31省算力并网，火石产业智能体洞见五大区域竞争趋势

2026中国算力大会开幕式上，中国算力平台实现全国一体化算力统筹监测，31个省区市平台全部接入，标志着我国算力“一张网、一盘棋、一体化”发展格局基本形成。

从2025年的10个试点，到今年全部并网，用了一年。算力的空间格局被重写之后，当算力的空间格局被重写，区域之间的竞争逻辑会怎么变？未来拼的又是什么？我们把问题丢给“火石星览”产业智能体桌面端，智能调用AI专家，一起看看会有什么洞见。

火石星览产业智能体 算力产业链全景图谱（部分）

来源：火石星览产业智能体桌面端

空间骨架已定：高度集聚，但东部并未被抽空

当前国家级算力空间骨架可以概括为“8+10+3”：8个国家算力枢纽、10个国家数据中心集群、3个算电协同发展区域。十大集群包括张家口、长三角生态绿色一体化发展示范区、芜湖、韶关、天府、重庆、贵安、和林格尔、庆阳、中卫。国家发展改革委 2022 年批复的这套框架，到今天仍是理解中国算力地理的底层坐标。

图：全国智能算力与网络骨架建设核心指标一览

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从区域智能算力规模构成看，截至2026年6月底，东部55.9%、中部 10.6%、西部 32.6%、东北 0.9%；东部加中部合计66.5%，西部加东北合33.5%，两者比值约1.99。八大国家算力枢纽加三个算电协同发展区已建成智算占全国超85%；截至2026年7月底，全国智算总规模245万PFLOPS，其中145万PFLOPS已纳入国家级监测调度平台。

“枢纽集聚超85%”说的是供给落地在哪里，而“东部占55.9%”说的是需求密集区仍在哪里。这说明西部承接可搬移、可延迟、追求低电价和绿电的容量型负载；东中部继续承载需求密度高、时延敏感的推理和应用负载。

区位定价权已从“接近客户”换成“接近电力、且能建成”

数据显示，电力成本占数据中心运营成本的56.7%，是首位支出项；2025年全国算力中心用电约1700亿千瓦时，占全社会用电量约1.6%；西部枢纽综合到户电价约0.31—0.398元/度，约为东部工业电价的一半。水资源方面，数据中心WUE自2025年12月起纳入国家管理标准；宁夏中卫“十四五”工业取水指标仅0.56亿立方米，受黄河分水方案刚性约束；从国外看，美国纽约州于2026年7月以耗水为由暂停审批大型数据中心。JLL在2026年全球数据中心展望中将“供电速度”列为选址首要标准，其次为社区支持、时延与接近客户。

由此推断，电价决定成本曲线，配电容量与并网时序决定项目能否存在。2026年一线反馈的约束焦点已从“买不到电”转向“拿不到配电容量”。中国西部枢纽真正的稀缺品不再是电量，而是并网时序、配电指标与取水余量——这直接决定哪个枢纽能兑现，哪个只能停在签约。

需求侧结构逆转是最确定的布局变量

需求侧结构逆转，是2026年后布局逻辑变化的最大驱动力。国家发改委数据显示，截至2026年3月，我国推理算力约占六成、训练约占四成。IDC数据显示，2024年GenAI IaaS中训练占76%、推理24%；2025年推理占比超过50%；预测2026年全球推理负载约三分之二、2027年超过70%。国家信息中心将算力网建设划为三阶段，第三阶段自2026年启动，核心背景正是推理需求开始超过训练需求：训练可集中在西部低成本完成，推理则必须在用户侧就近部署。

综合来看，推理的区位弹性远低于训练。因此东部不会被抽空，而是以“高密度推理集群+边缘节点”的形态继续扩容；西部承接的是可延迟、可搬移的容量型负载。配套硬指标也在换代：电力条件、绿电占比、单机柜功率密度、液冷散热能力已成为衡量数据中心价值的核心指标。传统机柜4—8kW，AI机柜普遍30—60kW，液冷整柜已超100kW——同一机房面积，用电负荷上升五到十倍。

评价区域 AI 竞争力：算力大省 ≠ AI 强省

中国信通院《2026 综合算力全景分析》指出，全国仅7省智算中心上架率超过75%，算力供给持续向头部省份和国家枢纽集聚。

同时报告以算力、存力、运力、模力、环境五个维度分省评估，其中“算模”（大模型研发与生态）维度突出者为北京、上海、广东，“资源环境”优势区为新疆、甘肃、青海。信通院总工程师何宝宏在会上明确表示，很多地区简单把算力等同于计算芯片规模，忽视存力、运力、产业环境协同，三者不同步，即便拥有庞大算力规模也难以释放实际生产力。

表：算力三层分工

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因此，以EFLOPS 或机架数排名来评估区域AI竞争力，会系统性高估容量输出地、低估“有需求但缺能耗指标”的东部核心城市。

下一轮洗牌是"有效算力"之争，长尾出清是大概率方向

当前，智算需求依旧旺盛，互联网云厂商、运营商、第三方厂商乃至模型公司纷纷下场建算力并积极规划扩产。硬币的另一面是，西部某城一座千卡级智算中心上架率不足50%、已上架服务器实际利用率不足30%、年运营成本超3000万元；浪潮人工智能研究院测算全国智算中心平均算力使用率约 30%。同期头部AI厂商称“几乎没有一张GPU闲置”，通用算力需求增速仅15%—20%。

当然，不能仅凭个案推出“全国算力过剩”，也不能用官方上架率否定闲置事实——二者共同指向结构性错配。在租赁环节已由稀缺转拥挤、中小玩家加速出清的条件下，电价红利更可能被租金竞争吸收，只有匹配到真实客户与任务的算力才产生现金流。因此 2027—2028 年长尾项目出清是大概率方向。

综上所述，对区域来讲，竞争焦点已从“抢机柜数”转向“抢并网时序+配电容量+绿电兑现”。供给规模排名不能补偿硬约束缺口；把招商承诺建立在电价单一变量上风险最高，因为电价红利会被租金竞争吸收。真正可防御的组合是“可交付的配电容量+已投运的绿电直连+到需求中心的实测时延”。

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