AI热潮撞上美国老化电网

PG&E迈进2026年时，本以为全年新增的电力需求也就那么多。可这才刚过两个月，这些需求就几乎被抢订一空了。并网申请堆积如山，速度远超规划者的预料，直接把那套为“用电量几乎不动”的年代设计的监管体系给冲垮了。

那种日子，一去不复返了。

劳伦斯伯克利国家实验室的一份报告显示，过去负荷年增长率一直不到1%，可去年，部分电网运营商的负荷增长却飙到了4%。贝恩公司预测，光AI数据中心这一项，到2030年就可能吞掉全美9%的电力，新增需求超过150太瓦时——而现有电网压根儿就没为这种量级做过准备。皮尤研究中心的数据显示，这新增需求里有三分之一都挤在弗吉尼亚、得克萨斯和加州，让那些本来就快撑不住的区域电网压力山大。

AI或许天天上头条，但这只是冰山一角。电动车、新工厂，还有那些弃用柴油和天然气的行业，全都在同一时间，从同一张老化的电网上抢电。西南电力库管着17个州的电力，那里的官员打了个比方：去年的需求激增，就像一张约56吉瓦容量的电网上，突然凭空多出了两座大型核电站。

劳伦斯伯克利国家实验室的数据显示，到2024年底，等着并网的发电和储能项目加起来超过2600吉瓦，是美国全国总装机容量的两倍还多。PG&E负责“降低负荷增长费率”的主管David Sawaya说，他认识的公用事业公司，几乎每家并网排队量在短短两年内都暴涨了50%到150%。他对《快公司》说：“这流程根本跟不上商业的节奏，可眼下，商业跑得比谁都快。”

落后了十年，正拼命追赶

这些想应对这场转型的公用事业公司，起点可算不上多占优势。日立能源负责数字化赋能的Carlos Elena-Lenz回忆，有位同事在油气行业干了几十年后跳槽过来，一来就直言不讳：全球公用事业公司在用AI这事儿上，比油气行业落后了差不多十年。

很多公用事业公司骨子里的文化，就是Elena-Lenz说的那种“坏了再修”模式——等设备出故障，而不是提前预判、提前预防。他说，很多公用事业公司，你问它自家设备在电网上的具体位置，它连GPS级别的精准定位都给不出来。

然后是数据问题。尤里·尤齐福维奇是日立子公司GlobalLogic的AI首席技术官，该公司为能源公司构建数字系统。他表示，公用事业公司往往想要那些自身基础设施根本无法支持的AI系统。电网中的设备已经在生成有用的数据，但其中大部分从未到达旨在使用这些数据的企业系统。即使数据确实传输成功，公用事业公司也常常缺乏处理这些数据所需的人员或工作流程。

“这只是冰山一角，”他说。更大的挑战隐藏在其下：重建数据基础设施、改变内部流程，以及重新培训员工，以便真正有效地使用这些系统。

电网每增加一个新的AI应用，都会同时对电力、冷却和过滤的需求增加。对于一个已经落后十年的行业来说，这需要大量的追赶工作。

然而，一些进展是可见的。那些多年来一直琢磨着该避开什么的公用事业公司，现在开始思考自己能做什么。GlobalLogic正在公用事业运营中部署AI系统，这些系统能提前数小时持续预测电网压力可能出现的位置。日立数字部门已开始使用合成数据复制整个电网网络进行测试，使模型能够在接触实际基础设施之前，针对模拟条件进行压力测试。

监管壁垒

正如技术领域常见的情况，电网现代化的工具，其发展速度超过了监管它们的规则。

在交谈中，萨瓦亚谨慎地将加州监管流程描述为繁琐而非失灵：这是一种为不同时代设计的、由利益相关者驱动的谨慎机制。向加州公用事业委员会提交新提案、收集证词、建立记录并做出决定，可能需要两年时间。

对于按商业周期推进项目的数据中心开发商来说，这可能会在项目真正开始之前就让其胎死腹中。国际电工委员会（IEC）智能电气化特使理查德·肖姆伯格，对更广泛的瓶颈给出了一个更触目惊心的数字：美国各地的并网时间表可能延长至七年，这受到输电容量、变电站就绪程度以及为应对远低于当前需求量的情况而设计的申请排队流程的制约。

