我用WorkBuddy做了一个项目进度工作台，延期、卡点、待验收一屏看清！（附教程）

项目管理里，最麻烦的往往不是没有数据，而是数据太散

项目计划在一张表，任务进度在另一张表，任务依赖又是另一套数据。到了项目例会，项目经理经常要先花时间把这些东西拼起来：

• 哪个项目延期了？
• 为什么延期？
• 是不是前置任务没完成？
• 已经完成的任务，到底验收了没有？
• 有没有任务反复改期，却一直没人真正处理？

所以这次我没再做一张新的项目看板，而是直接在 WorkBuddy 里调起了一个【项目进度与验收顾问——简小进】。

把现有项目管理数据接进去之后，它可以直接帮我检查延期、阻塞、改期和验收问题。

整个过程其实不复杂，核心就是四步：准备项目数据 → 安装项目进度专家 → 连接项目管理系统 → 完成字段配置。

下面直接看我是怎么用的。

同款简道云专家模板已上架WorkBuddy，在专家团搜索「简小进」即可安装。

一、这个项目进度专家是怎么接起来的？

第一步：准备项目管理系统里的数据

如果企业已经在用简道云做项目管理，可以直接连接现有应用，不需要重新建一套。简小进最核心需要这几类数据：

• 项目计划
• 项目任务
• 任务进度更新
• 任务依赖
• 任务变更
• 任务验收
• 项目过程资料

这些数据基本对应了项目执行的一整条链路：计划 → 任务 → 依赖 → 进度/变更 → 验收 → 资料。

如果目前项目管理比较简单，至少先保证有：项目、任务、负责人、计划时间、任务状态、实际进度。

如果想进一步分析谁卡住了谁，就需要补充任务依赖。

如果还想分析延期原因，再把变更记录、改期原因、进度更新接进来。

如果想检查任务虽然完成，但项目其实还没闭环，就再接验收和过程资料。

说白了：你给它什么数据，它就能帮你分析到什么程度。

第二步：安装WorkBuddy里的项目进度专家

数据准备好以后，在 WorkBuddy 专家团里直接搜索：「项目进度与验收顾问」或者【简小进】

找到之后安装。

这个专家的核心任务，是把项目计划、任务、依赖、进度、变更、验收这些信息串起来，帮项目经理找出：

• 正在阻塞交付的任务
• 前置未完成、后置却已经启动的任务
• 到期未完成和反复改期的任务
• 已完成但还没有验收的任务
• 验收完成但资料不完整的任务

它最终要输出的，是一套项目任务链和验收闭环分析。在数据不足的时候，它也不会强行判断关键路径，而是退回到能够验证的问题。

第三步：在WorkBuddy中连接简道云

接下来，在 WorkBuddy 中添加简道云连接，完成授权，然后选择项目管理应用和对应表单。比如：

• 项目计划表
• 项目任务表
• 任务进度更新表
• 任务依赖表
• 任务变更表
• 任务验收表
• 项目过程资料表

连接完成后，简小进才能读取授权范围内的真实项目数据。

这里其实有个很关键的区别：专家解决的是怎么分析，简道云提供的是拿什么分析。

没有业务数据的时候，你问它：“项目延期应该怎么分析？”它当然可以回答。

但连接真实数据以后，你可以直接问：“我们现在有哪些项目存在交付风险？”这时候才真正从AI聊天变成了AI参与业务。

第四步：对应字段，把项目数据口径统一

不同企业的表单肯定不一样，字段名字不一样没关系，但业务含义必须对应准确。尤其有三个口径一定要统一：

什么叫完成？

是进度100%，还是任务状态变成“已完成”？

什么叫延期？

必须明确截止日期，以及截止日时任务到底有没有完成。

什么叫验收闭环？

不能简单理解成“任务完成=项目交付”。

因为任务完成、验收通过、资料归档，本来就是三个不同状态，这些口径不统一，后面的分析再漂亮也没有意义。

二、连接完成后，先这样测试一下

第一次连接完成，不要急着问帮我总结项目，可以直接丢下面这段：

请以当前最新有效业务日期为截止日，检查当前在执行项目的计划、任务依赖、进度更新、变更、验收和过程资料。找出前置阻塞、到期未完成、反复改期以及完成未闭环的任务，按交付影响、证据强度和紧迫性排序，输出项目例会行动表。没有可靠依赖时不要判断关键路径，只列出可核验的问题和数据缺口。

这个提问方式的好处是，一次把分析范围、时间、检查内容和输出方式都说清楚。

如果连接正常，它应该能够落到具体的：项目、任务、负责人、状态、依赖、延期情况、验收情况和待处理动作。

三、我主要让workbuddy这个专家干这4件事

1. 每周例会前：找真正卡住项目的任务

请根据项目计划、任务依赖和进度更新，找出最可能影响最终交付的任务链。

重点不是看项目完成了80%，而是找到到底哪个任务在卡，卡住以后会影响哪些后续任务。

只有依赖、日期、状态等数据完整时，它才会进一步判断关键路径。

1. 查前置没完成，后置已经启动

哪些后置任务在前置任务未完成时已经启动？请列出任务关系、负责人、当前状态和风险。

这种问题以前要自己翻任务依赖，现在可以直接让专家筛出来。

1. 查延期、改期和长期没更新

请检查截至本周仍未完成的到期任务，以及多次改期或长期没有进度更新的任务，按影响和紧迫性排序。

它会把逾期、改期次数、变更状态、进度更新放在一起看，而不是看到一个“延期”就直接下结论。

1. 查假完成

请检查已经标记完成的任务，找出尚未验收、验收未通过或过程资料不完整的记录。

这个场景其实很实用，因为很多项目的问题不是任务没做完，而是任务做完了，但验收没做；验收做了，但资料没归档。

四、现在我会这样用它管项目

其实不用天天问。

• 周一：查本周可能影响交付的任务。
• 周三：查前置阻塞和异常启动。
• 周五：查延期、反复改期、长期没更新。
• 项目验收前：查完成但未验收、资料不完整的任务。
• 开项目例会前：让它把最重要的问题整理成行动表。

这样下来，AI做的不是替项目经理“管理项目”，它做的是更实际的一件事：

从一堆项目数据里，先把真正值得你介入的问题找出来。

项目经理负责判断和决策，AI负责把数据、证据、任务关系和待处理事项整理清楚，这可能才是项目管理里，AI真正值得用起来的地方。