北京
分享至
9月11日消息，腾讯音乐公告，美国东部时间 9 月 10 日，公司已完成本金总额 10 亿美元优先无抵押票据的公开发售。
本次发售包含两档票据：5 亿美元票据票息 5.050%，2031 年到期；5 亿美元票据票息 5.650%，2036 年到期。票据已按照美国 1933 年《证券法》完成登记，预计 9 月 11 日在香港联交所上市交易。
扣除承销折扣、佣金及相关发行费用后，本次发售净募集资金约 9.919 亿美元。腾讯音乐表示，该笔资金将用于一般企业用途，覆盖境外债务再融资以及股份回购等事项。
本次发行的联席账簿管理人为摩根大通、高盛（亚洲）、汇丰银行；联席牵头经办人包括瑞银香港分行、中国银行、三菱日联证券亚洲有限公司。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
