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观点网讯：9月16日，顺丰控股股份有限公司公布，公司及发行人于2026年9月15日与联席牵头经办人就发行及认购本金总额为人民币50亿元的2029年债券及本金总额为人民币50亿元的2031年债券订立认购协议。
发行人SF Holding Global 2026 Limited为顺丰控股间接全资附属公司，顺丰控股作为担保人。联席牵头经办人包括香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中国银行（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、交银国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司等20家机构。公告称，各联席牵头经办人均为独立第三方且并非公司关连人士。
两笔债券发行价均为本金额的100.00%。2029年债券自2026年9月22日起按年利率1.75%计息，2031年债券自同日起按年利率1.85%计息，均每半年于每年3月22日及9月22日支付利息。
顺丰控股将无条件及不可撤销地担保支付债券的本金、溢价及利息，以及发行人根据信托契据明确应付的所有其他款项。债券设有消极抵押保证条款。
赎回安排方面，发行人将于2029年9月22日或最接近该日的利息支付日按本金额赎回2029年债券，于2031年9月22日或最接近该日的利息支付日按本金额赎回2031年债券。发生控制权变动后，持有人可要求发行人按本金额的101%赎回；发生未登记事件后，可按本金额的100%赎回。
在扣除应付联席牵头经办人的费用及佣金以及本次发售相关其他应付开支前，发行债券所得款项总额将约为人民币100亿元，所得款项净额将由集团用于再融资及/或一般企业用途。
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