广东
刚刚突发重磅消息：
农业银行：拟定增募资不超1600亿元！
具体来看：财政部拟认购金额1300亿元，中国烟草拟认购100亿元，江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草各拟认购50亿元，北京烟草拟认购30亿元，双维投资拟认购20亿元。
工商银行：拟募资不超过1000亿元！
中国工商银行公告称，拟向特定对象发行A股股票，发行对象为中华人民共和国财政部、中国烟草总公司及相关子公司，计划募集资金不超过1000亿元，募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充核心一级资本。
去年，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四家国有大行同步发布定增预案，合计拟募资5200亿元，资金全部用于补充核心一级资本。
这4家的增发对象，基本上就是财政部。
今年，又轮到了农行和工行，也是财政部拿绝对大头，然后是烟草拿了一小部分。
其实这意思很明显，就是国家财政在向“六大行”定向输血！
没办法，银行是整个中国金融系统的命脉，是“亲儿子”，必须得保银行。
最近几年，整个国内经济的情况、银行的情况，大家应该也有所耳闻（哨兵也没法讲）……
这里，哨兵必须再次强调：银行的日子只会越来越难！
其实管理层之前也公开讲过，大概意思就是中国经济转型升级了，以后不能再依赖传统的银行信贷融资的模式（间接融资），而要转向股权融资（直接融资）！
这是经济发展的必然趋势。
银行过去吃息差的模式，只会越来越难。
但对于资本市场、对于股市，说实话，现在还是搞的太差了……股民想吐槽的地方太多了，但是没啥用啊！
管理层想让中国经济转向直接融资为主的模式，就需要下大力气把资本市场、把股市搞好，这条路真的是任重道远……（具体哨兵也不好直说什么）
说回市场，周末，大家讨论最多的，还是周五晚，为什么美股科技股突然大涨的问题。
首先，情绪层面的解释是最多的，主要就是说要反复收割。
最近的走势，确实是这样，一会这样、一会那样，全球的投资者都被反复收割……
其次，就是质疑数据的。
比如，今天某财经媒体的头条一度是这条——美国非农“爆表”背后极诡异一幕：98%新增就业来自女性！
这个标题，明显是在暗示，美国的非农数据有问题。
不管是情绪还是质疑，回归到理性，基于16.2万人的数据，总是需要一种解释的。
哨兵这两天也看了很多的说法，今天给大家一种解释：最坏的情况——“滞胀”的风险，在消退！
因为周五晚的非农数据大超预期，至少说明一点，美国现在的经济状态很好，所以说，“滞”（经济增长停滞）的风险明显下降！
站在科技股的角度来看，AI产业链现在担心的关键问题之一，就是AI企业的ARR能否持续增长，如果不能快速增长，那上游的巨额投放就兜不住了，所以说，一旦美国经济衰退的话，AI企业的收入也会崩；现在美国经济还在快速增长，那至少在收入端，高增长的预期还在。
所以说，从“分子端”（收入的角度）来看，对于美国的AI产业链是利好。
再说“胀”的问题，前几天，沃勒的表态已经很明显了，美国的通胀就是要回落的，然后9月不加息……
并且，如果接下来美国的通胀压力下来的话，美联储还可能会降息。
特别是在美债危机的压力之下，AI企业的天量债务压力，还需要美联储降息来兜着呢，不然就危险了！
这也是特朗普强烈要求美联储降息的原因之一。
一旦降息，就是从“分母端”利好科技股……
总的来看，明天（周一），科技股有望高开，但是吧，按照大A最近的尿性，高开就会低走。
所以说，哨兵认为，明天市场高开低走、再探底回升的概率比较大。
大家还是继续保持耐心和信心，淡定看待市场波动就好…
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