1~7月长丝织造行业总体运行平稳，结构分化加剧

今年以来，面对变乱交织的国际形势、贸易保护主义抬头等复杂外部环境，以及国内内需恢复承压、产业转型持续推进的内部挑战，我国精准有效实施更加积极有为的宏观政策，主要经济指标运行在合理区间，实现“十五五”平稳开局。在此背景下，我国长丝织造行业营收盈利承压，出口量稳价跌，行业呈现“总体运行平稳、结构分化加剧”的特征。

一、行业运行效益承压

今年以来，受美以伊局势引发原料价格波动等因素影响，纺织行业盈利指标虽有改善，但运行质量下降。国家统计局数据显示，2026年1~7月，全国规模以上纺织企业营业收入同比增长1.1%，利润总额同比增长18.7%。分行业看，1~7月，化纤织造及印染精加工业（规模以上）营业收入同比增长7.7%，利润总额同比下降4%，利润率为1.9%，较上年同期缩减0.2个百分点。其中，化纤织造行业（规模以上）营业收入同比增长7.8%，利润总额同比下降5.5%，利润率为1.5%，较上年同期缩减0.2个百分点。

从全行业来看，我国长丝织造行业整体效益承压。据协会对行业企业上半年生产经营情况调查问卷（以下简称调查问卷）结果显示，超八成受访企业认为上半年经济效益“一般”、“较差”或“很差”。具体表现在以下三个方面：收入增长乏力，超过三分之一的企业营收同比下滑；成本刚性上升，62.5%的企业营业成本同比上升；利润空间双重挤压，54.2%的企业利润总额同比减少。据企业反馈，成本上涨的主要推手是原材料价格波动上涨（93.3%）和人工工资及社保费用上升（86.7%）；利润下滑的主要原因是原料价格上行但产品售价难以同步上涨，集中度高达100%。同时部分企业叠加销售收入下降、固定成本刚性约束影响，利润进一步被摊薄。

协会调研得知，自二月底以来，因国际局势高度复杂，前景难以预料，国际油价波动加大，原料采购压力加大，订单亏损风险随之增加，织造企业接单谨慎，订单不足问题进一步加剧，织造环节明显受到了来自原料端的波及，企业普遍承压。

二、生产供给分化显著

据协会统计，2026年上半年，龙湖、长兴、秀洲、平望、泗阳、小海、邓州、罗田八个产业集群化纤长丝织物总产量同比增长3.1%，其中传统产业集群龙湖、长兴、秀洲、平望四地化纤长丝织物总产量同比减少0.2%；新兴产业集群泗阳、小海、邓州、罗田四地化纤长丝织物总产量同比增长8.7%，长丝织造行业生产端呈现明显的区域分化特征。

企业开机率出现结构性分化。调查问卷结果显示，上半年有75%的企业开机率达80%以上，但有42%的企业表示上半年开机率较去年同期下降；订单方面，有25%的企业订单饱和度超过90%，45.8%的企业订单饱和度不足70%，需求端支撑力度偏弱。除订单不足因素外，原料价格上涨过高导致生产亏损，企业主动限产也是产能利用率承压的重要原因。调研得知，行业生产经营分化加剧。具备创新能力与市场敏锐度的优质企业，依托差别化、功能性、绿色环保等特色产品体系与稳定的客户群体，通过原料动态调度、产品结构优化等方式有效消化成本上涨压力，生产经营总体保持平稳有序。而专注常规中低端产品的企业，在激烈的同质化竞争中利润空间被持续挤压，部分企业已被迫采取降负荷生产、阶段性停机限产甚至临时停产的方式应对经营困境。

三、原料价格大幅波动

图1为我国主要化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油价格走势变化情况。

今年以来，原油、PTA及涤纶、锦纶价格经历了一轮剧烈的“过山车”式行情。3月美以伊战事爆发，油价飙升，涤纶、锦纶价格闻风上行，迅速跟涨，于4月相继触及年内峰值；5~6月化纤长丝价格跟随原油逐步回落，但仍明显高于2025年同期；7月油价再度反弹，涤纶、锦纶维持窄幅调整，8月涤纶长丝价格进一步跟涨。整体来看，2026年主要化纤产品价格经历“快速上涨——高位震荡——缓和下降”，价格重心显著上移。

