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智通财经APP获悉，瑞银发布报告称，今年7月全球半导体销售额较上月创纪录高位有所回落，其中存储芯片销售额降幅尤为显著。瑞银援引半导体行业协会(SIA)的数据称，7月全球芯片销售额环比下降9.8%。其中，存储芯片销售额环比下降16.3%，而剔除存储后的集成电路销售额则增长了0.9%。
瑞银指出，存储芯片销售额下滑主要是由于出货量减少，同期DRAM和NAND平均售价分别上涨了8.3%和9.8%。瑞银预计，第三季度DDR价格将环比上涨22%，NAND合约价格将上涨20%。
瑞银在报告中表示：“我们现在预计DRAM和NAND的供不应求局面将持续至2027年。”
瑞银表示，尽管7月数据出现回调，但半导体行业的上行周期依然完好，行业正从“超高速增长”阶段转向“更可持续的扩张”阶段。数据显示，逻辑芯片销售额环比增长2.2%，达到创纪录的370亿美元;模拟芯片销售额环比增长3.4%。
在个股方面，瑞银依然青睐美国的美光科技(MU.US)和英伟达(NVDA.US);在国际半导体股票中，其首选标的包括日月光投控、鸿海精密、恩智浦半导体(NXPI.US)、英飞凌(IFNNY.US)、联发科、广达电脑、三星电子(SSNLF.US)、SK海力士(SKHY.US)和台积电(TSM.US)。
瑞银预计，2026年全球半导体营收将达到1.63万亿美元，较2025年增长118%，并预测本轮上行周期至少将持续至2028年。
瑞银分析师表示：“虽然半导体营收增速可能在2026年中期见顶，但包括晶圆代工产能利用率、封装设备需求和存储芯片盈利能力在内的领先指标，均支持本轮周期至少延续至2028年。”
瑞银认为，晶圆代工产能利用率、封装设备需求及存储芯片盈利能力仍对较长的周期构成支撑。
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