北京
7月11日，北京市律师协会财富管理法律专业委员会（以下简称“财富委”）召开“保险及保险金信托在财富管理中的功能及律师业务拓展”培训交流会。财富委委员、北京市京都律师事务所合伙人律师滕杰受邀做“财富管理律师如何协助客户从‘保钱’到‘保业’——保险、信托与家族治理的共生逻辑”主题分享。
培训内容
滕杰律师本次授课立足财富管理法律服务的前沿实践，系统阐释了从“保钱”到“保业”的专业认知跃迁。他首先剖析了传统财富管理"工具孤立、视角静态、价值浅层"的结构性局限，指出财富管理律师的角色应从被动的事后合规审核者，进阶为主动的家族架构设计者与跨工具资源整合者。
在此基础上，他从法律属性层面深入解构保险、信托与家族治理三大工具的核心价值——保险以杠杆效应构建现金流与人身风险兜底机制，信托以所有权与受益权分离实现资产隔离与定向传承，家族治理以契约精神为内核奠定事业永续的制度根基，三者通过功能互补、法律衔接与价值共生，形成“1+1+1>3”的协同闭环。
接着，他以科技创始人股权传承为典型案例，演示了实务落地路径，并结合北京股权信托登记试点等政策前沿，就律师执业中的合规边界、跨领域协作及风险防范作了专业提示，“保钱是手段，保业是目标；工具是载体，治理是灵魂。”
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