领导普林斯顿大学ZERO Lab的杰西·詹金斯认为，行业可能想岔了。他去年年底告诉彭博新闻社：“一条新输电线路一年就用几个小时，却要让它365天都杵在那儿，这说不过去。”他的研究表明，愿意在用电高峰时段减少负荷的数据中心，可能比那些要求24小时不间断满负荷供电的数据中心早几年就能并网——而且成本显著更低。

太平洋煤气电力公司（PG&E）也拿出了值得一看的改革方案。一项名为Rule 30的提案于2025年7月获得加州公用事业委员会批准，要求接入输电系统的大型客户预先支付其全部并网成本，后续再根据其用电产生的收益逐步返还。如果数据中心承诺并支付费用，但后来缩减了用电量，保底需求费可确保亏空不会摊到老客户头上。

在西南电力库，一项待联邦批准的统一规划流程有望将并网审批时间从一年多缩短至六个月。另一项最近获联邦监管机构批准的快速通道计划，可在短短90天内让某些大型用电和发电项目并网投运。

这些确实是实打实的进步，萨瓦亚也承认，这家公用事业公司经历过太多运营和声誉上的危机，所以对未经检验的方案不敢贸然推进。一个州的一家公用事业公司，离形成全国性的应对政策还差得远。

绕开电网搞建设

在公用事业公司和监管机构努力解决现有系统的限制时，一些公司已决定干脆绕道走，自己搞建设。例如，Fram Energy的创始人兼首席执行官夏洛特·梅尔施塔特，正在为一个正在自我变革的能源经济搭建金融底座。

据梅尔施塔特称，从集中式发电向分布式发电的转变——即企业自行发电，并通过长期协议直接向买家出售电力——正以每年30%的速度增长。原因很简单：能源成本涨了，电网供电又不稳，再加上能锁定20到25年的固定电价，不用跟着市场波动走，这吸引力可不小。

这些交易的计费系统基本等于没有。独立电力生产商，包括太阳能电站、储能运营商以及通过直接协议售电的物业所有者，通常靠电子表格管计费，数据得在运营和财务团队之间手动倒来倒去。

Fram Energy有个客户，六个月少收了15万美元，自己都没发现。另一个客户每月花5万美元，就为了把发票开对、开准时。Fram的平台自动化了这一流程，每月处理数千笔交易中每张账单涉及的200多个变量。它还能让买家看清楚，按标准电网费率该付多少，实际又付了多少——这账大多数独立生产商自己算不出来。

梅尔施塔特管它叫“分布式能源未来的Stripe”（类似支付平台Stripe的角色）。她预测，分布式能源市场到2034年可能达到2万亿美元，这让她要解决的基础设施问题，比表面看起来要大得多。

这一切由谁买单？

肖姆伯格说得直白，现在成本压力在谁身上。科技公司从AI基础设施里赚得盆满钵满，但建这些设施的成本却摊到了几百万电费用户头上，这些人一点好处都没捞着。

他主张一个“成本归因”原则：谁的需求逼着投资，谁就该掏钱。PG&E的Rule 30规则算是往这个方向走了，但要在全国推广，就得有协调一致的政策，可美国能源监管体系从来就不是干这个的。

独立电力行业咨询公司Grid Strategies的总裁罗布·格拉姆利奇认为，处理不当带来的政治后果已经开始显现。“我认为我们还没有看到政治影响的终结，”他在一月份告诉CNBC。“而且由于2026年选举场次远多于2025年，我们会看到很多影响。”根据美国能源信息署的短期能源展望，自2022年以来，零售电价已经以高于通胀的速度上涨，预计今年还将再上涨5%。对于已经捉襟见肘的家庭和小企业主来说，这些数字并非纸上谈兵。

日立、GlobalLogic、太平洋煤气电力公司、西南电力库和Fram Energy各自都在解决这个大问题中的一块硬骨头。但电网最终是一种共享资源，而谁承担电网改造成本的问题，既是技术问题，也是政治问题。这场争论才刚拉开序幕。