8月自主五强PK，比亚迪领跑，奇瑞吉利贴身缠斗

每个月复盘比亚迪、吉利、奇瑞、长安、长城这自主五家头部企业的销量成绩，已经成为观察国内车市很重要的窗口。

这五家整体销量合计占到市场大盘销量的56%左右，大盘冷暖、新能源转型节奏、出海的真实进展，都会集中体现在它们的成绩单上面，也很大程度决定了接下来国内乘用车市场的格局走向。

随着8月份各家销量的出炉，整体格局虽然没有太大变化，但每一家都有新情况。

说实话，8月整个国内乘用车大环境并不算友好，内销压力依旧摆在台面上。但自主五强内部已经出现很明显的梯队分化。

比亚迪44.02万辆，同比增长17.84%；奇瑞28.01万辆，同比15.4%；吉利27.01万辆，同比增长8%。在大盘低迷的环境下，头部三家还能拿到两位数左右的增长，已经相当不容易。

但细看也会发现，这份增长并不是靠国内价格战硬卷换来，新能源放量加上海外出口爆发，才是托住三家销量最核心的两根支柱。

新能源与出口拉开头部差距

把新能源单独拎出来看，更能体会传统自主大厂的实力。

比亚迪基数已经这么庞大，8月新能源依旧保持17%的同比增长，吉利新能源也同比上涨19%；奇瑞是五家里面新能源增速最猛的，8月卖到12.09万辆，同比接近70%。长安也迎来一个关键节点，新能源单月第一次突破10万辆，同比增长22%。相对而言长城就偏弱一些，受纯电产品布局节奏影响，新能源增幅只有8.5%。

把五家新能源汇总在一起，8月它们合计销量达到88.26万辆，在国内新能源大盘当中占比已经接近60%。我们平时看行业新闻，目光总容易被新势力吸引，各类话题热度很高。但落到实打实的销量绝对值，市场基本盘还是牢牢掌握在这五家传统自主大厂手里。

如果说新能源决定了各家在国内的上限，那出口，正在重新改写每一家企业的基本盘。

奇瑞8月出口19.69万辆，接近20万大关，同比增幅52.1%，依旧处在高速扩张通道。

比亚迪海外战略全面铺开，8月出口18.87万辆，同比暴涨134.6%，和奇瑞已经齐头并进。按照现在这个势头，年内很有可能出现某个单月，比亚迪出口实现对奇瑞的反超，这会是中国汽车出海一个标志性的变化。

吉利再一次刷新自身海外纪录，出口11万辆，同比大涨205%。长安也快步向10万出口门槛靠拢，同比增长78.6%。长城出口增速虽不及头部三家，但也拿到38.4%的增长，卖出6.25万辆。

不过有一个现实我们不能回避，出口高歌猛进的背后，对内销的挤压效应也越来越突出，换句话说，国内卷得太厉害了，必须走出去。

比亚迪8月内销25万辆，内销占比57%，难得的是内销依旧保持同比正增长。二代刀片电池、闪充技术落地之后，国内终端市场确实看到了回暖迹象。

奇瑞的结构反差最为突出，8月内销仅仅8万辆，同比下滑22%，内销占比已经不足三成，七成销量全部流向海外市场。

吉利8月内销16万辆，同比下滑12.3%，内销占比跌破六成，四成销量依靠海外。

长安相对比较均衡，内销12.6万辆，同比增长14.5%，内销占比57.8%，内外市场同步向上。

长城内销5.08万辆，同比下滑24%，内销占比只有44.9%。

可以看得很清楚，新能源、出口已经成为五家拉动规模的核心引擎，但代价就是不少企业国内市场出现极度收缩。海外市场固然增量巨大，但本土基本盘的失守，经销商体系的剧烈变动，同样是需要警惕的信号。

五强内部冷热不均

奇瑞吉利你看好谁？

看完大盘层面的对比，再落到每家企业内部的产品结构，各家的喜与忧会更加直观。

比亚迪依旧是体量上的绝对龙头，但内部产品线冷热不均的现象同样客观存在。

王朝网8月销量17万辆，同比增长13.8%，1-8月累计突破104.5万辆。唐家族在大唐加持下，单月突破1万辆，8月同比增长39%，表现亮眼。但秦、汉两款主力车型出现明显下滑，后续就要看秦Max、大汉换代之后，能不能把这两块基本盘重新拉回来。

