最后召集 | 我们为什么要办一场以「全球宏观配置」为主题的研讨会？

来源：市场资讯

（来源：IM投资洞见与委托）

(我们仅接受持牌金融机构从业人员的报名申请，并将以短信或电邮方式告知您的席位预订是否成功。*请留下您的公司邮箱，所有以163、126、qq等个人邮箱提交的报名申请将被系统自动拒绝。)

熟悉I&M的朋友们或许都知道，以往我们主办的有关「配置」的论坛，都是以「资产配置」(asset allocation)为主题，但今年我们改成了「全球宏观配置」(global macro allocation)。为什么会做这样的修改呢？

因为所有资产的价值实质上都深受全球宏观经济力量的影响，尤其是在眼下这个全球化退潮、区域本土化崛起的分化年代，而各类资产价值的相对变化又是投资组合价值大幅波动的根源。

所以，与其技术性地讨论战略资产配置(SAA)、战术资产配置(TAA)，乃至整体组合配置(TPA)，不如看看这个世界正在发生什么、已经发生了什么和未来可能发生什么，再来检视所有这些已经、正在和可能发生的，会给我们的投资组合带来什么样的影响。

而这，就是「全球宏观配置」——理解世界正在发生的事情，并通过在市场中的押注来检验自己的投资能力。

对于投资经理而言，从全球宏观角度思考问题，往往能更清晰地理解资本的下一步动向，理解投资组合里的哪些配置更容易受到宏观变化的影响，从而更加专注于结构、相对价值和风险管理，而不是孤立地看待每一次市场波动。

这是认知的体现，而不是技术。

桥水创始人达里奥(Ray Dalio)曾说：「大多数投资者之所以会投资某些市场并以特定方式进行投资，是因为他们偶然进入了这些市场，而不是出于他们的主动选择。但如果要选择一种不受任何先入为主的强烈偏好影响的最佳投资者类型，我建议你们成为全球宏观投资者。」

对此，我们深表认同。

2026年9月18日，投资洞见与委托(I&M)将联合全球最大投资顾问咨询机构达信(Marsh, 前称美世Mercer)于北京金融街丽思卡尔顿酒店举行「洞见论坛系列」之「2026全球宏观配置洞见峰会」。本次峰会将以「分化年代里的方向判断与风险管理」为题，探讨新的政经秩序下全球宏观配置的发展方向与趋势。如果您也是从事资产配置和宏观研究的持牌人士或机构投资人，我们欢迎您的参与。

我们的讨论话题包括：

• 变革世界秩序下中国经济的未来
• 应对极端市场波动：从已发展市场到新兴市场的宏观配置策略
• 影响2026年及以后全球资产配置的关键趋势
• 全球宏观因素与美元债投资机会
• 从单资产到跨资产：分化时代的资产配置实践
• 从全球视角看机构投资人对资产类别和投资主题的偏好
• 人工智能为全球宏观配置带来的新兴风险
• 如何在全球配置策略中有效管理货币风险
• 未来一年全球宏观资产配置的风险与机遇

我们的演讲嘉宾包括：

• 白雪石，全球策略部负责人，阳光资产管理

• 陈茹鹏，达信投资业务北亚区总经理

• 陈蒙恩，总经理，百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司

• 蔡康进，香港办公室副总裁；中国及香港机构业务总监，奥明资产管理香港有限公司

• 邱琳玲，董事总经理，Direxion Asia Limited

• 房向，助理市场总监及ESG业务负责人，路博迈基金管理(中国)有限公司

• Austin Fraser，投资组合工程师， Fisher Investment Japan

• 桥爪谦治，CMA，首席投资官，三井住友德思私募基金管理(上海)有限公司

• 胡文倩，资产管理部固定收益团队主管，海通国际证券集团有限公司

• 李富军，创始人，首席投资官，海南思瑞私募基金管理有限公司

• 廖倩芸，指数部总经理，中债估值中心有限公司

• 林伟平，总经理，汇迪投资管理(深圳)有限公司

• 卢杨，首席执行官，瀚嘉资产管理有限公司

• 沈飞，大中华区投资解决方案，P/E Investments

• 萧晓婷，大中华区中介机构业务总监，道富环球投资管理

• 檀乐民，华北区销售总监、投顾业务负责人，晨星中国

• 王胜祖博士，资产管理部全球主管，海通国际证券集团有限公司

• 杨露，资金运营中心总经理，渤海银行

• 叶佳胜，因子和红利指数高级总监，标普道琼斯指数

• 袁琪，投资总监，达信中国

• 周芷竹，首席投资官，瀚嘉资产管理有限公司

• 张晓龙博士，资产配置部总经理、基金经理，宏利基金管理有限公司

• 朱蕾，亚洲固定收益主管，富达国际

您可以通过以下任一方式报名参与今次活动：

3. 通过您的公司邮箱向我们发送邮件：assetallocation@insightsandmandate.com ;

本次活动仅面向金融机构开放，且不设媒体席位。参会席位有限，先到先得，I&M VIP会员可优先预订。无论以上述何种方式报名，我们都将以电邮或短信方式确认您的席位预订是否成功。

联系人：郭婉莹(Jenny Kwok)

电邮：jenny.kwok@insightsandmandate.com / assetallocation@insightsandmandate.com

网址：www.imasseteallocation.com，www.insightsandmandate.com

联席赞助：

联合主办：