因成本传导不畅，2026年以来，纺织全产业链利润逆向分配，上中下游经营格局极端分化。从上游来看，原料企业利润高涨，国家统计局数据显示，2026年1~7月，规上化纤制造业利润总额同比增长107.7%，其中涤纶纤维制造业利润总额同比增长193.8%；中间织造环节利润受损，化纤织造同比下降5.5%，针织织造同比下降7.4%；下游终端全面承压，服装、家纺规上企业利润总额同比分别下降17.2%和32.2%。

图1 2025年1月~2026年8月我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油价格走势

单位：美元/桶、元/吨

资料来源：中国长丝织造协会

四、出口基本盘稳固

今年以来，原料价格波动、需求增长放缓、国际贸易环境复杂等多重因素交织，我国纺织行业出口继续承压。中国海关数据显示，2026年1~7月，我国纺织品服装出口总额为1747.5亿美元，同比增长2.4%。其中，纺织品出口保持较强竞争力，出口额为853.4亿美元，同比增长3.9%；服装出口额为894亿美元，同比增长0.9%。

我国长丝织造产业在复杂环境中展现出较强韧性，出口数量保持增长，规模优势持续扩大，出口基本盘稳固，但金额出现下滑，整体量增价跌，处于“增量不增利”的阶段性困局。今年1~7月我国化纤长丝织物累计出口数量154.6亿米，同比增长0.8%；累计出口金额116.2亿美元，同比下降1.7%；出口单价0.8美元/米，同比下降2.4%。

从主要产品出口来看，涤纶长丝织物量价走弱，2026年1~7月累计出口金额95.4亿美元，较去年同期下降3.2%；累计出口数量131.3亿米，同比下降1.5%。锦纶长丝织物保持良好增长态势，1~7月累计出口金额7.6亿美元，同比增长7.8%；累计出口数量5.2亿米，同比增长7.5%。

从化纤长丝织物终端市场制成品出口表现来看，化纤长丝织物应用领域呈现结构性分化。中国海关数据显示，1~7月，化纤长丝机织家用纺织品和产业用纺织品出口额分别增长3.7%和4.9%，化纤长丝机织服装同比下降1.7%。化纤机织制成品在终端市场竞争优势持续巩固，化纤机织家用、产业用制成品占纺织制成品出口总额比重为39.9%，化纤机织服装占机织服装出口总额比重达59.6%。结合织物出口，1~7月化纤长丝机织产品整体出口贡献超过250亿美元，比重仍保持在纺织行业总出口额的30%。

五、内销市场稳步恢复

今年以来，我国宏观经济运行在合理区间，国家各项促消费政策效应协同释放，叠加假日经济动能增强、电商促销活跃等支持因素，消费场景拓宽，内销规模稳步扩容。根据国家统计局数据，1~7月，全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长5.8%，增速高于上年同期2.9个百分点；1~7月全国穿类商品网上零售额同比增长5.8%，速较上年同期提高4.1个百分点。国内消费者的购买力虽然受到经济环境影响略有收缩，但绝对消费量依然在增长。

根据协会调查问卷，企业市场格局以内销为主，订单呈现“短频快”特征。受调查企业中，70.8%的企业以内销为核心市场，47.1%的企业内销订单实现同比持平或小幅增长。从订单结构来看，订单类型以中单（1-3个月）为主，占比高达50%，短单（1个月内）占比41.7%，长单占比仅8.3%，下游客户下单谨慎，订单碎片化、短期化特征突出。这反映出市场需求依然处于高度不确定，对企业生产灵活性与快速响应能力提出更高要求。

六、行业发展建议

全年来看，我国长丝织造行业面临的外部形势仍高度复杂，实际经营压力不减，但短期承压不会改变长丝织造行业的独特优势和发展韧性。为助力企业穿越周期波动，特提出以下建议：一是要以产品创新为突破口，灵活应用差别化纤维、功能性纤维、绿色纤维等原料，技术上做“透”、做“稳”，设计上发挥独特优势，提升产品技术水平和附加值；二是要推动构建以资本为纽带的战略联盟，构建“需求牵引、联合攻关、成果共享”的协同创新生态模式；三是确保创新资源与人才投入到位；四是要继续深化“产品+服务”的合作模式，并借力数字化技术提升服务效能。

（来源：长丝织造）

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