内蒙古
小女孩在街头卖艺讨赏，却被当地恶霸刻意刁难，叫声爷爷给你。男人见此急忙来到女儿身旁，这种钱自己不挣也罢，带着女儿欲要离开此地。哪知恶霸满口污言秽语，逼她在拳脚上分个高低。忍无可忍的东方旭将女儿安置一旁，今天非要给对方一点教训。
本是习武之人的日常，随意切磋，恶霸却是招招狠辣直攻要害。东方旭武功明显高出一大截，但他却是处处留有余地。丢面子的恶霸并没有知难而退，反倒是激发了争强好胜的狠劲，打出一套连绵不断的凶险招式。不过很快就露出破绽被牢牢锁住。东方旭一招顺水推舟，将恶霸打得是连滚带爬。一旁看热闹的吃瓜群众不禁连连叫好。
殊不知事情还远远没有结束，恶霸的师父神州武术馆馆长何大海带着一群弟子赶了过来。他惹你了吗？不敢。我们初来乍到，不知此地规矩，冒犯了何师傅，兄弟赔罪。我们这就走。慢着，打了我的徒弟，想走，那你说怎么办？
何大海以为是对方挑事在先，当即便要出手为徒弟讨要公道。东方旭只得连忙致歉，表示自己街头卖艺讨口饭吃，恳求何师傅能够高抬贵手。不行，今天非见个高低不可。遭了，请手下留情，手下留情看拳。
两大宗师的巅峰对决就此展开，二人的拳法浑厚有力，动作更是行云流水，有着极强的观赏性。二人随即展开力量上的比拼，何大海咬紧牙关使出全力，可东方旭却是泰然自若。不想惹事的他突然松手，故意卖出破绽被撂翻倒地。接着又是一个鹅子翻身站了起来，甘拜下风。请便吧。
何大海是出了名的不讲道理，虽赢了比试但无人为他喝彩。东方旭心中十分的憋屈，气愤之下猛的一踩脚，坚硬无比的青石板瞬间碎裂。何大海这才明白对方深不可测，明显是故意给自己留了颜面，可他并不打算善罢甘休。
三天后警察厅长派人来到何大海的武馆，要找几个人给天津最有钱的赵财主做保镖。赵阎王。是的，这家伙同绿宝石洋行合伙做房地产买卖，干了不少坏事，老百姓恨透他了，对他怕暗算不敢出门。何大海虽有时候不讲道理，但也能够分辨善恶，绝不会给这种人去看家护院。但他又不能够直接拒绝，于是将祸水东引推荐起了东方旭。他觉得当保镖好歹也是月薪一百，东方旭应该不会拒绝。
次日宋教官便来到客栈与之会面说明来意，哪知东方旭也非常坚持自己的原则，他明白无法推卸，于是把心一横砸断了自己的手腕。看到东方旭如此行事，宋教官只得满心不甘的离开。很快这个消息传回了神州武术馆，馆长何大海心中百感交集，对东方旭产生了愧疚之情，怕他难以维持生计，便匿名赠送了五十块现大洋。
东方旭没有问出是何人所赠，于是吩咐妻子暂且收下不可动用分毫。之后他从卖艺转行为倒卖香烟，直到一个卖药的江湖郎中出现，东方旭的生活彻底得到改变。
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