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行业动态
生猪养殖加速出清 牧原温氏成本优势凸显 2026年上半年农林牧渔行业营收微降，生猪养殖板块亏损严重。头部企业凭借成本优势和稳健现金流，有望率先迎来盈利拐点。牧原股份、温氏股份等将受益于集中度提升与猪价反弹。宠物食品内销景气延续，出口复苏，中宠股份、乖宝宠物等自主品牌放量。动保和饲料板块短期承压，但龙头市占率提升。周期底部布局价值显现。
算力基建加速落地 华夏创业板算力ETF迎主题配置窗口 华夏创业板算力基础设施ETF（158041）于9月10日成立，9月17日上市，首募规模3.32亿元，跟踪创业板算力指数。我国智能算力规模迅速增长，工信部规划2030年达9800EFLOPS。创业板算力指数聚焦核心环节，成分股有望持续增长，当前估值压力缓解，风险调整后表现优于创业板指和沪深300。
蒋恺正式加入字节跳动投资部 字节跳动宣布蒋恺加盟，负责香港投资团队，向CFO高准汇报。蒋恺此前在Coatue负责亚洲科技和消费领域投资，有丰富经验。字节跳动财务投资部门并非新设立，但蒋恺的到来将建立更为系统的新兴科技初创公司投资方法。字节跳动战略重心转向AI，投资版图覆盖具身智能、AI基础设施等领域。
牛股10连阳，突然急刹车 百亚股份近期股价逆势上涨，近半个月累计涨超38%。尽管公司上半年业绩不亮眼，但低估值和股价低位阶段的连续回购吸引了市场关注。公司作为国内卫生巾龙头企业，旗下有自由点、好之、丹宁三大卫生用品品牌，其中“自由点”卫生巾市占率全国第二。公司正在加速向核心五省份之外扩张，并围绕“大健康”战略进行产品结构升级。此外，公司近期回购股份，被视为向市场释放积极信号。
中信建投维持海天国际买入评级 指国内销售增长快 中信建投发布研报，维持海天国际“买入”评级。海天国际2026H1收入平稳，营收同比增长0.9%，归母净利润同比下降7.7%。国内销售收入增长15.8%，占比提升至66.2%，主要受新能源汽车和高端3C行业带动。海外销售收入同比下降19.3%，主要受中资企业出海放缓影响。中信建投预计公司2026-2028年归母净利润同比分别增长5.75%、13.90%、7.66%，维持“买入”评级。
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