来源:市场资讯
(来源:中金固收)
9月7日,中金公司作为牵头主承销商及簿记管理人,协助哈萨克斯坦共和国(经哈萨克斯坦共和国政府授权并由哈萨克斯坦共和国财政部代表)在中国银行间市场成功簿记发行哈萨克斯坦共和国2026年度第二期人民币债券(债券通)。本期债券发行规模合计66亿元人民币,品种一期限3年,票面利率1.82%,发行规模50亿元;品种二期限5年,票面利率1.95%,发行规模16亿元。哈萨克斯坦国际评级Baa1(穆迪)/BBB(标普)/BBB(惠誉)。本期债券境内主体、债项评级均为AAA。
本次发行是哈萨克斯坦共和国100亿元人民币债券批文项下的第二期发行,创中亚发行人迄今为止最大规模人民币计价债券,为中亚发行人首次发行5年期熊猫债。本次项目的成功落地,是中哈永久全面战略伙伴关系的又一生动实证,更是高质量共建“一带一路”的标志性金融实践,有助于深化区域金融互联互通,促进区域经济的高质量融合与协同发展,为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动能。
本期债券获得市场高度认可,簿记阶段吸引了境内外各类机构投资者踊跃参与,为中亚地区主体参与中国债券市场提供了示范样本,充分彰显中国债券市场高质量发展、高水平对外开放的积极成效,是人民币国际化进程中的又一有力推进。
作为最早布局中亚市场的中资券商,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的初心使命,依托丰富的境内外资本市场经验,积极服务人民币国际化,持续为高质量共建“一带一路”、高水平对外开放注入金融专业动能,为深化全球金融合作贡献中金力量。
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