北京
智谱（02513）发布公告，于2026年9月12日，公司拟配售最多2196.5万股新H股，占于本公告日期已发行股份数目的约4.72%及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份数目的约4.50%。每股配售股份的配售价为714.00港元，较9月11日收市价每股H股793.00港元折让约9.96%。假设所有配售股份获悉数配售予承配人，配售事项所得款项总额预期合共约为156.83亿港元，而配售事项所得款项净额预期合共约为156.64亿港元。
于2026年9月12日，公司拟发行本金总额为人民币201.4亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券。配售事项及债券发行乃各自独立进行，且不互为条件。初始换股价为每股换股股份892.50港元，相当于较H股于2026年9月11日在联交所所报的收市价每股H股793.00港元溢价约12.55%。
假设债券按初始换股价获悉数转换，债券将可转换为约2636.5万股换股股份，占于本公告日期已发行股份数目的约5.66%，以及经债券获悉数转换后发行换股股份扩大后的已发行股份数目的约5.36%。
待认购事项完成后，发行债券所得款项总额预期约为30.156亿美元（相当于约236.48亿港元），而发行债券所得款项净额预期约为30.11亿美元（相当于约236.102亿港元）。
公司进行配售事项及发行债券，旨在进一步拓宽公司股东权益基础，把握通用人工智能由模型调用向长程任务及端到端任务交付演进所带来的发展机遇，为下一代模型研发、训练及推理基础设施部署以及商业化规模扩张提供充足财务支撑，并保障集团长期稳健可持续发展。
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