海洋网整体同比仅增长2%，海豚（参数丨图片）、海鸥、宋Plus依旧是压舱石，尤其是海豚依托海外市场，内外销同步走高；反观海狮、海豹，身处竞争白热化的赛道，要突围出去难度不小。

腾势单月1.6万辆，同比增长33%。MPV大环境遇冷，腾势D9销量承压，N8L作为新车做出不小贡献，腾势Z9增长势头很强，1-8月同比增幅超过200%。

方程豹交出4.1万辆的成绩单，同比暴涨155%，跨过行业普遍认知的新势力4万辆门槛，其中钛7单月突破3万辆，吃到纯电方盒子市场的红利，也直接分流豹5、豹8的订单。

仰望8月同比继续增长，U8销量回暖，对比亚迪品牌向上，夯实企业价值，意义不言而喻。

能源结构上，比亚迪纯电销量同比增长28.38%，单月纯电突破25万辆，插混基本持平，海外已经成为最大的变量。

吉利8月27.01万辆，同比增长8%，算是正式摆脱上半年低增长的困境。这家企业很典型的是两条腿走路，一边是中国星燃油阵营，单月接近10万辆，保持正增长，守住燃油存量市场；另一边银河、极氪、领克扛起新能源的担子。

8月吉利新能源同比增长19%，累计同比增长2%。再叠加海外11万辆的爆发式输出，新能源加上出口，共同托举吉利整体的增长。这套燃油+新能源、国内+海外的双轮模式，让吉利在行业剧烈波动当中，抗风险能力显得格外突出。

奇瑞集团整体28.01万辆，但如果只看乘用车口径，实际是26万辆。这个细节也让它和吉利的竞争变得十分胶着，两者你追我赶，差距很小。

不过光鲜的总量背后，内部隐忧同样不少。捷途出现明显同比下滑，星途冲击高端多年，始终没能真正打开局面。智界7月破万，8月回落到8000多台，单月数据尚可，但累计压力不小。iCAR抓住方盒子细分赛道红利，稳定维持月销1万辆上下，算是奇瑞内部为数不多的亮点。

长安8月21.88万辆，整体销量同比下滑6%，但是亮点不能忽视。新能源首次站上10万辆关口，同比增长22%；海外也即将触摸十万辆大关，同比增长78.6%。

分品牌来看，启源保持20%以上增长，深蓝和去年同期基本打平，阿维塔就比较尴尬，产品过于执着设计，错失不少热门细分赛道。长安引力燃油板块，受大环境拖累，整体同比走低。

看得出来，长安现在处在新旧动能切换的阶段，新能源和出口在往上冲，但燃油基本盘还在收缩，整体还没有完全扭转下滑局面。

五家里面压力最大的，毫无疑问是长城，8月销量只有11.3万辆。行业里面一直在讨论零跑什么时候完成对长城的反超，从8月数据看，两者差距已经非常微弱。

长城整体销量接近同比下跌，内部子品牌分化严重。欧拉算是难得的亮点，单月破万，同比大幅增长。哈弗、坦克、皮卡、魏牌全部同比下滑。高山等MPV车型，面对越来越多新对手，市场份额被不断蚕食。

拉长1-8月累计数据，哈弗维持去年同期水平，欧拉依靠产品迭代加上出口，同比翻倍，魏牌上半年有过不错表现，累计增长13%。

坦克和皮卡的处境就比较难受，曾经长城引以为傲的方盒子赛道，现在大批同行扎堆进场，坦克的市场被持续侵蚀。皮卡市场同样如此，比亚迪、吉利、长安纷纷入局，长城传统优势领地正在遭遇多方抢夺。

落到新能源层面，长城的短板暴露得最为明显，这和魏建军对新能源的判断有直接关系，在企业看来当下不少新能源车型并不赚钱，所以在产品投放节奏上保持克制，直接带来的结果就是新能源增幅偏低，累计销量甚至还在同比下滑。

海外虽然保持增长，但爆发力远远比不上比亚迪、奇瑞、吉利三家头部。

当然，我们也不能简单拿单月数据就给一家企业下最终定论。五家头部自主车企，产品储备、资金实力、供应链积累，依旧是国内乘用车行业第一梯队，抗风险能力远高于多数中小车企。

进入下半年，各家都会释放重磅新车，海外市场的竞争还会进一步加剧。国内内卷，海外厮杀，自主五强的座次，会在接下来几个月发生何种新的变动，值得我们持续跟踪。