年上半年的连锁餐饮市场，用四个字概括就是：冰火两重天。

咖啡和新茶饮仍在跑马圈地。 瑞幸半年净增超5100家，蜜雪冰城门店突破4.7万家，1點點以1229家净增数成为黑马。这些品牌用规模换市场，用密度筑壁垒。

火锅干锅和中餐仍在过冬。 火锅干锅连续三年规模缩水，58%的品牌收缩或停滞；中餐61%的品牌收缩或停滞，只有绿茶餐厅等少数品牌在加速扩张。

下沉市场成为新战场。 新茶饮在三线及以下城市开店占比53%，塔斯汀在三线及以下城市开店占比58%，临榆炸鸡腿在高线城市开店占比52%、五线城市9%。而Manner咖啡87%门店在高线城市，火锅干锅68%在高线城市。不同赛道的城市策略，正在分化。

品牌之间的差距在拉大。 蜜雪冰城4.7万家门店断层领先，瑞幸3.5万家稳居咖啡第一，塔斯汀1.2万家蝉联小吃快餐净增榜首。而大多数品牌，仍在收缩或停滞中挣扎。

餐饮行业的竞争，已经从“增量竞争”转向“存量博弈”。谁能在这轮洗牌中找到自己的生态位，谁就能活到下一轮。

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