上海
9月11日，A股市场部分军工股逆势走强，其中，神宇股份（300563.SZ）20CM涨停，成电光信（920008.BJ）涨超11%，通达股份（002560.SZ）、光电股份（600184.SH）、内蒙一机（600967.SH）10CM涨停，北方长龙（301357.SZ）、华强科技（688151.SH）涨超7%，银河电子（002519.SZ）、再升科技（603601.SH）涨超6%，新恒泰（920028.BJ）、天秦装备（300922.SZ）、博敏电子（603936.SH）、建设工业（002265.SZ）、利通科技（920225.BJ）、博云新材（002297.SZ）、王子新材（002735.SZ）、特发信息（000070.SZ）涨超5%。
消息面上，国防军工指数9月以来继续上涨，位居申万一级行业涨幅榜前列。
国盛证券认为军工目前正处于由之前的“强预期、弱现实”向“强预期、强现实”逐步发展的阶段，建议重点关注传统军工板块（包括军贸）的机会。此外建议关注被动元器件、燃机/商发、商业航天、民航航材、军工后市场、无人装备、船舶和积极布局算力的公司。
方正证券表示，内需外贸双轮驱动，看好军工行业开启中长期成长空间。内需方面，建军百年奋斗目标节点临近，国防现代化建设目标明确，“十五五”新型装备规划蓄势待发，中长期内需底盘稳固。军贸层面，近年来我国军贸完成从“性价比替代”转向“技术标杆”，从“单品出口”到“体系解决方案+服务生态”，从“市场参与者”升级为“规则制定者”的三重跃迁，海外订单持续扩容。在内需打底、军贸增量的双轮驱动之下，坚定看好行业打开长期景气空间。
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