「焦点复盘」AI软硬件联袂做多，创业板指百点长阳收复10日线，光模块龙头总市值重上1万亿

财联社9月7日讯，今日93股涨停，19股炸板，封板率83%。龙版传媒6连板，亚盛集团、百大集团、爱仕达3连板，万向德农15天9板，金健米业16天8板，国芳集团7天6板，集泰股份6天5板，新赛股份8天5板，青山纸业10天5板，敦煌种业7天4板，播恩集团4天3板，光洋股份4天3板，博纳影业6天3板。市场全天高开高走，科技股强势领涨，双创指数均涨超2%。沪深两市成交额1.95万亿，较上一个交易日缩量846亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3100只个股上涨。板块方面，PCB、CPO、农业、水产品板块领涨；化纤、煤炭、贵金属、保险板块领跌。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨1.91%，创业板指涨3.41%。

人气及连板股分析

连板晋级率57.14%，市场连板最高标龙版传媒不惧风险提示公告将连板高度提升至6板，一举点燃市场短线投机情绪全线回暖，国芳集团、集泰股份等此前断板个股悉数展开反包，进而带动几只多波形态人气股继续加强，高争民爆、金健米业等多股刷新历史或阶段新高，进而带动农业、零售等几大近期热门方向继续加强，且并未受到光模块等硬科技方向大涨的资金分流。银行、保险、煤炭等此前避险资金主导的高股息红利股全天逆势走弱，中国平安、中国神华等多股跌超3%，“工农中建”四大行跌幅也高达2%左右，也从侧面反映当前市场风险偏好的显著回升。若市场短期赚钱效应持续提升，则这些避险资产短线仍容易遭到资金抛弃。

主线热点

英伟达CEO黄仁勋于当地时间周日发帖称，OpenAI的GPT-6 Astra模型由约10万+ NVIDIA Grace Blackwell NVLink72集群训练完成。他同时透露，下一批40万GPU即将上线，暗示算力军备竞赛仍在加速。算力硬件股受此消息提振全天表现突出，CPO、PCB、液冷散热、IDC电源等方向轮动拉升掀起涨停潮，中际旭创A、H股分别涨10%和17%，总市值重返1万亿上方，而检测仪器、散热等增量环节的小市值品种继续彰显高弹性，蘅东光、中石科技创出历史新高，“股王”联讯仪器收盘价距离前期创出的历史高点不足5%。此前筹码结构因素以及FCC影响的悲观定价对硬件端形成压制，而这两大因素短期消化后，市场对于当前云厂商对于GPU集群及网络基础设施的投入意愿仍然乐观，英伟达股价逼近历史高点也提振硬件出海方向的风险偏好。不过硬件端在经历今日无差别普涨反弹后，明日内部分歧仍是大概率事件，短线并不宜贸然进场追高。

由博纳影业出品制作、峨影集团等联合出品的AI参与创作智能原生长篇电影《三星堆：未来往事》，近日获得国家电影局核发的公映许可证。随着连板高标龙版传媒开盘后不久即晋级6连板，带动AI漫剧概念热度重燃，进而带动传媒、IP经济等方向悉数展开补涨，上海电影、博纳影业、中国出版、读者传媒等悉数涨停，20厘米人气股芒果超媒探底回升收涨超4%。相比AI漫剧方向的高热度，受到GPT -6 Astra发布刺激3D打印、游戏板块全天呈现高开低走行情，除去长江材料全天封死一字涨停外，思看科技、掌趣科技均展开巨量分歧，此前连续2日一字涨停的AI编程概念新炬网络也走出放量巨震走势。结合美股软件ETF（AGV）上周五与费城半导体指数（SOX）再度呈现跷跷板行情，海外映射反而对当前应用端走势形成负面影响，因此整个应用端能否继续维持强势，仍直接受制于AI漫剧方向短期表现。

OpenAI CEO近日宣布将自研人形及特种机器人本体。此前其模型已接入Figure 01，通过视觉与语言智能驱动机器人与人类对话、理解并执行指令。此次自研标志着OpenAI从“大脑”向“本体”延伸，加速具身智能闭环落地。上周五深幅调整的人形机器人概念全线回暖，爱仕达晋级3连板，斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、福莱新材等多股封涨停。随着此前德意志银行等机构大幅上调全球人形机器人出货预测，后续产业链最大看点仍基于特斯拉Optimus3的量产进度对t链核心供应商的订单释放。

联合国粮农组织最新数据显示，8月全球食品价格指数平均为133.3点，较7月上涨1.9%，较去年同期上涨2.5%，升至2022年12月以来最高水平。农林牧渔产业链在上周五全线回暖基础上继续加强，种业、农作物方向热度居高不下，低价股亚盛集团晋级3连板，万向德农、金健米业、敦煌种业等多只人气股悉数封板，渔业、养殖方向中水渔业、罗牛山实现连板晋级，进而将热度继续向食品饮料等大消费方向扩散。而今日零售板块的加强，则与农业板块走势如出一辙，可见农业和消费两大方向仍属于非AI投机方向的核心载体，但高位人气股的投机情绪能否持续加强，仍将直接决定这个两大板块的整体强度，一旦高位股整体亏钱效应再度释放，仍需谨防这两大板块复制此前医药板块的退潮过程。

后市展望

得益于科技股全天突出表现，今日双创指数展开强力反弹行情，创业板指以百点长阳向上收复5、10日均线并结束此前四连阴，科创50指数也同步反弹收复5日线，仅有上证50指数受到银行等红利板块拖累，最终逆势收跌。虽然今日两市成交额再度萎缩至2万亿以下，但今日90多股涨停仅2股跌停，表明当前多方再度占据压倒性优势且表现出一定惜售心态，不过今日领涨方向多以此前超跌的硬科技为主，随着板块内不少品种大涨后再度逼近前期压力位，不排除科技分歧的同时部分资金重回小微盘投机方向。对于沪指而言，当前上方60日均线持续对指数形成压制的同时，下方30日均线附近的买盘同样踊跃构成支撑，因此当前指数仍将维持这一区间内窄幅震荡以做出方向性选择。

今日涨停分析图

（财联社 金皓明）